稳赢要闻收评:沪指冲高回落收涨0.32% 游戏板块强势
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      人(rén )形机器人需(xū )要理解并与(yǔ )物理世界进(jìn )行交(jiāo )互,使(shǐ )用人(rén )类运动数据(jù )对机器人进(jìn )行训练,能(néng )够提升机器(qì )人的灵活性(xìng )和协(xié )调性。泛化(huà )能力的提升(shēng )需要海量的(de )数据,准确(què )复制人类动(dòng )作则要求数(shù )据具(jù )备高精度。数据采集方(fāng )式分遥控操(cāo )作、动作捕(bǔ )捉、大模型(xíng )三类,动作(zuò )捕捉(zhuō )能直接将人(rén )类动作迁移(yí )至人形机器(qì )人,具备精(jīng )度高、数据(jù )采集(jí )全面等(děng )优势(shì ),或是当下(xià )人形机器人(rén )最合适的数(shù )据采集方式(shì )。开源证券(quàn )指出(chū ),随着(zhe )人形(xíng )机器人/具身(shēn )智能场景增(zēng )多,对低成(chéng )本采集高质(zhì )量数据需求(qiú )逐步(bù )增多,国内(nèi )政策支持,海内外巨头(tóu )纷纷布局,人形机器人(rén )数据采集产(chǎn )业有(yǒu )望迎来快速(sù )发展机遇。目前动作捕(bǔ )捉下游以电(diàn )影制作、游(yóu )戏开(kāi )发等为(wéi )主,2022年市场空间(jiān )仅为58亿元,假设未来2-3年(nián )单个人形机(jī )器人本体企(qǐ )业使(shǐ )用1000台进(jìn )行训(xùn )练,1000台,则(zé )有望为动捕(bǔ )市场带来500亿(yì )增量空间。

      上市公(gōng )司中(zhōng ),利亚德旗(qí )下子公司Natural Point和(hé )北京虚拟动(dòng )点凭借全球(qiú )领先的OptiTrack光学(xué )动捕技术和(hé )产品(pǐn ),已为国内(nèi )外多家公司(sī )的机器人业(yè )务赋能。洲(zhōu )明科技拥有(yǒu )数字(zì )人动作(zuò )库和(hé )非穿戴动作(zuò )捕捉技术可(kě )用于具身智(zhì )能在三维空(kōng )间的动作训(xùn )练。公司的(de )AI情感(gǎn )陪伴产品可(kě )能会结合机(jī )器视觉和AI眼(yǎn )镜等技术,实现空间计(jì )算和(hé )信号捕捉,机器人将根(gēn )据这些信息(xī )做出相应动(dòng )作。凌云光(guāng )表示,元客(kè )视界(jiè )是凌云光下(xià )属的全资子(zǐ )公司, 专注(zhù )于元宇宙虚(xū )拟现实、 Web3.0数(shù )字人(rén )、 沉浸(jìn )媒体(tǐ )和具身智能(néng )等前沿应用(yòng )领域。 公司(sī )已经构建了(le )包含光场建(jiàn )模、 动作捕(bǔ )捉、 全景成像、 XR拍摄等在内(nèi )的全面产品(pǐn )体系, 并开(kāi )发一系列解(jiě )决方(fāng )案, 如电商(shāng )直播数字人(rén )、 具身智能(néng )数据采集、 虚实内容制(zhì )作等。

      AI持续(xù )渗透,可穿(chuān )戴产品需求(qiú )释放。AI算法(fǎ )的进步、智(zhì )能传感器精(jīng )度的(de )提升及(jí )低功(gōng )耗硬件的发(fā )展,使得可(kě )穿戴设备能(néng )够处理大量(liàng )数据,并可(kě )进行深度学(xué )习和(hé )智能分析。当前,AI可穿(chuān )戴设备的类(lèi )型已从智能(néng )手表、智能(néng )手环(huán )扩展到眼镜(jìng )、服饰、耳(ěr )机、鞋子等(děng )形式,以满(mǎn )足不同场景(jǐng )中的用户需(xū )求。智能手表和(hé )智能手环凭(píng )借集成健康(kāng )监测、消息(xī )提醒、导航(háng )、无(wú )接触支(zhī )付等(děng )功能,在健(jiàn )康预警、运(yùn )动指导和个(gè )性化服务方(fāng )面取得显著(zhe )进展,并主(zhǔ )导可(kě )穿戴市场。根据MordorIntelligence,2024年,全球智能手(shǒu )表出货量为(wéi )1.71亿台,2029年预(yù )计将(jiāng )达到5.84亿台,2024-2029年均复合增(zēng )速为27.8%。

