AI算力需求拉(lā )动下该细分领域有(yǒu )望加(jiā )速发展
上海证(zhèng )券研报(bào )指出,2025年4月(yuè )全球(qiú )半(bàn )导体销售额实现同比环(huán )比双增长;SIA总裁兼(jiān )首席执行官JohnNeuffer表示:“4月(yuè )份(fèn )的全球半导体销(xiāo )售额在(zài )2025年首次出现环比(bǐ )增(zēng )长,在美洲和亚太(tài )地区(qū )销售额增加的推动(dòng )下,全球市场继续(xù )实现(xiàn )同(tóng )比增(zēng )长。与此同(tóng )时,在(zài )对人工智能、云基(jī )础设施和先进消费(fèi )电子(zǐ )产品的需求推动下(xià ),新的(de )WSTS行业预测表(biǎo )明,2025年(nián )全球市场将稳步增长。”上海证券认为,电子半导体2025年或正(zhèng )在迎(yíng )来(lái )全面复苏,产业(yè )竞争格(gé )局有望加速出清(qīng )修(xiū )复,产业盈利周期(qī )和相(xiàng )关公司利润有望持(chí )续复苏。
机构(gòu )称三(sān )星(xīng )减少(shǎo )DDR4供应,DDR4可能(néng )供不应(yīng )求到第3季度
智(zhì )能算力规模的快速(sù )增长(zhǎng )直接催生了对高效(xiào )散热技(jì )术的迫切需(xū )求。国(guó )泰海通证券表示,AI算力(lì )需求快速增长,数(shù )据中心液冷有望加(jiā )速发(fā )展(zhǎn )。随着AI应用快速(sù )发展,算力密度提升,算(suàn )力设备、数据中心(xīn )机柜(guì )对散热需求大幅增(zēng )长,液冷技术加速(sù )导入(rù )。国信(xìn )证券认为,AI时代,算力芯片功率持续(xù )提升,设备功率密(mì )度触(chù )及传统风冷降温方(fāng )式极限(xiàn ),液冷技术(shù )应用(yòng )大(dà )势所趋。当前阶段(duàn ),液(yè )冷应用主要采用冷(lěng )板式技术;浸没式(shì )方案(àn )是(shì )长期发展方向。同时,国内PUE考核趋严,运(yùn )营商液冷白皮书规(guī )划有(yǒu )望进一步加速国内(nèi )液冷应用。
市(shì )调机(jī )构(gòu )集邦(bāng )科技表示,三星持(chí )续减少DDR4供应,预期(qī )DDR4供不应求情况可能(néng )延续(xù )到今年第3季度,随(suí )着DDR4价格(gé )上涨,将加速用(yòng )户(hù )升级至DDR5。据集邦科(kē )技调(diào )查,DDR4现货价大幅扬(yáng )升,6月以来DDR4 8Gb颗粒现(xiàn )货均(jun1 )价(jià )自2.73美元,攀高至(zhì )4.28美元,上涨逾5成;DDR4 16Gb颗粒现(xiàn )货均价自6.1美元,扬(yáng )升至(zhì )9.5美元,涨幅也达5成(chéng )以上。
电极制(zhì )作可(kě )采(cǎi )用湿(shī )法和干法工艺,目(mù )前行业多采用湿法(fǎ )涂浆方式制作电极(jí ),近(jìn )年干法工艺成为行(háng )业发展(zhǎn )趋势。东方证券(quàn )认(rèn )为,设备是规模量(liàng )产的(de )基石,有望成为降(jiàng )本突破口。通过拆(chāi )解固(gù )态(tài )电池核心制造工(gōng )艺发现(xiàn ):干法工艺不仅是(shì )电池降本的有效手(shǒu )段,也是天然适配全固(gù )态电池的制片工艺(yì );等(děng )静(jìng )压的材料致密化能力或(huò )可迁移至固态电池(chí )中,改善孔隙率与(yǔ )电极(jí )/电解质的界面复合(hé )问题;叠片在固态电池(chí )装(zhuāng )配工艺中有望成为(wéi )主流(liú ),而设备精度要求(qiú )大幅提升。全固态(tài )电池(chí )获(huò )得全产业链的共(gòng )同关注(zhù )与合力布局,方向(xiàng )性与趋势性明确。当前(qián )工艺设备成熟度不(bú )足成为固态电池产(chǎn )业化(huà )的(de )主要桎梏之一,掌握核(hé )心设备供应能力的(de )厂商有望受益。
