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　　近日(rì )，智能(néng )眼镜相关消息不断。7月(yuè )22日，AR眼(yǎn )镜链主企业XREAL，正式在京东、天猫平(píng )台同步(bù )开启预(yù )售XREALPro——一款搭载了全(quán )球首创(chuàng )光(guāng )学引(yǐn )擎与X1空间计算芯片的旗(qí )舰AR眼镜(jìng )。7月9日(rì )消息，知情人士称，Meta斥资30亿欧元(约(yuē )35亿美元(yuán ))收(shōu )购雷(léi )朋眼镜母公司EssilorLuxottica约3%股权，加码(mǎ )AI智(zhì )能眼镜(jìng )业务。中原证券表示，AI眼镜(jìng )是端侧(cè )AI最佳硬(yìng )件载体(tǐ )之一，OakleyMetaHSTN、小米AI眼镜等(děng )重(chóng )磅新(xīn )品(pǐn )陆续发布，多款AI眼镜新品放(fàng )量在即(jí )，有望(wàng )推动全(quán )球AI眼镜出货量快速增长，根(gēn )据(jù )wellsennXR的数(shù )据，预计2025年全球AI眼镜销(xiāo )量达到(dào )350万台，同比增(zēng )长230%，预计2026年将达到千万台，建议关(guān )注(zhù )SoC、存(cún )储器、光学、电池、镜(jìng )片、OEM等(děng )AI眼镜产(chǎn )业链核心环节投资机会。

　　东北(běi )证券研(yán )报指出(chū )，全球地缘政治局势(shì )仍(réng )处紧(jǐn )张(zhāng )态势。强大的军事实力是国(guó )家发展(zhǎn )的有力(lì )支撑，在全球地缘政治紧张局势下(xià )，各国(guó )不断强化军备竞赛，重(chóng )视军工(gōng )建设。在当下(xià )时点，“十四五”计划进入(rù )最后一(yī )年(nián )，军(jun1 )工行业扰动因素已基本(běn )消除(chú )，下游需(xū )求呈恢复性增长，同时2027年建(jiàn )设目标(biāo )迫在眉(méi )睫，中(zhōng )长期目标也对行业发(fā )展(zhǎn )提供(gòng )明(míng )确指引：2035年基本实现国防和(hé )军队现(xiàn )代化，2050年把人(rén )民军队全面建成世界一流军(jun1 )队(duì )。伴(bàn )随需求恢复，产能结构(gòu )逐步优(yōu )化，国(guó )防军工(gōng )板块有望得到大幅改善，安(ān )全边际(jì )高(gāo )，具(jù )备长期成长确定性。

　　上(shàng )市(shì )公司中(zhōng )，南亚新材表示，在高速覆(fù )铜板领(lǐng )域，公(gōng )司系列(liè )产品在 Dk/Df 参数上具有明(míng )显(xiǎn )优势(shì )，是国内率先在各介质损耗等(děng )级高速(sù )产品全(quán )系列通(tōng )过华为认证的内资覆铜板企(qǐ )业(yè )，特(tè )别是高端高速产品已在(zài )全球知(zhī )名终端(duān )AI服务器(qì )取得认证，目前起量较为明(míng )显。华(huá )正(zhèng )新材(cái )覆铜板产品中的高速材(cái )料可(kě )应(yīng )用于数(shù )据中心的服务器和交换机等(děng )设备。宝鼎科(kē )技表示(shì )，2024年公司电子铜箔产(chǎn )量(liàng )为1.56万(wàn )吨(dūn )，年产能为1.7万吨。公司电子(zǐ )铜箔产(chǎn )品具有(yǒu )面密度(dù )均匀性高，抗剥离强度大，高(gāo )温延(yán )伸率大及表面粗糙度低(dī )等技术(shù )优势。根据2024年(nián )度数据，约三分之二铜箔产(chǎn )品供给(gěi )公(gōng )司下(xià )属覆铜板企业自用，三(sān )分之(zhī )一(yī )供应给(gěi )其他覆铜板及PCB厂家。

　　民(mín )生证券(quàn )表示，当前光(guāng )伏行业价格和盈利均(jun1 )处(chù )于底(dǐ )部(bù )，高层针对行业密集发声旨(zhǐ )在把无(wú )序“价(jià )格战"式(shì )的“内卷”拉回到创新驱动(dòng )、价值(zhí )竞争的正轨，看好后续(xù )通过政(zhèng )策与行(háng )业自律(lǜ )的协同，促进光伏过剩产能(néng )的退出(chū )，有效(xiào )改善供需格局，行业有(yǒu )望迎(yíng )来(lái )触底反(fǎn )弹。

