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　　国(guó )家(jiā )发布价格法(fǎ )修(xiū )正(zhèng )草案，核心思想“反内卷”。国(guó )盛(shèng )证券杨润思认为，光伏在反内(nèi )卷(juàn )的背景之下，产(chǎn )业链价格修复(fù )是必然趋势，预(yù )计(jì )多(duō )晶硅价格有望回归到行业成本(běn )价(jià )之(zhī )上，同时供给(gěi )侧的出清政策也(yě )有望跟进出炉(lú )。随(suí )着多晶硅料价格上涨，建议持(chí )续(xù )关(guān )注下游产业链硅片、电池片、组(zǔ )件等各环节(jiē )的(de )价(jià )格修复机会和弹性。

　　财通(tōng )证(zhèng )券(quàn )表示，从全球云基础设施投资(zī )情(qíng )况来看，2025年四(sì )大(dà )云服务商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计资本开支(zhī )预(yù )计(jì )将超过3200亿美元，同比增长超过(guò )35%，AI驱(qū )动下基础设施(shī )投入正迎来高速(sù )增长。我国三(sān )大(dà )互(hù )联网云厂商资本开支合计将超(chāo )过(guò )3500亿(yì )元，海外巨头凭借全球化收入(rù )支(zhī )撑更大开支(zhī )，但(dàn )国内高增速反映国产算力潜力(lì )。国(guó )泰海通判断，2025年AI算力产业链将(jiāng )继(jì )续加速发展，叠(dié )加推理侧需求(qiú )持续演进，有望(wàng )带(dài )来(lái )更广阔成长空间。

　　上市公(gōng )司(sī )中(zhōng )，恒玄科技自(zì )主研发了低功耗(hào )多核异构嵌入(rù )式(shì )SoC技(jì )术、蓝牙和Wi-Fi连接技术、声学和(hé )音(yīn )频(pín )系统、可穿戴平台智能检测和(hé )健(jiàn )康监测技术(shù )和(hé )2.5DGPU等(děng )关键核心技术，SoC主控芯片产品(pǐn )广(guǎng )泛(fàn )应用于智能可穿戴、智能家居(jū )等(děng )终端，并在先(xiān )进(jìn )制造工艺上持(chí )续迭代，创新能(néng )力(lì )突(tū )出。乐心医疗智能戒指目前已(yǐ )送(sòng )至(zhì )专业三方测试机构检测，筹备(bèi )完善后公司将(jiāng )积(jī )极(jí )推出上市。除创新产品的持续(xù )投(tóu )入(rù )，公司根据战略聚焦，着力开(kāi )发(fā )大模型在心血(xuè )管(guǎn )疾病领域的垂直应用，通过“智(zhì )能(néng )健康监测设备+AI+服务”的模式，为(wéi )慢病患者提供专(zhuān )业化数字慢病(bìng )管理整体解决方(fāng )案(àn )。弘信电子业务下游包括智能硬(yìng )件(jiàn )FPC，背光模组、AI算力服务器研发制(zhì )造，以及AI资源(yuán )服(fú )务(wù )等。公司生产的FPC产品最终可应(yīng )用(yòng )于(yú )AI手机、AIPC、可穿戴设备蓝牙耳机(jī )以(yǐ )及机器人等。

　　自去年以来，包括摩尔线程(chéng )在(zài )内(nèi )的国产GPU“四小龙”(摩尔线程、壁(bì )仞科技、燧原科(kē )技、沐曦)先后开启了IPO之路。头(tóu )豹(bào )研(yán )究院赵歆禹指出，AI大模型、智(zhì )能(néng )汽(qì )车是目前GPU的新兴应用领域。AI大(dà )模型的迭代升(shēng )级(jí )需(xū )要大量GPU芯片进行推理训练。智(zhì )能(néng )汽(qì )车对图像处理要求很高，对高(gāo )端(duān )GPU的需求也在不(bú )断(duàn )增加。其预计2024-28年中央处理器GPU行(háng )业(yè )市(shì )场规模由6451.15亿元增长至31556.67亿元，期(qī )间(jiān )年复合增长率48.72%。

　　这一调整将有效遏制恶性(xìng )价(jià )格(gé )竞争，推动行业从“价格战”转(zhuǎn )向(xiàng )“价值战”。光大证券王明瑞(ruì )认为，集采“反(fǎn )内(nèi )卷”将价格战升级为价值战，具(jù )备(bèi )稳定生产能力、质量控制体系(xì )完(wán )善、成本控制(zhì )能(néng )力强的头部企业将持续受益，尤(yóu )其(qí )在此前集采发生价格乱象的领(lǐng )域(yù )，看好头部优质(zhì )企业的市场份额有望进一步集(jí )中(zhōng )。

　　据媒体报道，近日，红太(tài )阳(yáng )发(fā )布调价函：鉴于当前国际市场(chǎng )环境复杂多变(biàn )，原(yuán )材料价格持续波动，百草枯市(shì )场(chǎng )需(xū )求持续增长，订单排产日益紧(jǐn )张(zhāng )，作为全球最(zuì )大(dà )的百草枯供应商，公司已于7月(yuè )上(shàng )旬(xún )，将42%百草枯母药价格上涨至1.4万(wàn )/吨(dūn )，制剂同步调价(jià )。调价至今，订单火爆，交货(huò )紧(jǐn )张(zhāng )。为了给全球合作伙伴提供最(zuì )稳(wěn )定(dìng )优质的供应链价值保障，确保(bǎo )百草枯产业链(liàn )的(de )可(kě )持续发展，经研究决定，公司(sī )计(jì )划(huá )将于7月底再进行新一轮价格调(diào )整(zhěng )。

　　以色列(liè )理(lǐ )工学院近日发布公报说，该校(xiào )研(yán )究(jiū )人员与同行联合开发出一种新(xīn )型(xíng )可穿戴设备，能(néng )实时监测糖尿病患者体内血糖(táng )水(shuǐ )平(píng )和药物浓度，研究成果已发表(biǎo )于(yú )英(yīng )国《自然-通讯》杂志。

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