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　　国家制造强国战略咨(zī )询委(wěi )员(yuán )会主任、中国工程院院(yuàn )士(shì )周济(jì )表示，人工智能将给工(gōng )业(yè )母(mǔ )机带来历史性变革，下(xià )一阶(jiē )段的方向是智能数控机(jī )床(chuáng )，主战场是高质量数控机(jī )床和(hé )产(chǎn )线。未来十年将是我(wǒ )国(guó )智能数控机床发展关键期(qī )。东(dōng )北(běi )证券认为，近年来新能(néng )源汽(qì )车(chē )和航空航天等行业蓬勃(bó )发(fā )展，其中新能源车结构(gòu )改变(biàn )为(wéi )国产机床厂商在中高端(duān )市(shì )场赶(gǎn )超海外厂商提供机会，国(guó )产(chǎn )大飞机等带动航空航(háng )天(tiān )需求(qiú )，国内部分厂商技术逐(zhú )步(bù )突(tū )破，向航空航天等高精(jīng )密领(lǐng )域(yù )渗透。同时上轮机床(chuáng )投(tóu )资高峰在2011-2016年，目前为老旧(jiù )机床(chuáng )更(gèng )新迭代时点，叠加大规(guī )模设(shè )备(bèi )更新政策推动，加快存(cún )量(liàng )市场更新迭代，为国产(chǎn )机床(chuáng )提(tí )供发展良机。

　　上市(shì )公(gōng )司中(zhōng )，道氏技术硅碳负极已(yǐ )在(zài )多(duō )家电芯客户实现销售(shòu )，并与(yǔ )多家头部电芯客户保持(chí )密(mì )切(qiē )互动和合作，也储备了(le )相应(yīng )技(jì )术为客户服务。硅宝(bǎo )科(kē )技硅碳负极产品已通过多(duō )家工(gōng )具(jù )电池和3C电池客户的测评(píng )认证(zhèng )，2024年度，公司硅碳负极产(chǎn )品(pǐn )已累计实现百吨级销售(shòu )。中(zhōng )科(kē )电气主营业务包括锂电(diàn )负(fù )极业(yè )务和磁电装备业务，其(qí )中(zhōng )锂(lǐ )电负极业务针对硅基(jī )类(lèi )负极(jí )(包括面向固态电池的硅(guī )碳(tàn )负极)有持续投入，目前已(yǐ )建设(shè )完(wán )成中试产线，且有产(chǎn )品(pǐn )进入多家客户测评和平台(tái )开发(fā )阶(jiē )段。

　　快堆(快中子增(zēng )殖反(fǎn )应(yīng )堆)，它利用快中子进行(háng )核(hé )反应产生热量发电，是(shì )国际(jì )上(shàng )公认的第四代先进核能(néng )系(xì )统中(zhōng )的优选堆型。快堆是我(wǒ )国(guó )“热堆-快堆-聚变堆”核(hé )能(néng )发展(zhǎn )“三步走”战略至关重(chóng )要(yào )的一步。可控核聚变是理(lǐ )论上(shàng )最(zuì )理想的终极能源形式之(zhī )一，国内外都高度重视，近几(jǐ )年(nián )资本纷纷入局，加速了(le )技术(shù )进(jìn )步和迭代，全球可控核(hé )聚(jù )变的产业化进度明显加速。国(guó )金证券表示，看好可控(kòng )核(hé )聚变(biàn )行业在“十五五”期间(jiān )资(zī )本(běn )开支进入加速释放周期(qī )，建(jiàn )议关注FRC等装置建设推进(jìn )，脉冲电容、快控开关相关(guān )公司(sī )订(dìng )单有望释放。

　　工信(xìn )部物联网标准化技术委员会成(chéng )立(lì )

