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　　近日，脑机接口(kǒu )相关(guān )消息不断。马(mǎ )斯(sī )克(kè )旗下脑机接口公(gōng )司Neuralink于(yú )22日宣布，“本周末我(wǒ )们成功完成了P8和P9手术(shù )，这(zhè )是我们首次在一(yī )天内(nèi )完成两台手术。两位(wèi )患者(zhě )目前恢复良好(hǎo )，精神(shén )状态良好。”7月18日(rì )，四川大学华西(xī )医院(yuàn )顺利完成中国西部地(dì )区首(shǒu )例植入式脑机接(jiē )口手(shǒu )术。患者因车祸导致(zhì )脊髓损伤，四肢瘫痪(huàn )。该(gāi )手术通过在患(huàn )者(zhě )大(dà )脑硬脑膜外植入(rù )脑机(jī )接口设备，借助无线(xiàn )供电技术实现脑电信(xìn )号的(de )实时传输，让患(huàn )者实(shí )现脑控机械手，重新(xīn )动起(qǐ )来。

　　机构(gòu )指(zhǐ )出，今年以来，国(guó )家电(diàn )网工程加快建设(shè )，1-5月(yuè )中国电网总投资2040亿元(yuán )，同(tóng )比增19.8%。主网招标(biāo )需求(qiú )强劲，2025年1-3批招标金额(é )高达540.64亿元，同比增长(zhǎng )24.8%。同(tóng )时，特高压近(jìn )期(qī )2条(tiáo )直流线路获核准(zhǔn )，年(nián )内项目接连投运，第(dì )3次设备招标公告已经(jīng )发布(bù )，核准与建设节(jiē )奏提(tí )速。

　　兴业证券指(zhǐ )出，近年来中央预(yù )算(suàn )资金(jīn )、专项债资金(jīn )等均(jun1 )向水利水电倾斜(xié )，水(shuǐ )利水电基建投资增速(sù )保持(chí )高增长，建筑企(qǐ )业水(shuǐ )利水电、水生态保护(hù )等江河相关的建筑工(gōng )程订(dìng )单同样保持高(gāo )增(zēng )长(zhǎng )的态势，水利水(shuǐ )电工(gōng )程高景气度预期延续(xù )，关注水利水电带来(lái )的投(tóu )资机会。

　　兴(xìng )业证(zhèng )券指出，近年来中央(yāng )预算(suàn )资金、专项债(zhài )资(zī )金等(děng )均向水利水电(diàn )倾斜(xié )，水利水电基建(jiàn )投资(zī )增速保持高增长，建(jiàn )筑企(qǐ )业水利水电、水(shuǐ )生态(tài )保护等江河相关的建(jiàn )筑工程订单同样保持(chí )高增(zēng )长的态势，水(shuǐ )利(lì )水(shuǐ )电工程高景气度(dù )预期(qī )延续，关注水利水电(diàn )带来的投资机会。

　　公(gōng )司方面，长盛轴(zhóu )承在(zài )机器人领域研究方向(xiàng )主要(yào )是应用于关节(jiē )处(chù )的自(zì )润滑轴承、部(bù )分直(zhí )线执行器中的产(chǎn )品，以及灵巧手的相关部(bù )件。此外，公司与宇(yǔ )树科(kē )技的合作正在有序推(tuī )进中，与智元机器人(rén )的合(hé )作正处于技术(shù )交(jiāo )流(liú )及合作研发阶段(duàn )。江(jiāng )苏雷利的“丝杆+行星(xīng )齿轮箱+直流电机+编码(mǎ )器”组件可用于灵巧(qiǎo )手中(zhōng )，实现高精度、高响(xiǎng )应的(de )末端操作；公(gōng )司(sī )的无(wú )框力矩电机及(jí )一体(tǐ )化行星模组可用于旋(xuán )转关节。

　　近期海(hǎi )外大(dà )模型密集更新，包括(kuò )xAI、谷歌、Anthropic等在内的海(hǎi )外知名大模型厂商纷(fēn )纷更(gèng )新自家的大模(mó )型，并在性能上持续(xù )提升(shēng )。海外大模型的持续(xù )演进，正逐步带动海(hǎi )外AI应(yīng )用进入落地阶段，其(qí )外在体现便是海外大(dà )模型(xíng )调用量的大幅(fú )提(tí )升。而大模型调用(yòng )量的(de )提升，进一步催生了(le )对于算力基础设施的(de )需求(qiú )。在训练+推理算(suàn )力需(xū )求同步爆发的情况下(xià )，大厂Capex将有望持续保(bǎo )持高(gāo )增，进而带动(dòng )算力(lì )基础设施产业进(jìn )入高(gāo )景气周期。中信证券(quàn )研报称，政策端支持(chí )有望(wàng )加大，促进AI产业链持(chí )续繁荣。多重力量共(gòng )振下(xià )，AI产业链有望(wàng )持(chí )续加(jiā )速，迎来新一(yī )轮投(tóu )资机遇。

　　下游覆(fù )盖“人形机器人+低空(kōng )”，2027年或迎来产业化(huà )元年(nián )

　　大模型技术进入(rù )密集迭代期，AI应用规(guī )模商(shāng )业化落地置信(xìn )度增(zēng )强。兴业证券表(biǎo )示，AI产业催化不断，建议(yì )持续加仓AI算力及应用(yòng )。在(zài )政策端，工信部发布(bù )会表态，近期会出台(tái )多个(gè )行业数字化转(zhuǎn )型(xíng )方案，组织“人工(gōng )智能(néng )+软件”行动，并推动(dòng )未来产品创新发展。在产(chǎn )业端，Kimi发布K2基础(chǔ )大模(mó )型，其在性能、成本(běn )优化及Agent工具调用等方(fāng )面显(xiǎn )著提升；OpenAI推出(chū )了ChatGPT智(zhì )能体系统。同时(shí )，WAIC2025将(jiāng )于7月26日在上海开幕。当前时间点，建议持(chí )续加(jiā )大AI板块的配置比例。

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