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　　西部(bù )证券杨敬梅表示，受益于(yú )AI大模(mó )型快速发展，算力(lì )需求快(kuài )速提升，而AI服务器(qì )作为(wéi )算力承(chéng )载的核心基础设施(shī )，其(qí )出货量(liàng )有望快速增长，根(gēn )据TrendForce，2022-2026年(nián )AI服务器出货量CAGR将达(dá )29%。大(dà )模型AI训(xùn )练服务器对算力需(xū )求更(gèng )高，其(qí )服务器电源功率和(hé )配置(zhì )数量明显提升。

　　公司(sī )方面(miàn )，长盈精密的主营(yíng )业务为(wéi )精密(mì )零组件产品，广泛(fàn )应用于(yú )手机(jī )、平板电脑、笔记(jì )本电脑(nǎo )、智能穿戴设备等(děng )消费(fèi )电子终(zhōng )端产品。公司是苹(píng )果笔(bǐ )记本电(diàn )脑外观件的供应商(shāng )。景(jǐng )旺(wàng )电子的HDI/Anylayer、软硬结合(hé )板、软板、类载板等产品可应(yīng )用于(yú )AI phone和AI PC等智(zhì )能电子产品。

　　行业(yè )龙头又一AI模型将正式发布(bù )，国(guó )产大模型有望快速(sù )崛起

　　UQD具(jù )备无泄漏、高流量(liàng )、低流(liú )阻、热插拔等特点是数(shù )据中心(xīn )高效运行和维护的(de )关键(jiàn )。有业(yè )内人士指出，在服(fú )务器(qì )液(yè )冷系统所需零组件中，快换接(jiē )头最为紧缺，因为(wéi )液冷(lěng )服务器(qì )最忌讳漏水，而最(zuì )容易(yì )漏水处，恰恰是在快接头(tóu )。也(yě )因此，该零组件的置换需(xū )求较(jiào )大。天风证券指出(chū )，在主(zhǔ )要参(cān )与者方面，目前快(kuài )速接头(tóu )主要参与者集中在欧美(měi )(Parker、Eaton、Staubli、Festo等)，国内企业已经(jīng )突破(pò )海外垄(lǒng )断。在当下缺货阶(jiē )段，国(guó )产UQD供应商有望导入海外(wài )供应链(liàn )，实现超预期进展(zhǎn )。

　　上市(shì )公司中，可立克产(chǎn )品应(yīng )用领域广泛，其中磁性元(yuán )件主(zhǔ )要应用于UPS电源。公司的磁(cí )性元(yuán )件产品能间接应用(yòng )于算力(lì )服务(wù )器、AI相关产品上。威尔高(gāo )目前AC-DC电源产品已实现批(pī )量出货(huò )，产品下游应用领(lǐng )域众(zhòng )多，包(bāo )括工业控制、显示(shì )、汽(qì )车(chē )电子、新能源、通讯设(shè )备、AI智(zhì )能等领域。

　　近(jìn )日来(lái )，AI大模(mó )型消息不断。12月26日(rì )，幻(huàn )方量化正式发布了全新系(xì )列模(mó )型DeepSeek-V3的首个版本并同步开源(yuán )。12月(yuè )18日，火山引擎冬季(jì )FORCE原动力(lì )大会(huì )中宣布字节跳动自(zì )研大模(mó )型豆包全面升级迭代，发布了(le )视觉理解模型；截(jié )至2024年(nián )11月底，豆包APP累计用户规模(mó )超1.6亿(yì )，MAU达到5998万，排名全球第二(èr )(仅次于(yú )ChatGPU)，国内第一。此外(wài )，12月(yuè )26日小米(mǐ )宣布正在构建万卡(kǎ )GPU集群(qún )，并计划在大模型领域进(jìn )行巨(jù )额投资。银河证券表示，国内(nèi )头部科技公司持续(xù )加码AI，大模(mó )型逐渐兑现商业价(jià )值。东(dōng )莞证券表示，随着字节(jiē )、幻方(fāng )、小米等国内厂商(shāng )积极(jí )布局AI领(lǐng )域，国产大模型有(yǒu )望快(kuài )速(sù )崛起。

　　公司方面，中石科(kē )技在服务器/数据中(zhōng )心领(lǐng )域，公(gōng )司提供的主要产品(pǐn )有热(rè )模组、导热垫片、导热硅(guī )脂、导热凝胶、导热相变材料(liào )、导(dǎo )热碳纤维垫等，公(gōng )司产品(pǐn )直接(jiē )或间接供货于服务(wù )器厂商(shāng )。中兴通讯作为绿色智(zhì )慧数据(jù )中心引领者，围绕(rào )智算(suàn )市场打(dǎ )造智算场景下的数(shù )据中(zhōng )心(xīn )全栈解决方案和端到端(duān )交付能(néng )力；推出浸没式液(yè )冷、冷板式(shì )液冷、大功率间蒸(zhēng )、一(yī )体化电力模块等创新节能(néng )产品(pǐn )。

　　西部证券杨敬梅表(biǎo )示，受益于AI大模型快速(sù )发展，算力(lì )需求快速提升，而(ér )AI服务器(qì )作为算力承载的核心基(jī )础设施(shī )，其出货量有望快(kuài )速增(zēng )长，根(gēn )据TrendForce，2022-2026年AI服务器出货(huò )量CAGR将(jiāng )达(dá )29%。大模型AI训练服务器对(duì )算力需(xū )求更高，其服务器(qì )电源(yuán )功率和(hé )配置数量明显提升(shēng )。

　　中信建投表示，当前随(suí )着AI算(suàn )力需求提升，尤其是国内(nèi )供给(gěi )和需求两端都出现(xiàn )积极变(biàn )化，对于数据中心的需(xū )求也将(jiāng )随之增加，尤其是高功(gōng )率的超(chāo )大型数据中心机房(fáng )，也(yě )对电力(lì )、温控等环节提出(chū )了更(gèng )高(gāo )要求，建议重点关注IDC产(chǎn )业链，包括IDC服务商、电力(lì )设备(bèi )、液冷(lěng )温控等环节。

　　事关(guān )数据要素，国家数据局等(děng )五部(bù )门印发开发利用意见

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