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基本面来看，煤矿(kuàng )陆续(xù )复工复产，叠加前期焦煤(méi )价格(gé )大幅回升，原煤以及(jí )焦煤(méi )的产量均继续回升，523家(jiā )样(yàng )本煤(méi )矿原煤产量增加1.86万吨，精(jīng )煤(méi )产(chǎn )量增加0.69万吨至77.73万吨/日(rì )，上(shàng )游(yóu )煤矿供应继续恢复；进(jìn )口(kǒu )方(fāng )面，蒙煤通关恢复正常(cháng )水(shuǐ )平(píng )，线上拍卖成交较好。需(xū )求方(fāng )面，焦煤期现货价格快速(sù )反弹，焦炭第3轮提涨落地(dì )后焦(jiāo )企快速开启第四轮提涨50-55元(yuán )/吨，焦化企业生产利润维持在(zài )亏损50元/吨左右，焦化企业(yè )整体(tǐ )开工负荷提升，对于焦(jiāo )煤(méi )需(xū )求(qiú )好转，部分焦企加速备(bèi )货(huò )。库存方面，523家样本矿山(shān )原(yuán )煤(méi )库存减少79.33万吨，精煤库(kù )存(cún )减(jiǎn )少(shǎo )60.63万吨，洗煤厂原煤库存(cún )减少(shǎo )6.16万吨，精煤库存减少15.93万吨(dūn )，独立焦企库存增加51.02万吨(dūn )，钢(gāng )厂焦煤库存增加8.41万吨，港(gǎng )口焦(jiāo )煤库存减少29.16万吨，焦煤总(zǒng )库存增加19.59上万吨。综合来(lái )看，安全检查过后以及焦煤(méi )价(jià )格(gé )快(kuài )速反弹，国内煤矿产量(liàng )继(jì )续(xù )回升，进口蒙煤在那达(dá )慕(mù )大(dà )会后通关量也恢复正常(cháng )，国(guó )内(nèi )产量以及进口量均有回(huí )升，焦煤供应端延续增长，本(běn )周焦煤价格大幅反弹200-300元/吨(dūn )左右(yòu )，在宏观偏暖以及政策相(xiàng )关预(yù )期下，部分贸易商投机性(xìng )囤货信心较强，叠加焦炭(tàn )连续(xù )三轮提涨落地后又开启(qǐ )第(dì )四(sì )轮(lún )提涨，上游成本变动向(xiàng )下(xià )游(yóu )传导顺畅，不过交易所(suǒ )对(duì )于(yú )目前过热情绪出台了一(yī )定(dìng )交(jiāo )易(yì )限制，预计短期盘面呈(chéng )现(xiàn )宽(kuān )幅震荡运行态势。

　　二(èr )、基金在投资运作过程中(zhōng )可能(néng )面临各种风险，既包括市(shì )场风(fēng )险，也包括基金自身的管(guǎn )理风险、技术风险和合规(guī )风险(xiǎn )等。巨额赎回风险是开(kāi )放(fàng )式(shì )基(jī )金所特有的一种风险，即(jí )当(dāng )单个开放日基金的净赎(shú )回(huí )申(shēn )请超过基金总份额的一(yī )定(dìng )比(bǐ )例(lì )（开放式基金为百分之(zhī )十(shí )，定期开放基金为百分之二(èr )十，中国证监会规定的特(tè )殊产(chǎn )品除外）时，您将可能无(wú )法及(jí )时赎回申请的全部基金份(fèn )额，或您赎回的款项可能(néng )延缓(huǎn )支付。

此番剧烈波动后(hòu )，市(shì )场(chǎng )焦点迅速转向本周政策(cè )信(xìn )号(hào )与资金动向的博弈，探(tàn )讨(tǎo )此(cǐ )轮商品的掉头向下 究竟(jìng )是(shì ) 趋(qū )势(shì )变盘还是过快上涨后休(xiū )整(zhěng ) 的(de )声音此起彼伏。笔者认为(wéi )，针对此类疑问，可以从(cóng )“市(shì )场情绪”与“未来宏观走(zǒu )向”两方面分析。