碳(tàn )纤维及其复合材料(liào ),凭借(jiè )优越的性能已在(zài )航(háng )空航天、汽车、新(xīn )能源(yuán )开发、休闲用品等(děng )领域得到广泛的应(yīng )用。技(jì )术突破,让曾经(jīng )每吨20万(wàn )元左右的T300级碳纤维(wéi ),如今价格仅6万元(yuán )左右(yòu ),降幅达70%。产能释(shì )放与规模化效应,让碳(tàn )纤(xiān )维从航天材料等高端领(lǐng )域“飞入”民用领(lǐng )域。用得起、用得(dé )上碳(tàn )纤维的行业越来越(yuè )多。数(shù )据显示,2024年,我(wǒ )国(guó )碳纤维市场规模约(yuē )171.4亿元(yuán ),产量同比增长8.16%,出口同比增幅达119.9%,在全(quán )球(qiú )市场的竞争力显(xiǎn )著提升(shēng )。
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电极制(zhì )作可(kě )采(cǎi )用湿(shī )法和干法工艺,目(mù )前行业多采用湿法(fǎ )涂浆方式制作电极(jí ),近(jìn )年干法工艺成为行(háng )业发展(zhǎn )趋势。东方证券(quàn )认(rèn )为,设备是规模量(liàng )产的(de )基石,有望成为降(jiàng )本突破口。通过拆(chāi )解固(gù )态(tài )电池核心制造工(gōng )艺发现(xiàn ):干法工艺不仅是(shì )电池降本的有效手(shǒu )段,也是天然适配全固(gù )态电池的制片工艺(yì );等(děng )静(jìng )压的材料致密化能力或(huò )可迁移至固态电池(chí )中,改善孔隙率与(yǔ )电极(jí )/电解质的界面复合(hé )问题;叠片在固态电池(chí )装(zhuāng )配工艺中有望成为(wéi )主流(liú ),而设备精度要求(qiú )大幅提升。全固态(tài )电池(chí )获(huò )得全产业链的共(gòng )同关注(zhù )与合力布局,方向(xiàng )性与趋势性明确。当前(qián )工艺设备成熟度不(bú )足成为固态电池产(chǎn )业化(huà )的(de )主要桎梏之一,掌握核(hé )心设备供应能力的(de )厂商有望受益。
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炒股快乐吗网友: 指数涨跌互见,全市场下跌超过4000家,上证一度跌幅超过了1%,整体来说,今天是下跌的,胖胖昨天说的大跌还是有点意思的。值得留意的是全天成交量都集中在了卖出盘,盘中价量背离,真正的大跌也许只是迟到。
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稳赢网网友: 大模型技术进入密集迭代期,AI应用规模商业化落地置信度增强。兴业证券表示,AI产业催化不断,建议持续加仓AI算力及应用。在政策端,工信部发布会表态,近期会出台多个行业数字化转型方案,组织“人工智能+软件”行动,并推动未来产品创新发展。在产业端,Kimi发布K2基础大模型,其在性能、成本优化及Agent工具调用等方面显著提升;OpenAI推出了ChatGPT智能体系统。同时,WAIC2025将于7月26日在上海开幕。当前时间点,建议持续加大AI板块的配置比例。
股海冷水坑网友: 此前,阿里巴巴宣布未来三年将投入超过3800亿元用于建设云和AI硬件基础设施,总额超过去十年总和;同时字节、腾讯等互联网大厂也纷纷加大算力投入,行业需求旺盛。国泰君安认为,阿里巴巴大幅增加AI基础设施投资,国内CSP(云服务提供商)厂商将积极跟进,有望复现“互联网+”周期中出现的IDC(互联网数据中心)投资热潮。其他CSP厂商也将同步增加对AIDC(人工智能数据中心)的投资,推动国产AI算力产业链的需求改善。