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　　国(guó )金证券指出(chū )，AI拉动光模块迭(dié )代速度，1.6T光模(mó )块2024年第四季度(dù )开始批量出货，并在2025年第一季度正式上量。海外云厂商不断加大AI方向资本开支，并已明(míng )确表示2025年资(zī )本(běn )开支仍将继(jì )续(xù )增长，利好(hǎo )光(guāng )模块板块，板(bǎn )块成长性持(chí )续(xù )凸显，EPS端有望(wàng )继(jì )续快速提升(shēng )。同时硅光、CPO、LPO等新技术新(xīn )方(fāng )案推动行业(yè )发(fā )展。

　　AI大(dà )模(mó )型快速发展拉(lā )动该算力细分(fèn )领域需求增长(zhǎng )

　　5月22-24日，“2025未来半导体产业创新大会”于江苏苏州(吴中希尔顿逸林酒店)召开。

　　由(yóu )于人力缺乏与(yǔ )成本上升，全(quán )球政府正大(dà )力(lì )投资机器人(rén )研(yán )发项目。根(gēn )据(jù )TrendForce集邦咨询最新(xīn )研(yán )究，中、日(rì )、美、韩、德(dé )国(guó )长年名列工(gōng )业(yè )机器人安装(zhuāng )量(liàng )前五名，预(yù )期(qī )2025年将持续执行(háng )总计130亿美元以(yǐ )上的相关计划(huá )。

　　据媒体报道，国家数据局联合中央网信办、工业和信息化部、公安部、国务院国(guó )资委印发了《关于促进企(qǐ )业(yè )数据资源开(kāi )发(fā )利用的意见(jiàn )》。其中提到(dào )，构建公平高效(xiào )的(de )数据要素价(jià )值(zhí )分配机制，引(yǐn )导企业在数(shù )据(jù )产品和服务(wù )的(de )生产、供给(gěi )、流通、使用中(zhōng )实现数据价值(zhí )的创造和提升(shēng )。

　　国务院国资委部署深化中央企业“AI+”专项行动

　　招商证券表示，铍为可控核聚(jù )变关键金属。铍以其卓越(yuè )的(de )比刚度、热(rè )导(dǎo )性和尺寸稳(wěn )定(dìng )性，被广泛(fàn )应(yīng )用于光学设备(bèi )、半导体、航(háng )空(kōng )航天、核工(gōng )业(yè )、军工和家(jiā )电(diàn )等领域，主(zhǔ )要(yào )产品包括铍(pí )铜(tóng )合金、铍铝合(hé )金、金属铍及(jí )氧化铍陶瓷，其中，铍铜合(hé )金占铍消费总量的75%，在汽车、通讯和电子领域中发挥着关键作用。在核聚变领域，铍作(zuò )为中子倍增(zēng )剂(jì )和包层材料(liào )的(de )应用潜力巨(jù )大(dà )，其价值量(liàng )预(yù )计占核聚变反(fǎn )应堆材料成本(běn )的(de )30%-40%，在ITER机器中(zhōng )，测试包层模(mó )块(kuài )在模块内部(bù )使(shǐ )用约100-200公斤铍(pí )作(zuò )为中子倍增剂(jì )，以增强测试(shì )模块中的氚增(zēng )殖。氧化铍也(yě )用作某些组件的绝缘材料。国泰海通进一步分析指出，全球铍产业链高度垄断。铍是大(dà )国游戏，全(quán )世(shì )界具备完整(zhěng )铍(pí )产业链的只(zhī )有(yǒu )美国、中国(guó )、哈萨克斯坦(前(qián )苏联地区)。国(guó )内(nèi )看，由于铍(pí )在(zài )国防军工、航(háng )空航天、核(hé )工(gōng )业领域的不(bú )可(kě )替代性，国家(jiā )为解决战略性(xìng )“卡脖子”问(wèn )题，高度重视(shì )铍产业。

　　机构指出，AI算力拉动PCB需求，封装基板打开成长空间。海内外科技巨头资本(běn )开支维持高(gāo )增(zēng )，DeepSeek进一步加(jiā )快(kuài )AI应用渗透，训(xùn )练、推理算(suàn )力(lì )需求持续扩容(róng )。PCB作为AI服务器(qì )、交换机、光(guāng )模(mó )块等设备的(de )核(hé )心部件将持(chí )续(xù )受益。

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