还有一个前(qián )期龙头品种则是焦煤，此(cǐ )轮上(shàng )涨一方面源于未来供应(yīng )缩(suō )减(jiǎn )预(yù )期以及焦炭的提涨周期(qī )，另(lìng )一方面则因期货快速上(shàng )涨(zhǎng )后(hòu )与现货价差拉大，吸引(yǐn )资(zī )金(jīn )进(jìn )行期现正套导致。（以(yǐ )期(qī )望(wàng )获得未来价差回归收益，导致部分现货被锁定、现(xiàn )货流(liú )动性收紧，进一步加剧了(le )强势(shì )表现）。对于前者，本周(zhōu )末部分焦化企业开启焦炭(tàn )新一(yī )轮提涨后部分钢厂正逐(zhú )步(bù )落(luò )地(dì )，利好或逐步兑现。而(ér )对(duì )于(yú )期现套利，这部分资金(jīn )未(wèi )来(lái )解锁现货头寸释放流动(dòng )性(xìng )是(shì )关(guān )键关注点，后续可关注(zhù )焦(jiāo )煤(méi )现货价格变动及期现价差(chà )是否出现明显回归，若持(chí )续回(huí )归，则可能有更多现货回(huí )流冲(chōng )击市场，从而对盘面造成(chéng )二次冲击。盘面上值得注(zhù )意的(de )是，焦煤日线级别在上(shàng )周(zhōu )五(wǔ )出(chū )现第三次向上跳空的“竭(jié )尽(jìn )”缺口，在技术上存在(zài )一(yī )定(dìng )偏空意义，其在周五及(jí )周(zhōu )一(yī )下(xià )跌中回补完该缺口后价(jià )格(gé )重(chóng )心仍在继续下移，当下走(zǒu )势尚难言止跌，下方可关(guān )注下(xià )一缺口即7月22日最高价1048.5附近(jìn )的支(zhī )撑。

先来看上证指数的日(rì )线图，咱们从短期讲起，再谈(tán )谈这一周需留意什么。从(cóng )日(rì )线(xiàn )图看，当下指数走势较(jiào )好(hǎo )。图中白色为5日均线，目(mù )前(qián )5日(rì )、23根均线呈多头排列。此(cǐ )前(qián )走(zǒu )势中，有均线靠拢动作(zuò )，当(dāng )时提到那是二次选择，到(dào )此处呈现加速状态。

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因此，对于近期波动(dòng )较(jiào )大(dà )的(de )板块而言：光伏板块需(xū )主(zhǔ )要(yào )关注多晶硅后续政策落地(dì )情况以及工业硅上游复产(chǎn )节奏(zòu )（上周库存继续下降）；黑色(sè )板块整体走势或主要锚定(dìng )煤炭，需密切跟踪现货市(shì )场动(dòng )态，警惕期现正套头寸(cùn )逐(zhú )步解(jiě )锁后现货流动性回归带(dài )来(lái )的(de )价格向下调整风险；有(yǒu )色(sè )板(bǎn )块则因对反内卷政策反(fǎn )馈(kuì )相(xiàng )对(duì )有限，后续需更多注意(yì )本(běn )轮(lún )反弹较多但基本面预期较(jiào )弱的品种（如沪锌、沪锡(xī )）出(chū )现回调的风险，此外还需(xū )留意(yì )8月1日前后，若有色龙头沪(hù )铜品种因关税落地出现大(dà )幅波(bō )动，对其他品种可能产(chǎn )生(shēng )的干(gàn )扰。

因此从盘面表现来(lái )看(kàn )，多晶硅主力合约在持续(xù )转(zhuǎn )弱(ruò )。根据国泰君安(601211)期货研(yán )究(jiū )所(suǒ )日(rì )报，截至今日早间，现(xiàn )货(huò )多(duō )晶硅N型复投料价格为46600元/吨(dūn )左右，盘面仍呈现较高升(shēng )水，在期现价差未明显修复之(zhī )前，需谨慎持仓，勿轻易抄底(dǐ )。不过从多晶硅自身而言(yán )，市(shì )场对供应端调控落地的(de )预(yù )期犹(yóu )存，且目前价格的上涨(zhǎng )在(zài )产(chǎn )业链中有向下传导的迹(jì )象(xiàng )：硅料涨价已逐渐开始往(wǎng )硅(guī )片(piàn )、电池片传导，未来行情(qíng )或(huò )仍(réng )由政策主导，同时需关注(zhù )期货仓单的注册情况。

首(shǒu )当其(qí )冲的便是光伏产业的多晶(jīng )硅，作为反内卷的首要目标行(háng )业，供应调控的市场呼声(shēng )最为(wéi )热烈，其在过去一个月(yuè )内(nèi )走势(shì )极为疯狂，从历史最低(dī )点(diǎn )一(yī )路反弹至上市以来新高(gāo )。 但(dàn )上周表现已略显疲弱：“首(shǒu )先(xiān )上周三盘面出现了减仓(cāng )迹(jì )象(xiàng )（过去2-3周除临近周末的交(jiāo )易日外，多晶硅主力合约(yuē )均表(biǎo )现为多头主动增仓进攻），而(ér )多头有悖于近期规律的提(tí )前减仓或是高位逐渐犹豫(yù )不决(jué )的信号；随后上周四虽(suī )重(chóng )返涨(zhǎng )势，但增仓规模及成交(jiāo )量(liàng )已(yǐ )略显逊色，盘面久违地(dì )在(zài )冲(chōng )高过程中出现较长上影(yǐng )线(xiàn )；上(shàng )周五走势一如既往呈现(xiàn )多(duō )头(tóu )减仓；今日开盘更是延续(xù )减仓并在盘面出现向下跳(tiào )空缺(quē )口。”

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