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　　招商(shāng )证券表(biǎo )示，铍(pí )为可控核聚变关键金属。铍以其卓越的比刚(gāng )度、热(rè )导性和(hé )尺寸稳(wěn )定性，被广泛(fàn )应用于(yú )光学设备、半导体、航空航天、核工业、军(jun1 )工和家(jiā )电等领(lǐng )域，主(zhǔ )要产品(pǐn )包括铍(pí )铜合金(jīn )、铍铝(lǚ )合金、金属铍(pí )及氧化(huà )铍陶瓷，其中，铍铜合金占铍消费总量的75%，在汽车(chē )、通讯(xùn )和电子(zǐ )领域中(zhōng )发挥着(zhe )关键作(zuò )用。在核聚变领域，铍作为中子倍增剂和包(bāo )层材料(liào )的应用(yòng )潜力巨(jù )大，其(qí )价值量(liàng )预计占(zhàn )核聚变反应堆材料成本的30%-40%，在ITER机器中，测试(shì )包层模(mó )块在模(mó )块内部(bù )使用约(yuē )100-200公斤铍(pí )作为中(zhōng )子倍增(zēng )剂，以(yǐ )增强测(cè )试模块(kuài )中的氚增殖。氧(yǎng )化铍也用作某些组件的绝缘(yuán )材料。国泰海(hǎi )通进一(yī )步分析(xī )指出，全球铍(pí )产业链高度垄断。铍是大国游戏，全世界具(jù )备完整(zhěng )铍产业(yè )链的只(zhī )有美国(guó )、中国(guó )、哈萨(sà )克斯坦(前苏联地区)。国内看，由于铍在国防(fáng )军工、航空航(háng )天、核(hé )工业领(lǐng )域的不(bú )可替代(dài )性，国(guó )家为解(jiě )决战略(luè )性“卡(kǎ )脖子”问题，高(gāo )度重视(shì )铍产业。

　　上市公(gōng )司中，唯捷创(chuàng )芯表示(shì )，作为(wéi )国内首(shǒu )家大规(guī )模量产L-PAMiD产品和5G车规级射频产品的企业，将积极把握(wò )结构性(xìng )机会，持续加(jiā )大高端(duān )产品研(yán )发投入，提升核心产品性能与可靠性，强化对客户(hù )多元化(huà )需求的(de )支持能(néng )力，助(zhù )力客户(hù )进一步(bù )优化供(gòng )应链。中颖电(diàn )子工控级MCU产品已经大规(guī )模销售到下游客户，车规级(jí )MCU有小量(liàng )应用。泰晶科(kē )技建成(chéng )车规产(chǎn )线及CNAS标准等级实验室，扩大车规级晶振生产规模，进一步(bù )满足客(kè )户需求(qiú )，全系(xì )列车规(guī )级晶振已顺利通过了权威第三方机构的车规级认证(zhèng )。

　　小米自(zì )主研发(fā )设计的(de )手机SoC芯(xīn )片玄戒(jiè )O1，采用(yòng )第二代(dài )3nm工艺制(zhì )程。这是中国内地3nm芯片(piàn )设计的一次突破，紧追国际(jì )先进水(shuǐ )平。小(xiǎo )米将成(chéng )为继苹(píng )果、高(gāo )通、联发科后，全球第四家发布自主研发设计3nm制程(chéng )手机处(chù )理器芯(xīn )片的企(qǐ )业。中(zhōng )原证券(quàn )邹臣认为，AI大模型持续迭代升级，特别是以DeepSeek为代表(biǎo )的大模(mó )型技术(shù )开源化(huà )，DeepSeek通过(guò )技术创(chuàng )新实现(xiàn )大模型(xíng )训练及(jí )推理极(jí )高性价比，为端侧AI应用(yòng )发展带来颠覆性变革。AI耳机(jī )、AI眼镜(jìng )等产品(pǐn )出货量(liàng )处于快(kuài )速增长(zhǎng )中，端侧AI推动AIoT加速发展，并有望助力SoC厂商持续高速(sù )成长，建议关(guān )注SoC厂商(shāng )投资机(jī )会。