　　上市公司中，道氏(shì )技术(shù )硅(guī )碳负极已在多家电芯客(kè )户(hù )实现销售，并与多家头部电(diàn )芯(xīn )客户保持密切互动和合(hé )作(zuò )，也(yě )储备了相应技术为客户(hù )服(fú )务(wù )。硅宝科技硅碳负极产(chǎn )品已(yǐ )通过多家工具电池和3C电(diàn )池(chí )客户的测评认证，2024年度，公司(sī )硅(guī )碳负极产品已累计实现(xiàn )百吨级销售。中科电气主营业(yè )务(wù )包括锂电负极业务和磁(cí )电装(zhuāng )备(bèi )业务，其中锂电负极业(yè )务(wù )针对硅基类负极(包括面向固(gù )态(tài )电池的硅碳负极)有持续(xù )投(tóu )入，目前已建设完成中试产(chǎn )线(xiàn )，且有产品进入多家客户(hù )测评(píng )和平台开发阶段。

　　据(jù )媒体报道，截至7月2日，军(jun1 )工ETF龙(lóng )头(tóu )近1周日均成交1.49亿元。规(guī )模方面，军工ETF龙头近2周规模增(zēng )长(zhǎng )3.80亿元，实现显著增长，新增(zēng )规(guī )模位居可比基金前2。份(fèn )额(é )方面，军工ETF龙头近2周份额增(zēng )长(zhǎng )1280.00万份，新增份额位居可(kě )比(bǐ )基金(jīn )前2。资金流入方面，拉(lā )长(zhǎng )时(shí )间看，军工ETF龙头近10个交(jiāo )易日(rì )内，合计“吸金”3586.22万元(yuán )。

　　近日，智能眼镜相关(guān )消息(xī )不(bú )断。7月22日，AR眼镜链主企(qǐ )业XREAL，正式在京东、天猫平台同(tóng )步(bù )开启预售XREALPro——一款搭载(zǎi )了全(quán )球(qiú )首创光学引擎与X1空间计(jì )算(suàn )芯片的旗舰AR眼镜。7月9日消息(xī )，知情人士称，Meta斥资30亿欧(ōu )元(yuán )(约35亿(yì )美元)收购雷朋眼镜母公(gōng )司(sī )EssilorLuxottica约(yuē )3%股权，加码AI智能眼镜业(yè )务。中原证券表示，AI眼镜是(shì )端(duān )侧AI最佳硬件载体之一，OakleyMetaHSTN、小米(mǐ )AI眼(yǎn )镜等重磅新品陆续发布(bù )，多款AI眼镜新品放量在即，有(yǒu )望(wàng )推动全球AI眼镜出货量快(kuài )速增(zēng )长(zhǎng )，根据wellsennXR的数据，预计2025年(nián )全(quán )球AI眼镜销量达到350万台，同比(bǐ )增(zēng )长230%，预计2026年将达到千万(wàn )台(tái )，建(jiàn )议关注SoC、存储器、光学(xué )、电(diàn )池、镜片、OEM等AI眼镜产业(yè )链核(hé )心环节投资机会。

　　从(cóng )中国石化获悉，我国首个(gè )实现(xiàn )工(gōng )业运行的全海水环境漂(piāo )浮式光伏项目在山东青岛建成(chéng )投(tóu )用，对漂浮式光伏在沿(yán )海、浅(qiǎn )海地区推广具有重要示(shì )范(fàn )效应。此次投用的青岛炼化(huà )全(quán )海水环境漂浮式光伏项(xiàng )目(mù )，占(zhàn )地面积约60000平方米，装机(jī )容(róng )量(liàng )7.5兆瓦，项目每年可发绿(lǜ )电1670万(wàn )千瓦时。项目创新采用(yòng )漂(piāo )浮式光伏结构，通过光伏(fú )板随(suí )潮(cháo )汐同步升降设计，缩短(duǎn )板体与水面距离，仅为传统桩(zhuāng )基(jī )式结构的约1/10，最大限度(dù )借助(zhù )海(hǎi )水散热，通过冷却效应(yīng )提(tí )高发电效率5%～8%。

　　长城证(zhèng )券(quàn )认为，伴随OpenAI以及谷歌等(děng )海(hǎi )外巨(jù )头持续推进AI智能体进展(zhǎn )，多(duō )模态推理能力进一步提(tí )升，随着推理计算能力的要(yào )求(qiú )进一步提高将带来算力需(xū )求的(de )爆(bào )发增长，持续看好AI智能(néng )体及相关算力环节投资机会。

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