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　　荣耀(yào )Magic V5成(chéng )首(shǒu )个搭载阿里通义千问和Agent生(shēng )态(tài )的AI手机

　　行业兼具周期(qī )性(xìng )和(hé )成长性，AI高景气带来新(xīn )机(jī )遇(yù )

　　本次招标的合同执行(háng )期(qī )分别为2025年和2026年3月底之前，千(qiān )帆(fān )星座建设明显提速。长(zhǎng )江(jiāng )证(zhèng )券军工团队指出，此次(cì )招(zhāo )标(biāo )内容调整后，民商火箭也(yě )有(yǒu )望参与千帆星座组网建设(shè )。预(yù )计随着多家民营火箭公(gōng )司(sī )参(cān )与投标，将显著增加组网(wǎng )运(yùn )力供应，加快星座建设。

　　国新证券表示，中长期(qī )来(lái )看(kàn )，我国军费平稳增长为国(guó )防(fáng )军工行业稳定发展提供坚(jiān )实(shí )基(jī )础，行业规模和利润有(yǒu )望(wàng )保(bǎo )持持续上升态势。近年(nián )来(lái )我(wǒ )国在船舶、航空航天、卫(wèi )星(xīng )导航等领域的全球竞争力(lì )持(chí )续(xù )提升，国防军工行业是(shì )新(xīn )质(zhì )生产力发展突破的重要方(fāng )向(xiàng )，行业前景广阔。在全球(qiú )冲(chōng )突(tū )多发和地缘局势并不平静(jìng )的(de )背景下，国防安全重要性(xìng )提(tí )升，行业估值有望获得支(zhī )撑(chēng )。中邮证券进一步分析指出(chū )，展望2025年，“建军百年奋斗(dòu )目(mù )标”任务进入下半场，军(jun1 )工(gōng )行业订单有望迎来拐点，在(zài )服(fú )务于提升装备性能或降低(dī )装(zhuāng )备成本的新技术、以新域(yù )新(xīn )质作战力量为代表的新产(chǎn )品(pǐn )、军贸和军用技术转化带来(lái )的(de )新市场方向或蕴含更大弹(dàn )性(xìng )。

　　上海证券分析师吴(wú )婷(tíng )婷(tíng )称，近期国内外产业端迎(yíng )来(lái )密集催化，产业潮起入局(jú )者(zhě )明显增多，国内华为、字(zì )节(jiē )、比亚迪、小米、广汽、蚂(mǎ )蚁(yǐ )等车企、科技厂商纷纷加(jiā )码(mǎ )具身智能，海外特斯拉、1X、FigureAI等加速商业化量产步伐，DeepSeek人(rén )工(gōng )智能公司的涌现推动通用(yòng )机(jī )器人大模型的发展，助力(lì )人(rén )形机器人实现具身智能，人(rén )形(xíng )机器人产业链进入“百花(huā )齐(qí )放，百家争鸣”阶段，目(mù )前(qián )人形机器人进入工业场景(jǐng )，已经成为国内外确定性较(jiào )高(gāo )的(de )应用趋势，人形机器人商(shāng )业(yè )化落地可期，建议关注受(shòu )益(yì )的国内零部件厂商。

　　上(shàng )市(shì )公司中，南亚新材表示，在(zài )高速覆铜板领域，公司系(xì )列(liè )产品在 Dk/Df 参数上具有明显优(yōu )势(shì )，是国内率先在各介质损耗(hào )等(děng )级高速产品全系列通过华(huá )为(wéi )认证的内资覆铜板企业，特(tè )别是高端高速产品已在全(quán )球(qiú )知(zhī )名终端AI服务器取得认证，目(mù )前起量较为明显。华正新(xīn )材(cái )覆铜板产品中的高速材料(liào )可(kě )应(yīng )用于数据中心的服务器和(hé )交(jiāo )换机等设备。宝鼎科技表(biǎo )示(shì )，2024年公司电子铜箔产量为(wéi )1.56万(wàn )吨(dūn )，年产能为1.7万吨。公司电(diàn )子(zǐ )铜箔产品具有面密度均匀(yún )性(xìng )高，抗剥离强度大，高温(wēn )延(yán )伸率大及表面粗糙度低等(děng )技(jì )术(shù )优势。根据2024年度数据，约(yuē )三(sān )分之二铜箔产品供给公司(sī )下(xià )属覆铜板企业自用，三分(fèn )之(zhī )一(yī )供应给其他覆铜板及PCB厂家(jiā )。

