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　　该技术或成为(wéi )新建数据中心(xīn )的必选项

　　核电具有经济(jì )性、低碳性和(hé )稳定性的特征，将在新能源为主的能源体系(xì )下发挥不可或(huò )缺的作用。民(mín )生证券邓永康(kāng )认为，核电可(kě )作为基荷能源，与水电、火电形成互补效应(yīng )。核电经济性(xìng )优势凸显，具(jù )备现金牛特性(xìng )。核电站建设(shè )与运营周期较长，短期设备厂(chǎng )商确认收入增(zēng )多，长期运营(yíng )商盈利稳健增(zēng )长。国内外需(xū )求共振，核电产业景气上行。需求侧看，2024年(nián )我国发电量有(yǒu )望达到9.9万亿kWh，电力需求旺盛(shèng )，核电作为可(kě )靠的基荷能源，预计2035年核电发电量占比达10%。供给侧看，近(jìn )几年核电机组(zǔ )审批加速，十(shí )四五期间将按(àn )照每年6-8台新机组进行核准，在(zài )建装机容量逐(zhú )步扩大，2023年已(yǐ )增至57.03GW。中信证(zhèng )券认为，在我(wǒ )国核电核准节奏进入常态化加速期背景下，预计2024年国内核(hé )电行业总投资(zī )规模将接近4000亿(yì )元，核电累计(jì )发电量占比有望达到5.5%。

　　上市公司中，弘(hóng )信电子凭借多(duō )年积累的多层(céng )板高端技术及(jí )产品品质在多(duō )轮竞争中击败对手，已大量为(wéi )H公司Mate 60全系列手(shǒu )机配套，成为(wéi )该系列屏幕软(ruǎn )板的核心供应(yīng )商，取得了绝对大比例的供货地位。东方中(zhōng )科表示，作为(wéi )国内领先的测(cè )试技术科技服(fú )务商，华为海(hǎi )思是公司的客户之一，公司为其提供综合测(cè )试解决方案。隆利科技此前(qián )表示，HW是公司(sī )重要终端客户(hù )之一，HW新品的发布，有望加速(sù )消费电子各领(lǐng )域景气度回升(shēng )，对公司消费(fèi )电子业务也有(yǒu )着积极带动作用。

　　GB200创新使用铜缆线背板(bǎn )引关注，铜互(hù )联在AI Scaleup场景成为(wéi )通信方式性价(jià )比最优解。民(mín )生证券认为，当前AI算力板块已具备较好的配(pèi )置机会：1)继英(yīng )伟达Blackwell平台延后(hòu )，算力板块调(diào )整较多，目前(qián )板块估值已消化，短期风险情(qíng )绪已经释放；2)GB200A机柜架构服务(wù )器的推出对于(yú )铜互联等环节(jiē )价值量有进一步的提升，亦或增加PCB整体市场(chǎng )空间，建议重(chóng )点关注这些板(bǎn )块的投资机会(huì )。

　　公司方(fāng )面，神宇股份生产的DAC铜连接线缆可大量用于(yú )AI伺服器内部数(shù )据的传输。通(tōng )宇通讯联营企(qǐ )业四川省光为(wéi )通信产品光为DAC直连电缆包含10~400Gb/s全(quán )系列，线规包(bāo )含AWG30/AWG28/AWG26/AWG24，主要应用(yòng )于数据中心内(nèi )部互联。

　　上市公司中，新诺威作为石药集团A股创新药(yào )平台，在并购(gòu )巨石生物后囊(náng )获具备全球竞(jìng )争力的ADC和mRNA平台(tái )，后续完成并购石药百克后，相关GLP-1资产也有(yǒu )望在代谢领域(yù )收获颇丰，有(yǒu )望产出多款“重磅炸弹”药(yào )物。泓博医药前瞻布局的AI制药不断赋能客户(hù )新药研发，截(jié )至2024年底，公司(sī )自主布局的CADD/AIDD技(jì )术平台已服务客户40家，新药项目80个，其中6个(gè )进入临床1期，1个进入临床2期(qī )。

　　上市公(gōng )司中，万安科(kē )技线控转向系统主要应用在纯电轻卡、微卡(kǎ )等物流车上面(miàn )，目前已批量(liàng )生产，主要客(kè )户包括福田、大运、五征等光洋股份线控底盘零部件属于(yú )新能源车智能(néng )驾驶和面向未(wèi )来的自动驾驶(shǐ )的执行组件，在线控制动、线控悬架和线控(kòng )转向均有布局(jú )，目前产品处(chù )于小批量阶段(duàn )。浙江世宝为(wéi )新能源商用车及新能源乘用车提供不同的智(zhì )能电动转向解(jiě )决方案。上半(bàn )年来自乘用车(chē )电动转向系统(tǒng )总成的收入占公司营收约50%，商用车电动转向(xiàng )、电液转向属(shǔ )于新产品，刚(gāng )实现量产不久(jiǔ )，产量预计将逐步提升。

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