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　　财通证券表示，从全球云基(jī )础设(shè )施投资(zī )情况来看，2025年四大云服务商(shāng )Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计(jì )资本开支预计将超过3200亿美元(yuán )，同比(bǐ )增长(zhǎng )超过35%，AI驱动下基础设施投入(rù )正迎来(lái )高速(sù )增(zēng )长。我国三大互联网云厂(chǎng )商(shāng )资本(běn )开支合(hé )计将(jiāng )超过3500亿元，海外巨头凭(píng )借全(quán )球化收(shōu )入支(zhī )撑(chēng )更大开支，但国内高增速(sù )反(fǎn )映国(guó )产算力(lì )潜力。国泰海通判断，2025年AI算(suàn )力产(chǎn )业链将(jiāng )继续加速发展，叠加推理侧(cè )需求(qiú )持(chí )续演(yǎn )进，有望带来更广阔成长空(kōng )间。

　　华(huá )龙证券认为，人形机器人板(bǎn )块近期(qī )催化(huà )因(yīn )素较多，指数有所修复。行(háng )业趋(qū )势未变(biàn )，已(yǐ )进入“技术突破→量产(chǎn )降本(běn )→场景(jǐng )渗透(tòu )”的黄金周期，有望成为2025年(nián )核(hé )心投(tóu )资主线(xiàn )。建议围绕①高价值量的零(líng )部件(jiàn )，包括(kuò )丝杠、传感器、电机及减速(sù )器等(děng )，尤其(qí )关注与特斯拉、华为等巨头(tóu )有供应(yīng )链合(hé )作的公司；②有望场景落地(dì )的方向(xiàng )，包(bāo )括(kuò )家庭服务、极限作业(电力(lì )巡(xún )检、矿山等(děng ))、医(yī )疗康复、智慧物流等；③政(zhèng )策催化(huà )下的(de )并(bìng )购重组标的。

　　上市公(gōng )司(sī )中，顺网科(kē )技旗下控股子公司浮云科技(jì )集休(xiū )闲游戏(xì )的研发、出版与运营于一体(tǐ )，打(dǎ )造(zào )了多(duō )款广受欢迎的精品游戏。公(gōng )司与腾(téng )讯长(zhǎng )期保持友好合作关系。盛天(tiān )网络旗(qí )下原(yuán )创(chuàng )IP机甲美少女与经典GVG格斗玩(wán )法(fǎ )的3D竞(jìng )技游戏(xì )《星(xīng )之翼》已于2024年11月21日正式(shì )在日(rì )本发行(háng )，计(jì )划(huá )于2025年在韩国及东南亚地区(qū )发(fā )行。恺英网(wǎng )络子公司闲趣互娱获得传奇(qí )IP独家(jiā )授权。根据艾瑞数智的数据，传奇(qí )游戏(xì )核(hé )心用(yòng )户(近一年对传奇游戏产生贡(gòng )献的活(huó )跃用(yòng )户)规模超5000万，2001年到2024年上半年(nián )，国内(nèi )传奇(qí )游(yóu )戏流水超3700亿元，其中2305亿来(lái )自(zì )私服(fú )流水，2024年-2030年(nián )潜在年均价值预计达285亿。

　　华为(wéi )拥有(yǒu )鲲(kūn )鹏与昇腾两大产业链，其(qí )中(zhōng )，昇(shēng )腾是以(yǐ )异构芯片为基础的加速计算(suàn )产业(yè )，并研(yán )发出盘古大模型与自身硬件(jiàn )架构(gòu )兼(jiān )容性(xìng )良好且支持外部模型使用。方正证(zhèng )券张(zhāng )初晨表示，昇腾智算已完成(chéng )长期适(shì )配，成(chéng )熟度明显提升。武汉、北(běi )京(jīng )、成(chéng )都、西(xī )安、沈阳、重庆等智算中心已经(jīng )就华为(wéi )昇腾(téng )国(guó )产方案进行了充分的适配(pèi )，且保(bǎo )持较高(gāo )的使用率。华为昇腾在已投(tóu )建算(suàn )力中心(xīn )公布的国产化方案中约占85%。后续(xù )昇(shēng )腾等(děng )国产算力方案预计在政府及(jí )运营商(shāng )招标(biāo )的份额将持续提升。

