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　　中信(xìn )建投(tóu )认为，随着(zhe )数据(jù )局成立，各(gè )顶层政策正在不断(duàn )落地(dì )中，数据资(zī )产入表正有序推(tuī )进(jìn )。前期关注公共(gòng )数据(jù )授权运营情(qíng )况，后续企业数(shù )据(jù )也有望进入到数(shù )据要素市场参与(yǔ )流(liú )通，数据的价值(zhí )有望进一步(bù )激发(fā )。建议关注有优(yōu )质(zhì )数据资源的企业(yè )以及能够深(shēn )度参(cān )与数据交易流通等(děng )关键环节的(de )企业(yè )。

　　公司(sī )方面(miàn )，振华股份(fèn )控股子(zǐ )公司厦门首(shǒu )能是(shì )一家集高品(pǐn )质锂离子电池电(diàn )解(jiě )液研发、生产、销售(shòu )和服务于一(yī )体的国家级专精(jīng )特(tè )新 “小巨人” 新(xīn )能源高新技术企(qǐ )业(yè )。其研究方向包(bāo )括新型硅基(jī )体系(xì )、锂硫体系、半(bàn )固(gù )态及全固态电池(chí )的研究，在(zài )半固(gù )态与固态电解质技(jì )术上进行着(zhe )研发(fā )储备。领湃(pài )科技(jì )已经完成了(le )NCM811电池化(huà )学体系研发(fā )，固(gù )态电解质及(jí )固态电池、干法(fǎ )电极及其制备技术(shù )的基(jī )础试验，相(xiàng )关专利正在申请(qǐng )或(huò )已获得授权。

　　光大证券认为(wéi )，截至2025年5月，固态(tài )电池板块平均PE高(gāo )于沪深300均值，反(fǎn )映(yìng )市场的高成长预(yù )期。在政策(cè )红利(lì )与技术突破双轮驱(qū )动下，固态电池(chí )行业进入“预期(qī )兑现”阶段(duàn )，拥有(yǒu )“技术领先(xiān )+客户(hù )绑定”双重(chóng )护城河企业或明(míng )显受益。短期可关(guān )注“技术验证期(qī )估值弹性大”的(de )中(zhōng )试线落地企业，长期可跟踪材料(liào )体系(电解质/正负极(jí ))厂商。

　　开源(yuán )证券表示，光敏(mǐn )聚(jù )酰亚胺(PSPI)是一种对(duì )高能辐射如(rú )紫外(wài )光、α-射线、X-射线(xiàn )等敏感的一类聚(jù )酰亚胺材料(liào )，具(jù )有优异的绝(jué )缘性能(néng )、耐辐射、耐高(gāo )温、高强度(dù )，且可在紫外光(guāng )等高能辐射照射下(xià )自发(fā )实现图案化(huà )。PSPI在电子领域主(zhǔ )要(yào )有光刻胶及电子(zǐ )封装两大作用，被广泛地应用于集(jí )成电路和绝缘隔(gé )层、表面钝化层(céng )及(jí )离子注入掩膜等(děng )。开源证券(quàn )进一(yī )步表示，根据QYResearch数据(jù )，全球PSPI市场规模(mó )预计2029年将达(dá )到120亿(yì )元。PSPI的生产(chǎn )技术与(yǔ )市场主要由(yóu )美国(guó )及日本企业(yè )所掌控和垄断，全球PSPI生产企业主要(yào )包括(kuò )HDM公司、东丽(lì )Toray、富士胶片等企(qǐ )业(yè )。国内PSPI产业呈现(xiàn )“进口依赖度高(gāo )、产业规模小、且(qiě )产品多集中在中(zhōng )低端领域”等特(tè )点(diǎn )。中国PSPI市场存在(zài )较高的进口(kǒu )替代(dài )空间，在微电子、芯片等产业快速(sù )发展背景下(xià )，PSPI市(shì )场需求将持(chí )续攀升(shēng )。目前国内(nèi )PSPI行业(yè )已有多家企(qǐ )业布局。