　　上市公司中，汉威科技参股子公司苏州能斯达为(wéi )人形机(jī )器人领(lǐng )域的应(yīng )用提供(gòng )完整的(de )智能感(gǎn )知解决(jué )方案。五洲新(xīn )春将具身智能机器人行(háng )星滚柱丝杆列为重点研发产(chǎn )品，已(yǐ )陆续开(kāi )发出灵(líng )巧手微(wēi )型丝杠(gàng )、线性执行器行星滚柱丝杠等新产品。

　　民生证(zhèng )券吕伟(wěi )表示，AI一体机(jī )能够很(hěn )好满足(zú )央国企及政府的行业客户数据安全、开箱即用的需(xū )求，有(yǒu )望成为(wéi )央国企(qǐ )AI化转型(xíng )的重要(yào )基础设(shè )施。DeepSeek一(yī )体机具(jù )有以下(xià )三大优点：1)快速交付；2)高效利用；3)极简运维。DeepSeek开源(yuán )给予了(le )云厂商(shāng )低门槛(kǎn )部署世(shì )界级AI大(dà )模型机遇，而客户对于数据合规与部署便捷性需求(qiú )，催生(shēng )出DeepSeek一体(tǐ )机的蓝(lán )海市场(chǎng )。

　　根据《中国智能驾驶商业化发展白皮书》显示，2024年(nián )我国智(zhì )能网联(lián )汽车产(chǎn )业规模(mó )达11082亿元(yuán )，增速(sù )为34%，预(yù )计到2030年(nián )市场规(guī )模有望突破5万亿。随着(zhe )电动化、智能化、网联化技(jì )术的推(tuī )动下，汽车芯(xīn )片用量(liàng )、价值(zhí )和重要性也在日益提升。国海证券指出，根据盖世(shì )汽车研(yán )究院，中国工(gōng )信部要(yào )求整车(chē )企业到2025年国产化单类比例要达到10%，总量比例要达到(dào )20%，而在(zài )2022年对应(yīng )两项比(bǐ )例仅为(wéi )2.5%、5%。政(zhèng )策引导(dǎo )叠加整(zhěng )车厂及(jí )各级供(gòng )应商配合下，近几年国(guó )产芯片发展迅速：2024年，部分(fèn )整车企(qǐ )业芯片(piàn )国产化(huà )率已完(wán )成2025年目(mù )标。预计未来在海外管控的政策不确定性+国内政策(cè )支持下(xià )，中国(guó )汽车芯(xīn )片国产(chǎn )化进程(chéng )将进一步加速。

　　政策引导叠加各级供应商配合(hé )下，近(jìn )几年该(gāi )领域国(guó )产芯片(piàn )发展迅(xùn )速

　　华金证(zhèng )券指出(chū )，视频(pín )生成赛道比拼或进入白(bái )热化阶段。去年12月3日，腾讯(xùn )混元大(dà )模型正(zhèng )式上线(xiàn )视频生(shēng )成功能(néng )并实现开源，参数量达130亿，并在综合评测中呈领先(xiān )趋势；12月10日，OpenAI正式发(fā )布Sora系列(liè )产品；12月14日，Pika Labs正式发布了2.0版本；12月17日，Google发布Veo 2视频生成模型(xíng )。视频(pín )生成赛(sài )道重要(yào )参与者(zhě )先后发(fā )布重磅(páng )产品，或持续(xù )点燃AI视(shì )频热潮，建议持续关注(zhù )国内映射产品以及相关受益(yì )上下游(yóu )产业。

　　OpenAl发(fā )布o3&o4-mini，豆(dòu )包发布(bù )1.5·深度思考多模态模型，微信上线元宝，AI推理大时(shí )代来临(lín )，AI应用(yòng )起，AIDC产(chǎn )业链起(qǐ )！国金(jīn )证券指出，当前背景下，DeepSeek催化全球大模型加速迭代(dài )，AI应用(yòng )场景如(rú )端侧、智能驾(jià )驶、机(jī )器人等(děng )有望获(huò )得更高(gāo )的增长(zhǎng )斜率，与此同时，算力(lì )基础设施将持续受益，尤其(qí )国产算(suàn )力产业(yè )链。

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