      据媒体报道(dào ),工业和信(xìn )息化部部长(zhǎng )李乐(lè )成6月6日主持(chí )召开部两化(huà )融合工作领(lǐng )导小组会议(yì ),听取两化(huà )融合(hé )领域重(chóng )点工(gōng )作汇报,审(shěn )议《工业和(hé )信息化部信(xìn )息化和工业化融合2025年工(gōng )作要点》,研究部署推进两(liǎng )化融合的思(sī )路举措。会(huì )议要求,实(shí )施“人工智能+制(zhì )造”行动,加快重点行业智能升级(jí ),打造智能(néng )制造“升级(jí )版”。

      海洋(yáng )经济市场规(guī )模庞大,发(fā )展空间广阔。2023年,全球(qiú )海洋贸易额(é )达2.2万亿美元(yuán ),占(zhàn )全球贸易总(zǒng )额的约7%,其(qí )中服务贸易(yì )额达到1.3万亿美元,商品(pǐn )贸易额达到(dào )9000亿美元。经济合(hé )作与发展组(zǔ )织(OECD)预测,到(dào )2030年,海洋的(de )经济价值将超过(guò )3万亿美元,体量相当于全球第五大(dà )经济体。从(cóng )国内来看,根据自然资(zī )源部(bù )发布的数据(jù ),2024年,我国(guó )海洋经济总量首次突破(pò )10万亿元。东(dōng )北证券指出(chū ),2025年(nián )政府工作报(bào )告中提到“开展新技术(shù )新产品新场景大规模应(yīng )用示范行动(dòng ),推动商业航天(tiān )、低空经济(jì )、深海科技(jì )等新兴产业(yè )安全健康发展。”这是深海(hǎi )科技首次纳入政府工作(zuò )报告。深海(hǎi )技术推动深(shēn )海领域探测(cè )能力(lì ),发展深海(hǎi )科技具备经(jīng )济以及战略双重意义,顶层规划支(zhī )持下深海科(kē )技等(děng )新兴领域有(yǒu )望加速发展(zhǎn )。

      机构(gòu )指出,2025年固态电池商业(yè )化落地进程(chéng )有望持续加速。凭借高能量(liàng )密度、卓越(yuè )安全性及宽(kuān )温域适应性等核(hé )心优势,固(gù )态电池不仅能够逐步替(tì )代现有液态(tài )锂电池在新(xīn )能源汽车、储能(néng )等领域的应(yīng )用,更有望(wàng )开拓低空、机器人和数(shù )据中心等新(xīn )兴市场。

      中(zhōng )信证券电子(zǐ )团队指出,eSIM是一种将传(chuán )统SIM卡的功能集成到设备(bèi )芯片中的技(jì )术,无需物理SIM卡(kǎ )即可实现通(tōng )信功能。由(yóu )于实名制管(guǎn )理、安全性等问(wèn )题,此前国(guó )内厂商仅将eSIM应用于可穿(chuān )戴、平板、物联网等非(fēi )手机产品。随手(shǒu )机等终端轻(qīng )薄化趋势以(yǐ )及防水防尘要求提升,eSIM有望加速在(zài )消费电子领(lǐng )域进(jìn )行渗透。

      华为拥有(yǒu )鲲鹏与昇腾(téng )两大产业链,其中,昇(shēng )腾是以异构(gòu )芯片为基础的加(jiā )速计算产业(yè ),并研发出(chū )盘古大模型(xíng )与自身硬件架构(gòu )兼容性良好(hǎo )且支持外部模型使用。方正证券张(zhāng )初晨表示,昇腾智算已(yǐ )完成(chéng )长期适配,成熟度明显(xiǎn )提升。武汉、北京、成(chéng )都、西安、沈阳、重庆(qìng )等智(zhì )算中心已经(jīng )就华为昇腾(téng )国产方案进(jìn )行了充分的适配,且保(bǎo )持较高的使(shǐ )用率。华为昇腾(téng )在已投建算(suàn )力中心公布(bù )的国产化方(fāng )案中约占85%。后续(xù )昇腾等国产(chǎn )算力方案预计在政府及(jí )运营商招标(biāo )的份额将持(chí )续提升。

      AI持(chí )续渗透,可(kě )穿戴产品需(xū )求释放。AI算法的进步、智能传感器(qì )精度的提升(shēng )及低(dī )功耗硬件的(de )发展,使得(dé )可穿戴设备(bèi )能够处理大量数据,并(bìng )可进行深度(dù )学习和智能分析(xī )。当前,AI可(kě )穿戴设备的(de )类型已从智(zhì )能手表、智能手(shǒu )环扩展到眼(yǎn )镜、服饰、耳机、鞋子(zǐ )等形式,以(yǐ )满足不同场(chǎng )景中的用户(hù )需求(qiú )。智能手表(biǎo )和智能手环(huán )凭借集成健康监测、消(xiāo )息提醒、导(dǎo )航、无接触(chù )支付(fù )等功能,在(zài )健康预警、运动指导和(hé )个性化服务方面取得显(xiǎn )著进展,并(bìng )主导可穿戴市场(chǎng )。根据MordorIntelligence,2024年(nián ),全球智能(néng )手表出货量(liàng )为1.71亿台,2029年预计(jì )将达到5.84亿台(tái ),2024-2029年均复合增速为27.8%。