　　小(xiǎo )米自主研发设计的(de )手机(jī )SoC芯片玄戒O1，采用第二代3nm工艺(yì )制(zhì )程。这是中国内(nèi )地3nm芯片设计的一(yī )次突破，紧追国际(jì )先进水平。小米(mǐ )将成为继苹果、高(gāo )通、联发科后，全球第四家(jiā )发布(bù )自主研发设计3nm制程(chéng )手机处理器芯片(piàn )的企业。中(zhōng )原证(zhèng )券邹臣认为(wéi )，AI大模(mó )型持续迭代(dài )升级(jí )，特别是以(yǐ )DeepSeek为代表的大模型(xíng )技术开源化，DeepSeek通过(guò )技术(shù )创新实现大(dà )模型训练及推理(lǐ )极(jí )高性价比，为端(duān )侧AI应用发展带来(lái )颠覆性变革。AI耳机(jī )、AI眼镜等产品出(chū )货量处于快速增(zēng )长(zhǎng )中，端侧AI推动AIoT加(jiā )速发展，并(bìng )有望(wàng )助力SoC厂商持续高速(sù )成长，建议关注(zhù )SoC厂商投资机(jī )会。

　　上市公(gōng )司中，万兴科技产(chǎn )品已(yǐ )陆续上线AI语(yǔ )音克隆、智能配(pèi )乐、AI调色、文本成(chéng )片、字幕生成、图生视频等众多(duō )智(zhì )慧功能，支撑全(quán )球用户高效进行(háng )各类创意视频制作(zuò )。当虹科技的BlackEye多(duō )模态视听大模型(xíng )已(yǐ )正式融合DeepSeek-R1和DeepSeek Janus Pro，并(bìng )完成了视听(tīng )传媒(méi )、工业与卫星、车(chē )载智能座舱等多(duō )行业垂类场(chǎng )景的(de )数据调优训(xùn )练。捷(jié )成股份研发(fā )的AIGC一(yī )键成片系统(tǒng )ChatPV，基于多模态大(dà )模型能力，可将视(shì )频片(piàn )段、图片、音频等素材，根(gēn )据(jù )创作者要求一键(jiàn )生成高质量视频(pín )，极大提升了视频(pín )创作者的工作效(xiào )率和内容生成效(xiào )果(guǒ )。

　　据报道，随着哈尔滨(bīn )冰雪(xuě )文化持续升温，越(yuè )来越多的国内外(wài )游客纷至沓(tà )来。为了迎接八(bā )方来客(kè )，在第37届太(tài )阳岛(dǎo )雪博会筹备(bèi )期间，太阳岛风(fēng )景区与哈尔滨工业(yè )大学(xué )开始着手研(yán )发具有浓郁冰雪(xuě )文(wén )化特色的室外导(dǎo )览机器人。近期(qī )，该款室外导览机(jī )器人将与游人见(jiàn )面。据介绍，导(dǎo )览(lǎn )机器人以《雪人(rén )先生》为形(xíng )象蓝(lán )本，憨态可掬的模(mó )样瞬间就能融化(huà )大家的心。它不(bú )仅是“装饰(shì )品”，更是拥有人(rén )脸识(shí )别、语音交(jiāo )互、自动引领、全方位展示4大实用(yòng )功能(néng )。

　　AI大模(mó )型技术与应用发(fā )展(zhǎn )峰会将于12月27日13:00-18:00在(zài )上海模速空间举(jǔ )办。

　　中信证券(quàn )也同样表示，豆(dòu )包大模型表现超(chāo )预(yù )期，体现字节跳(tiào )动在AI的投入(rù )形成(chéng )正反馈，国内AI产业(yè )追赶海外的效果(guǒ )开始体现，国内(nèi )龙头公司有(yǒu )望加速(sù )在AI领域的投(tóu )入。参考海外，北美互联网龙头(tóu )已连续多个季度加(jiā )大AI投(tóu )入，Meta的资本(běn )开支占收比超20%，而(ér )国内互联网龙头(tóu )资本开支占比均(jun1 )远低于10%，中美科技(jì )巨头AI投入强度差(chà )距较大，预计国(guó )内(nèi )巨头资本开支有(yǒu )一定的提升(shēng )空间(jiān )。看好国内AI投入加(jiā )大对AIDC、高速交换(huàn )机、光模块(kuài )、AEC、液冷等领域(yù )的拉动(dòng )。

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