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　　在(zài )基金经理配置方(fāng )面，南方益稳拟由年(nián )金老将刘树坤(kūn )和刘(liú )益成共同担(dān )纲，两位基金经理股债双雄携(xié )手，致力(lì )于打造稳健(jiàn )投资(zī )利器。作为南方基金董事(shì )总经(jīng )理，刘树坤拥有(yǒu )近21年的从业经(jīng )验以及超13年的投(tóu )资管(guǎn )理经(jīng )验，是年金(jīn )投资领域的领(lǐng )头人。他的投资(zī )风格(gé )稳健，从宏观分(fèn )析判断出发，采用核心+卫星策(cè )略，通过自下而上选股获取长期稳(wěn )定收(shōu )益。刘树坤(kūn )的投(tóu )资理念强调研究为本、价(jià )值投(tóu )资、稳健投资，擅长(zhǎng )挖掘大盘股和价值股的投(tóu )资机(jī )会。

恒瑞医药执(zhí )行副总裁、首(shǒu )席战略官江宁军(jun1 )表示(shì )：“此次与GSK的战(zhàn )略合作，是恒(héng )瑞医药国际化进(jìn )程中(zhōng )的重要里程碑，彰显了我们以(yǐ )创新(xīn )惠及全球患(huàn )者的(de )使命。GSK在药物研发、全球临床(chuáng )网络(luò )及注册申报(bào )等方(fāng )面的优势，将加速我们的(de )PDE3/4抑制(zhì )剂及(jí )其他一系列(liè )创新(xīn )疗法进入海外市场，有望(wàng )为全(quán )球患(huàn )者带来突破(pò )性治疗方案。”

本轮提价，或(huò )难掩(yǎn )造纸(zhǐ )业深度调整(zhěng )的底色。

国泰(tài )海通证券(600837)认为，中国(guó )股市估值逻辑的(de )转变，预期变(biàn )动的(de )主要矛盾，已经(jīng )从经济周期的波动，转变为贴(tiē )现率(lǜ )的下行，中(zhōng )国A/H股(gǔ )市整体估值中枢上修。经(jīng )过三(sān )年出(chū )清和调整，投资人对经济形势的认识已然(rán )充分(fèn )，其(qí )对估值收缩(suō )的边际影响减(jiǎn )小。人心中对未(wèi )来预(yù )期的主要矛盾，已从经济周期(qī )波动，转变为贴(tiē )现率(lǜ )变动，尤其是无(wú )风险利率的下(xià )行。股市的无风(fēng )险利(lì )率并不能简单等同于国债收益(yì )率，而是投资人(rén )投资(zī )股票的机会成本。过去三(sān )年内(nèi )外部(bù )过高的机会(huì )成本阻碍了投资人的入市意愿(yuàn )。2025年(nián )中国(guó )股市无风险(xiǎn )利率下降的通(tōng )道已经打开，A/H股(gǔ )整体(tǐ )估值将得以提高(gāo )。

数据显示，2023年至2024年国内造纸(zhǐ )行业(yè )新增产能超1000万吨(dūn )，主要集中在(zài )包装(zhuāng )纸、文化纸(zhǐ )领域(yù )。与此同时，需求却较为疲软(ruǎn )，2024年(nián )纸制品消费(fèi )量增(zēng )速仅为1.5%。供需不平衡下，行业(yè )开工(gōng )率大幅下降(jiàng )，甚至跌至70%以下。

展望下半年(nián )的价(jià )格趋(qū )势，李莉表(biǎo )示，需求与供(gòng )应是影响走势最(zuì )重要(yào )因素，而成本将(jiāng )限制瓦楞及箱(xiāng )板纸价格浮动的(de )下限(xiàn )。“考虑到国庆(qìng )及中秋假期带(dài )动下(xià )游包装厂或(huò )选择(zé )适量备库存，预计市场8月上旬(xún )价格(gé )仍处于小幅(fú )拉涨(zhǎng )阶段，9月上涨幅度或扩大(dà )。如(rú )果节(jiē )日订单释放(fàng )不及预期，则市场或延续价格(gé )震荡(dàng )趋势(shì )。”李莉表(biǎo )示。

　　而另(lìng )一位基金经理刘(liú )益成(chéng )则拥有17年的从业(yè )经验与超15年的(de )投资管理经验，作为(wéi )年金及专户固定(dìng )收益投资经理(lǐ )，刘(liú )益成善于进(jìn )行大(dà )类资产比较研究，通过多资产(chǎn )投资(zī )为组合提供(gòng )收益(yì )，尤其擅长可转债投资，在债(zhài )券收(shōu )益率系统性(xìng )降低后能够积极把握可转债投(tóu )资机(jī )会。刘益成的投(tóu )资理念是做长(zhǎng )期正确的事情，以力(lì )争获取长期超额(é )收益。

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