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此番剧烈波动后(hòu )，市场(chǎng )焦点迅速转向本周(zhōu )政策信号(hào )与资金(jīn )动向的博弈，探讨(tǎo )此轮商(shāng )品的掉头向(xiàng )下 究竟(jìng )是 趋势变盘还是过快上涨后休整 的(de )声音此(cǐ )起彼伏。笔(bǐ )者认为(wéi )，针对此类疑问，可以从(cóng )“市场情(qíng )绪”与“未来宏观(guān )走向”两方面分析。

　　为更好(hǎo )地捕捉科(kē )技赛道投(tóu )资机遇，博时基(jī )金在科创投资方向(xiàng )不断增(zēng )强投研力量，完善(shàn )投资方法(fǎ )，提升(shēng )对于宏观周期、产(chǎn )业周期(qī )、技术周期(qī )、企业(yè )经营周期等综合把握和定(dìng )价的能力(lì )。在博(bó )时基金的七(qī )大投研(yán )小组中，有五个都(dōu )聚焦在(zài )战略新兴(xìng )产业方向，并围绕(rào )重点赛(sài )道进行4-5级行业细分(fèn )，有投(tóu )研人员长(zhǎng )期跟踪。博时投研(yán )团队在(zài )数字科技、生命科(kē )技、绿(lǜ )色科技等创新方向(xiàng )持续补充(chōng )投研人(rén )员，增强投研力量(liàng )；设立(lì )首席投资官(guān )，加强(qiáng )科技投资的组织和资源协(xié )调优化，提高投(tóu )研转换的效(xiào )率。

（二）同时，宏观层(céng )面的变(biàn )动亦是关(guān )键。本周是宏观变(biàn )化密集(jí )的关键周，中央政(zhèng )治局会(huì )议（7月1日(rì )再提“反(fǎn )内卷”的(de )中央财(cái )经委第六次会议，往往被(bèi )认为是月底政治局(jú )会议的前(qián )瞻，因(yīn )此不排除月底会议(yì )将对“反内卷”主(zhǔ )题提出(chū )更多指导）、27-30日中美在瑞(ruì )典的新一(yī )轮谈判(pàn )（可能涉及(jí )再次延(yán )期关税加征事宜）、欧美(měi )谈判（有(yǒu )望达成欧盟委征收(shōu )15%关税的(de )协议）、FOMC会议（作(zuò )为9月关(guān )键会议前(qián )的最后一(yī )次议息会(huì )议）以(yǐ )及8月1日美国铜关税(shuì )落地（当前COMEX-LME价差较50%仍有较(jiào )大空间）等一系(xì )列关键节点，都将(jiāng )给本就(jiù )敏感的商品(pǐn )市场注(zhù )入更大的波动性。

　　据(jù )了解，此(cǐ )前兴业(yè )银行已通过(guò )“走进(jìn )北交所”“走进上(shàng )交所”等全国性(xìng )活动，联动北交所(suǒ )、上交(jiāo )所等国家级交易所(suǒ )，为科(kē )技型企业(yè )、指数投(tóu )资机构等(děng )搭建对(duì )接平台。此次厦门(mén )专场活(huó )动，是该行进一步(bù )推进交易(yì )所资源(yuán )下沉至区域市场，打通专(zhuān )精特新企业(yè )服务“最后一公里”、推进闽台(tái )金融交流(liú )的又一(yī )项切实举措(cuò )。

上周(zhōu )商品市场热度高涨(zhǎng )，同花(huā )顺(300033)商品指(zhǐ )数周涨幅达8.63%，直逼(bī )历史前(qián )高，各多头品种表(biǎo )现强劲(jìn )，焦煤主(zhǔ )力合约尤(yóu )为突出，周度上(shàng )涨35.96%；作为光伏核心(xīn )原料的(de )多晶硅同样涨势凌(líng )厉，周涨(zhǎng )幅逼近(jìn )16.36%。然而周五夜盘市(shì )场突遭(zāo )逆转，伴随(suí )大规模(mó )集中减仓，前期多数领涨(zhǎng )品种价格(gé )直线下(xià )挫，部分甚(shèn )至触及(jí )跌停，恐慌性抛盘(pán )涌现，周一早盘(pán )开盘亦延续弱势，仅零星(xīng )农产品(000061)领涨，盘面(miàn )绿意盎(àng )然。

因此(cǐ )，对于近(jìn )期波动较(jiào )大的板(bǎn )块而言：光伏板块(kuài )需主要(yào )关注多晶硅后续政(zhèng )策落地情(qíng )况以及(jí )工业硅上游复产节(jiē )奏（上(shàng )周库存继续(xù )下降）；黑色板块整体走势或主(zhǔ )要锚定煤(méi )炭，需(xū )密切跟踪现(xiàn )货市场(chǎng )动态，警惕期现正(zhèng )套头寸(cùn )逐步解锁(suǒ )后现货流动性回归(guī )带来的(de )价格向下调整风险(xiǎn )；有色(sè )板块则因(yīn )对反内卷(juàn )政策反馈(kuì )相对有(yǒu )限，后续需更多注(zhù )意本轮(lún )反弹较多但基本面(miàn )预期较弱(ruò )的品种(zhǒng )（如沪锌、沪锡）出现回(huí )调的风险，此外还(hái )需留意8月1日前后，若有色(sè )龙头沪铜(tóng )品种因(yīn )关税落地出(chū )现大幅(fú )波动，对其他品种(zhǒng )可能产(chǎn )生的干扰(rǎo )。

从细节看，需关(guān )注当下(xià )走势。表面看，上(shàng )周三至(zhì )周五已开始震荡，幅度较小(xiǎo )，可视(shì )为强势。从15分钟图(tú )看，从(cóng )上周三起上证指数(shù )呈震荡走(zǒu )势，为下上下结构，横向(xiàng )震荡雏(chú )形初现，日(rì )线图难(nán )以察觉，15分钟图较为明显(xiǎn )。本周前(qián )半周可能围绕该点(diǎn )位展开(kāi )争夺，如先上行但(dàn )未必成(chéng )功，或下(xià )行后拉回，不断扩(kuò )大中枢(shū )区间，使震荡更扎(zhā )实，这(zhè )是我预判指数时常(cháng )见的走势(shì )。

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