　　人(rén )形机器(qì )人需(xū )要(yào )理解并与物理世界进行交(jiāo )互(hù )，使(shǐ )用人类(lèi )运动(dòng )数据对机器人进行训练，能(néng )够提升(shēng )机器(qì )人(rén )的灵活性和协调性。泛化(huà )能(néng )力的(de )提升需(xū )要海量的数据，准确复制人(rén )类动(dòng )作则要(yào )求数据具备高精度。数据采(cǎi )集方式(shì )分遥(yáo )控操作、动作捕捉、大模型(xíng )三类，动作(zuò )捕捉能直接将人类动作迁移(yí )至人形(xíng )机器人(rén )，具备精度高、数据采集全(quán )面等(děng )优势，或是(shì )当下人形机器人最合适的数(shù )据采集(jí )方式。开源证券指出，随着人形机(jī )器人(rén )/具身智(zhì )能场景增多，对低成本采集(jí )高质(zhì )量数据(jù )需求逐步增多，国内政策支(zhī )持，海(hǎi )内外(wài )巨头纷纷布局，人形机器人(rén )数据采(cǎi )集产(chǎn )业有望迎来快速发展机遇。目前动(dòng )作捕捉(zhuō )下游以电影制作、游戏开发(fā )等为(wéi )主，2022年(nián )市场(chǎng )空间仅为58亿元，假设未来2-3年(nián )单个人(rén )形机器(qì )人本体企业使用1000台进行训练(liàn )，1000台(tái )，则有(yǒu )望为动捕市场带来500亿增量空(kōng )间。

　　行(háng )业龙头推出场景类细分产品(pǐn )，字节(jiē )、华(huá )为、腾讯纷纷布局

　　上市(shì )公司中(zhōng )，中(zhōng )科海讯长期专注于国家特种(zhǒng )电子信(xìn )息行业(yè )声纳装备领域相关产品的研(yán )发、生产和(hé )销售(shòu )，声纳装备主要作用为水声(shēng )目标探(tàn )测与识(shí )别、水声通信与数据传输、水声(shēng )导航与(yǔ )测绘等，是海洋装备的重要(yào )组成(chéng )部分。冰轮环境表示，近年来，公(gōng )司探索(suǒ )渗透(tòu )海洋工程装备市场，实施国(guó )产化替(tì )代，在海工细分场景中做到专精(jīng )特新。曾为我(wǒ )国首艘超深水科考船“梦想(xiǎng )”号(hào )提供岩(yán )心库(kù )超低温实验室冷库设备及工(gōng )程。公(gōng )司海工(gōng )产品还有远洋运输船/海工平(píng )台天(tiān )然气增(zēng )压液化装置、船舶/海上平台(tái )碳捕(bǔ )集系统(tǒng )、新能源船舶动力系统等。海兰信(xìn )二十(shí )多年长期深耕海洋科技领域(yù )，在深(shēn )海科(kē )技方面，对于海底观测网的(de )接驳盒(hé )技术，深海电站，水下常压潜水系(xì )统，深海物(wù )探，水下水面无人设备等均有技(jì )术和业(yè )务布局(jú )。

　　人形机器人显著提升(shēng )对关(guān )键矿产(chǎn )的需求，尤其是稀土。中泰(tài )证券(quàn )研报指(zhǐ )出，稀土价格处于周期底部(bù )位置，进口(kǒu )矿纳入管控，供给格局进一(yī )步集中(zhōng )，价(jià )格中枢有望上移，2025年人形机(jī )器人开(kāi )始进入(rù )量产阶段，若按照远期1亿台(tái )人形(xíng )机器人(rén )销量(liàng )，远期空间约20万至40万吨，相(xiàng )当于再(zài )造一个(gè )稀土永磁市场，板块中长期(qī )趋势(shì )明确。

　　AI持续渗透，可穿戴设备(bèi )需求(qiú )释放

　　近日，乐享智能宣布完成(chéng )亿元天(tiān )使+轮(lún )融资，由锦秋基金领投，老(lǎo )股东经(jīng )纬创(chuàng )投、绿洲资本、Monolith持续超额加(jiā )投，光(guāng )源资本(běn )跟投，光源资本担任独家财(cái )务顾(gù )问。锦(jǐn )秋基(jī )金是字节跳动关联基金，核(hé )心团队(duì )多来自(zì )字节投资体系。本轮融资将(jiāng )主要(yào )用于团(tuán )队搭建以及产品平台量产化(huà )开发(fā )，将实(shí )现核心零部件的全部自研。这是乐(lè )享科(kē )技在三个月内完成的第二轮(lún )融资，天使(shǐ )轮融资总金额近3亿元。在获(huò )得新一(yī )轮融资(zī )时，乐享科技正式对外宣布(bù )所做(zuò )的产品(pǐn )方向(xiàng )——家庭通用小型具身智能(néng )机器人(rén )。

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