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　　半导体(tǐ )产业是现代(dài )科(kē )技的基石。随着人工智(zhì )能新一轮的(de )爆(bào )发式发展，半导体芯片(piàn )已成为AI算力、智能驾驶等诸多产业的(de )核(hé )心和底座，也正成为全(quán )球各主要国家(jiā )竞逐的新战(zhàn )场。国信证(zhèng )券表示，台积(jī )电上调2025年收(shōu )入增速预期(qī )，关注半导(dǎo )体(tǐ )底部配置机(jī )遇。台积电(diàn )预计AI需求持(chí )续强劲，非AI需(xū )求温和复苏(sū )，并将2025年公(gōng )司整体收入增(zēng )速由之前的(de )25%左右上调到(dào )30%左(zuǒ )右。半导体景气度较高(gāo )，AI和国产化打(dǎ )开国内成长空间。

　　国(guó )资央企助力(lì )西藏高质量(liàng )发展推进会在(zài )拉萨召开

　　行业兼具(jù )周期性和成长(zhǎng )性，AI高景气(qì )带来新机遇(yù )

　　开源证(zhèng )券(quàn )发布研报称(chēng )，麦肯锡预(yù )测，全球脑(nǎo )机接口医疗应(yīng )用市场规模(mó )有望在2030年达(dá )到400亿美元，脑(nǎo )机接口有望(wàng )取代传统应(yīng )用(yòng )带来市场增长。2025年3月脑(nǎo )机接口技术(shù )首(shǒu )次被国家医保局设立为(wéi )独(dú )立收费项目(mù )，侵入式脑(nǎo )机接口置入费(fèi )/侵入式脑机(jī )接口取出费(fèi )/非侵入式脑机(jī )接口适配费(fèi )价格分别为(wéi )6552/3139/966元/次，随后(hòu )湖(hú )北省医保局(jú )发布全国首(shǒu )个脑机接口(kǒu )医疗服务价格(gé )，填补脑机(jī )接口医疗服(fú )务的价格空白(bái )，有望加快(kuài )落地脑机接(jiē )口(kǒu )落地运用。看好政策和(hé )技术共振下(xià )脑(nǎo )机接口投资机会。

　　民(mín )生证券表示(shì )，当前光伏(fú )行业价格和盈(yíng )利均处于底(dǐ )部，高层针(zhēn )对行业密集发(fā )声旨在把无(wú )序“价格战(zhàn )"式的“内卷(juàn )”拉回到创新(xīn )驱动、价值(zhí )竞争的正轨(guǐ )，看好后续通(tōng )过政策与行(háng )业自律的协(xié )同，促进光伏(fú )过剩产能的(de )退出，有效(xiào )改(gǎi )善供需格局，行业有望(wàng )迎来触底反(fǎn )弹(dàn )。

　　上市公司中，南(nán )亚(yà )新材表示，在高速覆铜(tóng )板领域，公司(sī )系列产品在(zài ) Dk/Df 参数上具有(yǒu )明显优势，是(shì )国内率先在(zài )各介质损耗(hào )等级高速产(chǎn )品(pǐn )全系列通过(guò )华为认证的(de )内资覆铜板(bǎn )企业，特别是(shì )高端高速产(chǎn )品已在全球(qiú )知名终端AI服务(wù )器取得认证(zhèng )，目前起量(liàng )较(jiào )为明显。华正新材覆铜(tóng )板产品中的(de )高(gāo )速材料可应用于数据中(zhōng )心(xīn )的服务器和(hé )交换机等设(shè )备。宝鼎科技(jì )表示，2024年公(gōng )司电子铜箔(bó )产量为1.56万吨，年产能为1.7万(wàn )吨。公司电(diàn )子铜箔产品(pǐn )具(jù )有面密度均(jun1 )匀性高，抗(kàng )剥离强度大(dà )，高温延伸率(lǜ )大及表面粗(cū )糙度低等技(jì )术优势。根据(jù )2024年度数据，约三分之二(èr )铜(tóng )箔产品供给公司下属覆(fù )铜板企业自(zì )用(yòng )，三分之一供应给其他(tā )覆(fù )铜板及PCB厂家(jiā )。

　　上市(shì )公司中，华灿(càn )光电的MicroLED技术(shù )可以用于具(jù )备显示功能的(de )AI眼镜，目前(qián )公司配合不(bú )同客户不同(tóng )需(xū )求和产品定(dìng )位提供解决(jué )方案，处于(yú )性能和良率提(tí )升阶段。蓝(lán )思科技配合(hé )北美大客户多(duō )年研发，是(shì )第一代智能(néng )头(tóu )显的外观结构件核心供(gòng )应商，并为(wéi )其(qí )他北美头部AI眼镜客户提(tí )供(gòng )导光模组、Mic模组等功能(néng )模组和精密结(jié )构件。同时(shí )，公司发挥(huī )垂直整合优势(shì )，积极协同(tóng )包括Rokid在内的(de )多家国内外(wài )AI眼(yǎn )镜头部企业(yè )开展研发，将自有核心(xīn )元器件、光学(xué )部件、功能(néng )模组及超轻(qīng )量材料整合至(zhì )AI眼镜。

　　广发证券认(rèn )为(wéi )，应用场景逐渐成熟，机器狗市场(chǎng )有(yǒu )望迎来高速发展期。相(xiàng )比双足的人形(xíng )机器人，四(sì )足机器狗具备(bèi )较高的有效(xiào )载荷与极强(qiáng )的平衡能力，也更利于控(kòng )制、设计和(hé )维护。鉴于(yú )四(sì )足机器狗的(de )技术要求相(xiàng )对较低，现(xiàn )阶段产业链完(wán )备+生产成本(běn )较低，目前(qián )机器狗已经在(zài )部分场景实(shí )现初步的商(shāng )业(yè )化落地(工业巡检、军事(shì )行动等)，短(duǎn )时(shí )间来看，机器狗会比人(rén )形机器人更快(kuài )实现量产应(yīng )用。此外，从(cóng )技术上来看(kàn )，两者都包(bāo )括了感知、决(jué )策、运控三(sān )大模块，技(jì )术同源，因(yīn )此(cǐ )机器狗在技(jì )术迭代和商(shāng )业化进程中(zhōng )也可以为人形(xíng )机器人积累(lèi )宝贵的技术(shù )和应用经验。

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