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还(hái )有(yǒu )一(yī )个前期龙(lóng )头品种则是焦煤，此(cǐ )轮上涨(zhǎng )一(yī )方(fāng )面源于未来供应缩减预期以及(jí )焦炭的提(tí )涨(zhǎng )周期，另一方面则因期货快速(sù )上(shàng )涨后与(yǔ )现(xiàn )货价差拉大，吸引资金进行期(qī )现(xiàn )正套导致(zhì )。（以期望获得未来价差回归(guī )收(shōu )益(yì )，导致(zhì )部分现货被锁定、现货流动性(xìng )收(shōu )紧(jǐn )，进一步(bù )加剧了强势表现）。对于前(qián )者(zhě )，本周末部(bù )分焦化企业开启焦炭(tàn )新一轮(lún )提(tí )涨(zhǎng )后部分钢厂正逐步落地，利好(hǎo )或逐步兑(duì )现(xiàn )。而对于期现套利，这部分资(zī )金(jīn )未来解(jiě )锁(suǒ )现货头寸释放流动性是关键关(guān )注(zhù )点，后续(xù )可关注焦煤现货价格变动及期(qī )现(xiàn )价(jià )差是否(fǒu )出现明显回归，若持续回归，则(zé )可(kě )能有更多(duō )现货回流冲击市场，从而对(duì )盘(pán )面(miàn )造成二次(cì )冲击。盘面上值得注(zhù )意的是(shì )，焦(jiāo )煤日线级别在上周五出现第三(sān )次向上跳(tiào )空(kōng )的“竭尽”缺口，在技术上存(cún )在(zài )一定偏(piān )空(kōng )意义，其在周五及周一下跌中(zhōng )回(huí )补完该缺(quē )口后价格重心仍在继续下移，当(dāng )下(xià )走势尚(shàng )难言止跌，下方可关注下一缺(quē )口(kǒu )即(jí )7月22日最高(gāo )价1048.5附近的支撑。

上周五夜盘(pán )，焦(jiāo )煤价格大(dà )幅回踩，周一开盘后(hòu )盘面维(wéi )持(chí )弱(ruò )势运行，距离跌停近一步之遥(yáo )。随着25日(rì )交(jiāo )易所新一轮交易限额出台，市(shì )场(chǎng )交易氛(fēn )围(wéi )有所降温，况且焦煤本轮涨幅(fú )近(jìn )50%，多头在(zài )情绪退潮的情况下大幅撤离，也(yě )在(zài )一定程(chéng )度上缓解高位风险。后续来看(kàn )，在(zài )“反内卷(juàn )”政策基调下，在短期情绪(xù )修(xiū )复(fù )后价格或(huò )仍存反弹驱动。

　近(jìn )期A股市(shì )场(chǎng )走(zǒu )强，三大指数持续刷新年内新(xīn )高，其中(zhōng )沪(hù )指更是在7月24日时隔3年半收盘再(zài )度(dù )站上3600点(diǎn )，市场情绪有所回暖。本轮结构(gòu )性(xìng )轮涨特征(zhēng )较显著，市场热点在AI、创新药(yào )、大(dà )基建、高(gāo )股息等板块之间活跃。

从细(xì )节(jiē )看(kàn )，需关注(zhù )当下走势。表面看，上周三(sān )至(zhì )周(zhōu )五已开始(shǐ )震荡，幅度较小，可(kě )视为强(qiáng )势(shì )。从15分钟图看，从上周三起上证(zhèng )指数呈震(zhèn )荡(dàng )走势，为下上下结构，横向震(zhèn )荡(dàng )雏形初现(xiàn )，日线图难以察觉，15分钟图较(jiào )为(wéi )明显。本(běn )周前半周可能围绕该点位展开(kāi )争(zhēng )夺(duó )，如先上(shàng )行但未必成功，或下行后拉(lā )回(huí )，不断扩大(dà )中枢区间，使震荡更扎实，这(zhè )是(shì )我预判指数时常见的走势。

　　近年来(lái )，在集团“ONE SHRCB”理念的指引下，长(zhǎng )江金租秉(bǐng )持(chí )“阳光金租”理念，践行“普(pǔ )惠(huì )金融助力(lì )百姓美好生活”使命，坚持党(dǎng )建(jiàn )引领、聚(jù )焦产业转型、服务实体经济。截(jié )至(zhì )2025年6月末，长江金租租赁资产规模超500亿(yì )元(yuán )，累计实现(xiàn )租赁资产投放超1600亿元，服务(wù )超(chāo )2000家(jiā )企业。

方向上，我看向上，因(yīn )中线判断(duàn )此(cǐ )时见顶为时尚早。此前讲过3540点(diǎn )作为防守(shǒu )点(diǎn )位，不应跌破。若跌破，我会(huì )怀(huái )疑此次是(shì )否不直接攻3674点而选择回头。目(mù )前(qián )站在指数(shù )层面，我的真实看法如此。

上(shàng )周(zhōu )商(shāng )品市场热(rè )度高涨，同花顺(300033)商品指数周(zhōu )涨(zhǎng )幅(fú )达8.63%，直逼(bī )历史前高，各多头品种表现(xiàn )强(qiáng )劲(jìn )，焦煤主力合约尤为突出，周(zhōu )度上涨35.96%；作(zuò )为光伏核心原料的多晶硅同样(yàng )涨势凌厉(lì )，周涨幅逼近16.36%。然而周五夜盘市(shì )场(chǎng )突遭逆转(zhuǎn )，伴随大规模集中减仓，前期(qī )多(duō )数领涨品(pǐn )种价格直线下挫，部分甚至触(chù )及(jí )跌(diē )停，恐慌(huāng )性抛盘涌现，周一早盘开盘(pán )亦(yì )延(yán )续弱势，仅零星农产品(000061)领涨，盘面绿(lǜ )意(yì )盎(àng )然。

因此，对于近期波动较大(dà )的板块而(ér )言(yán )：光伏板块需主要关注多晶硅(guī )后续政策(cè )落(luò )地情况以及工业硅上游复产节(jiē )奏(zòu )（上周库(kù )存继续下降）；黑色板块整体(tǐ )走(zǒu )势或主要(yào )锚定煤炭，需密切跟踪现货市(shì )场(chǎng )动(dòng )态，警惕(tì )期现正套头寸逐步解锁后现(xiàn )货(huò )流(liú )动性回归(guī )带来的价格向下调整风险；有(yǒu )色(sè )板块则因对反内卷政策反馈相(xiàng )对有限，后(hòu )续需更多注意本轮反弹较多但(dàn )基本面预(yù )期(qī )较弱的品种（如沪锌、沪锡）出(chū )现回调的(de )风险，此外还需留意8月1日前后(hòu )，若有色龙(lóng )头沪铜品种因关税落地出现大(dà )幅(fú )波(bō )动，对其(qí )他品种可能产生的干扰。

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