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　　民生证券认为，从微信等(děng )头部APP接入DeepSeek后可(kě )以看到，国民级(jí )应用模型使用(yòng )持续放大(dà )算力需求，进而带来推(tuī )理等算(suàn )力需求的大量增长，算(suàn )力行业迎(yíng )来重要发展机(jī )遇。建(jiàn )议(yì )重点关(guān )注国产AI算力产(chǎn )业链。

　　近日，安徽自贸试验(yàn )区芜湖(hú )片区管委会行(háng )政审批局(jú )发布《关(guān )于芜湖江东名(míng )邑科技(jì )有(yǒu )限公司火山引擎长三(sān )角算力中(zhōng )心项目环境影(yǐng )响评价报(bào )告表受(shòu )理批前公示》。芜湖江(jiāng )东名邑科技有限公司系(xì )字节跳(tiào )动全资子公司。项目总(zǒng )投资：80亿(yì )元。建设项目(mù )组成包(bāo )括(kuò )，7-1计算(suàn )中心、7-2计算中(zhōng )心等。

　　机构指出，AI算力拉动(dòng )PCB需求，封装基板打开(kāi )成长空间(jiān )。海内外(wài )科技巨头资本(běn )开支维(wéi )持(chí )高增，DeepSeek进一步加快AI应(yīng )用渗透，训练、推理算(suàn )力需求持(chí )续扩容(róng )。PCB作为AI服务器(qì )、交换机(jī )、光模块等设备的核心(xīn )部件将(jiāng )持续受益。

　　在战略(luè )急需和新(xīn )兴领域，探索(suǒ )国家拔(bá )尖(jiān )创新人(rén )才培养新模式(shì )

　　量子(zǐ )计算利用量子叠加、量(liàng )子纠缠(chán )等量子力学的(de )特性，提(tí )供了一种(zhǒng )全新的计算范(fàn )式，理(lǐ )论(lùn )上能够在某些特定领(lǐng )域极大程(chéng )度超越传统计(jì )算机的计(jì )算能力(lì )，被视为复杂(zá )问题的潜(qián )在解决方案。国盛证券(quàn )指出，量子计算不再是狂想，已经迈入(rù )全方位落地的(de )黄金时(shí )代(dài )。如今(jīn )，量子计算正(zhèng )在从硬件(jiàn )((备比比特)、软件和应用(yòng )层面(操(cāo )控比特)环节全(quán )方位进行(háng )产业化突(tū )围。上海证券(quàn )认为，量(liàng )子计算已成为大国科(kē )技竞争的(de )核心领域，海(hǎi )外科技巨(jù )头IBM、谷(gǔ )歌等在超导路(lù )线持续突(tū )破，微软另辟拓扑蹊径(jìng )，而中(zhōng )国在量子计算多路径探(tàn )索中占据(jù )重要地位，我(wǒ )国量子计(jì )算产业(yè )发展潜力巨大(dà )。根据ICVTA&K及(jí )光子盒研究院数据，2024年(nián )全球量(liàng )子产业规模为(wéi )50亿美元，预计到2035年(nián )产业规模超过(guò )8000亿美元(yuán )，CAGR为59%；2035年上游市场规模(mó )为2527亿美元(yuán )。

　　AI算力拉(lā )动需求，这类核(hé )心部件或将持(chí )续受益

　　近期广州、无锡、呼(hū )和浩特(tè )多地政务系统宣布接入(rù )DeepSeek。东吴证(zhèng )券表示，政府(fǔ )和央国企(qǐ )数据涉(shè )及国计民生，国资云建(jiàn )设直接接触原始数据，体量大(dà )、价值高，因(yīn )此需要国(guó )资背景厂(chǎng )商建设，国资(zī )背景厂(chǎng )商(shāng )在平台、资源、市场(chǎng )、技术、人才等方面具(jù )备天然的(de )优势。云服务厂商市(shì )场需求有(yǒu )望迎来广阔机遇，政务(wù )云作为(wéi )重(chóng )要细分领域有望加速(sù )发展。

　　本次试点范(fàn )围扩大后(hòu )，服务(wù )业扩大开放综(zōng )合试点城(chéng )市总数将增至20个，旅游(yóu )出行链(liàn )相关行业β迎(yíng )来优化。方正证券(quàn )社服团队认为(wéi )，出行(háng )链(liàn )消费具备强韧性、高(gāo )弹性，为(wéi )促进内需消费(fèi )的重要抓(zhuā )手，叠(dié )加五一假期临(lín )近，预计(jì )将成为政策出台的重要(yào )窗口期(qī )。

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