　　近期，焦煤供给出(chū )现了实(shí )质性收(shōu )缩。首(shǒu )先，国内生产受限。5月(yuè )底6月(yuè )初(chū )，焦煤主产区山西省先后发(fā )生四起(qǐ )矿难，安监力(lì )度升级，部分焦煤大矿生产(chǎn )减(jiǎn )量。最近主产区汛期降雨频(pín )繁，对(duì )部分露(lù )天矿生(shēng )产及运输产生持续制约，影(yǐng )响了煤(méi )炭的生(shēng )产与运输，导致供给恢复偏(piān )慢(màn )。其次(cì )，进口量环比下降。蒙古政(zhèng )坛波动(dòng )，叠加(jiā )5-6月蒙煤(méi )贸易商亏损严重，通(tōng )关量环(huán )比(bǐ )连续回落，7月11日-15日蒙煤因节(jiē )日闭关(guān )，进一(yī )步影响(xiǎng )了进口量。

　　供需两端多(duō )重因素(sù )共同推动，这类战略资源价格(gé )屡创历(lì )史新高(gāo )

　　广发证券认为，应用场(chǎng )景逐渐(jiàn )成熟，机器狗市场有望迎来高速发(fā )展(zhǎn )期。相(xiàng )比双足的人形机器人，四足(zú )机器狗(gǒu )具备较(jiào )高的有(yǒu )效载荷与极强的平衡(héng )能力，也(yě )更利于控制、设计和维护。鉴于四(sì )足机器(qì )狗的技(jì )术要求相对较低，现阶段产(chǎn )业链完(wán )备+生产成本较低，目前机器狗(gǒu )已经在(zài )部分场(chǎng )景实现初步的商业化落地(工(gōng )业巡检(jiǎn )、军事(shì )行动等)，短时间来看，机器(qì )狗(gǒu )会比人(rén )形机器人更快实现量产应用(yòng )。此外(wài )，从技(jì )术上来(lái )看，两者都包括了感(gǎn )知、决(jué )策(cè )、运控三大模块，技术同源(yuán )，因此(cǐ )机器狗(gǒu )在技术(shù )迭代和商业化进程中也可以(yǐ )为人形(xíng )机器人积累宝贵的技术和应用(yòng )经验。

　　近(jìn )日，智能眼镜相关消息不断(duàn )。7月22日(rì )，AR眼镜(jìng )链主企业XREAL，正式在京东、天(tiān )猫(māo )平台同(tóng )步开启预售XREALPro——一款搭载了(le )全球首(shǒu )创光学(xué )引擎与(yǔ )X1空间计算芯片的旗舰(jiàn )AR眼镜。7月(yuè )9日消息，知情人士称，Meta斥资(zī )30亿欧元(yuán )(约35亿美(měi )元)收购(gòu )雷朋眼镜母公司EssilorLuxottica约3%股权，加(jiā )码AI智能(néng )眼镜业务。中原证券表示，AI眼(yǎn )镜是端(duān )侧AI最佳(jiā )硬件载体之一，OakleyMetaHSTN、小米AI眼镜(jìng )等重磅(páng )新品陆(lù )续发布，多款AI眼镜新品放量(liàng )在(zài )即，有(yǒu )望推动全球AI眼镜出货量快速(sù )增长，根据wellsennXR的(de )数据，预计2025年全球AI眼镜销量(liàng )达到350万(wàn )台(tái )，同比增长230%，预计2026年将达到(dào )千万台(tái )，建议(yì )关注SoC、存储器、光学、电池、镜片(piàn )、OEM等AI眼(yǎn )镜产业链核心环节投资机会。

　　半(bàn )导体芯(xīn )片已成为AI算力等诸多产业的(de )核心和(hé )底座

　　上市公司中，卧龙电驱在(zài )具(jù )身智能(néng )仿生机器人和机器狗领域，公司专(zhuān )注于关(guān )节模组(zǔ )的研发与生产，包括(kuò )高爆发(fā )关(guān )节模组、高精度仿生关节动(dòng )力总成(chéng )、无框(kuàng )力矩电(diàn )机等多种类型，并且已与多(duō )家头部(bù )企业，包括海外客户建立深度(dù )合作。豪鹏科(kē )技已成功进入多家服务型机(jī )器人、陪伴机(jī )器人、四足机器狗、人形机(jī )器(qì )人客户(hù )供应链，以电池方案商的专(zhuān )业能力(lì )助力客(kè )户快速(sù )完成导入设计，加快(kuài )新产品(pǐn )的(de )上市进程。晶品特装自主研(yán )发了系(xì )列化机(jī )器人产(chǎn )品，包括排爆机器人、侦察(chá )机器人(rén )、多用途机器人、核化检测机(jī )器人、火力打(dǎ )击机器人、伴随助力机器人(rén )等。

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