　　上市公司中，南亚新(xīn )材(cái )表示，在高速覆铜板领域(yù )，公(gōng )司系列产品在 Dk/Df 参数上具有(yǒu )明(míng )显优势，是国内率先在各(gè )介(jiè )质损耗等级高速产品全系(xì )列(liè )通过华为认证的内资覆铜(tóng )板(bǎn )企(qǐ )业，特别是高端高速产品(pǐn )已(yǐ )在全球知名终端AI服务器取(qǔ )得(dé )认证，目前起量较为明显(xiǎn )。华(huá )正新材覆铜板产品中的高(gāo )速(sù )材料可应用于数据中心的(de )服(fú )务器和交换机等设备。宝(bǎo )鼎(dǐng )科(kē )技表示，2024年公司电子铜箔(bó )产(chǎn )量为1.56万吨，年产能为1.7万吨(dūn )。公司电子铜箔产品具有面(miàn )密(mì )度均匀性高，抗剥离强度(dù )大(dà )，高温延伸率大及表面粗糙(cāo )度(dù )低等技术优势。根据2024年度(dù )数(shù )据，约三分之二铜箔产品(pǐn )供(gòng )给(gěi )公司下属覆铜板企业自用(yòng )，三分之一供应给其他覆铜(tóng )板(bǎn )及PCB厂家。

　　近日，阿里(lǐ )正(zhèng )式(shì )发布了全新的通义千问AI编(biān )程(chéng )大模型Qwen3-Coder。这是迄今为止最(zuì )具(jù )代理能力的代码模型，编(biān )程(chéng )能力登顶全球开源模型阵(zhèn )营(yíng )。

　　上市公司中，高德红(hóng )外(wài )近日签署多个订单。7月21日(rì )，公司公告近日签订6.85亿元完(wán )整(zhěng )装(zhuāng )备系统总体外贸产品国内(nèi )采(cǎi )购合同和某型号光电系统(tǒng )订(dìng )购合同。7月14日，公司公告(gào )，客(kè )户签订8.79亿元某型号完整装(zhuāng )备(bèi )系统总体产品采购协议。中(zhōng )兵红箭是中国兵器工业集(jí )团(tuán )旗下核心资产，特种装备(bèi )板(bǎn )块(kuài )主体单位有吉林江机特种(zhǒng )、南阳红阳机电、北方向东(dōng )、北方滨海等，承担着国家(jiā )大(dà )口(kǒu )径炮弹、远程制导火箭炮(pào )、导弹战斗部、智能化弹药(yào )等(děng )军品的研制生产任务，产(chǎn )品(pǐn )涵(hán )盖陆军、海军、空军、陆(lù )航(háng )、火箭军等各兵种配套的(de )弹(dàn )药。公司在这些领域达到(dào )行(háng )业领先水平，部分产品为(wéi )国(guó )内(nèi )独家生产，具有多种产品(pǐn )科(kē )研试验设计条件和多个重(chóng )点(diǎn )型号产品的研发和批量生(shēng )产(chǎn )能(néng )力。天秦装备当前主要产(chǎn )品(pǐn )已被广泛应用于已列装及(jí )在(zài )研的大、中、小口径炮弹(dàn )、常(cháng )规枪械弹药及特种新型装(zhuāng )备(bèi )等领域，与下游客户建立(lì )了(le )良好持久的合作关系。公(gōng )司(sī )先后承担了多种新型号装(zhuāng )备(bèi )防(fáng )护产品的研制任务。

　　行(háng )业兼具周期性和成长性，AI高(gāo )景气带来新机遇

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