      固态电池(chí )为具备商业(yè )化潜力的下(xià )一代(dài )电池技术,欧美等全球(qiú )厂商正致力于开发大规(guī )模生产技术(shù ),加速车用(yòng )固态(tài )电池性能验(yàn )证。兴业证(zhèng )券认为,从(cóng )技术革新与产业升级视(shì )角来看,固(gù )态电解质与正极(jí )材料展现出(chū )显著的投资(zī )价值。作为(wéi )固态电池领域0到(dào )1的革命(mìng )性新(xīn )材料,固态电解质具备(bèi )极高的技术(shù )壁垒,其成(chéng )本在固态电(diàn )池整(zhěng )体成本结构(gòu )中占比高,是构建新一代电池体系(xì )的关键核心(xīn )。兴业证券(quàn )指出(chū ),近日中国(guó )汽车工程学(xué )会发布《全(quán )固态电池判定方法》团(tuán )体标准,首(shǒu )次明确了全固态(tài )电池的定义(yì ),解决了行(háng )业界定模糊(hú )、测试方法缺失(shī )等问题(tí )。全(quán )固态电池行业标准的发(fā )布标志着固(gù )态电池进入(rù )规范化发展(zhǎn )新阶(jiē )段,对技术(shù )研发、产业(yè )生态和市场秩序将产生(shēng )深远影响。未来2年固态(tài )电池(chí )产业将进入(rù )材料竞争格(gé )局确立的重(chóng )要阶段,建议重点关注(zhù )行业格局变(biàn )化带来的投资机(jī )会。

  • 强力的爱
  • 2025-12-23

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  AI持续(xù )渗透,可穿(chuān )戴产品需求(qiú )释放。AI算法(fǎ )的进步、智(zhì )能传感器精(jīng )度的(de )提升及(jí )低功(gōng )耗硬件的发(fā )展,使得可(kě )穿戴设备能(néng )够处理大量(liàng )数据,并可(kě )进行深度学(xué )习和(hé )智能分析。当前,AI可穿(chuān )戴设备的类(lèi )型已从智能(néng )手表、智能(néng )手环(huán )扩展到眼镜(jìng )、服饰、耳(ěr )机、鞋子等(děng )形式,以满(mǎn )足不同场景(jǐng )中的用户需(xū )求。智能手表和(hé )智能手环凭(píng )借集成健康(kāng )监测、消息(xī )提醒、导航(háng )、无(wú )接触支(zhī )付等(děng )功能,在健(jiàn )康预警、运(yùn )动指导和个(gè )性化服务方(fāng )面取得显著(zhe )进展,并主(zhǔ )导可(kě )穿戴市场。根据MordorIntelligence,2024年,全球智能手(shǒu )表出货量为(wéi )1.71亿台,2029年预(yù )计将(jiāng )达到5.84亿台,2024-2029年均复合增(zēng )速为27.8%。

  据媒体报道(dào ),工业和信(xìn )息化部部长(zhǎng )李乐(lè )成6月6日主持(chí )召开部两化(huà )融合工作领(lǐng )导小组会议(yì ),听取两化(huà )融合(hé )领域重(chóng )点工(gōng )作汇报,审(shěn )议《工业和(hé )信息化部信(xìn )息化和工业化融合2025年工(gōng )作要点》,研究部署推进两(liǎng )化融合的思(sī )路举措。会(huì )议要求,实(shí )施“人工智能+制(zhì )造”行动,加快重点行业智能升级(jí ),打造智能(néng )制造“升级(jí )版”。

  海洋(yáng )经济市场规(guī )模庞大,发(fā )展空间广阔。2023年,全球(qiú )海洋贸易额(é )达2.2万亿美元(yuán ),占(zhàn )全球贸易总(zǒng )额的约7%,其(qí )中服务贸易(yì )额达到1.3万亿美元,商品(pǐn )贸易额达到(dào )9000亿美元。经济合(hé )作与发展组(zǔ )织(OECD)预测,到(dào )2030年,海洋的(de )经济价值将超过(guò )3万亿美元,体量相当于全球第五大(dà )经济体。从(cóng )国内来看,根据自然资(zī )源部(bù )发布的数据(jù ),2024年,我国(guó )海洋经济总量首次突破(pò )10万亿元。东(dōng )北证券指出(chū ),2025年(nián )政府工作报(bào )告中提到“开展新技术(shù )新产品新场景大规模应(yīng )用示范行动(dòng ),推动商业航天(tiān )、低空经济(jì )、深海科技(jì )等新兴产业(yè )安全健康发展。”这是深海(hǎi )科技首次纳入政府工作(zuò )报告。深海(hǎi )技术推动深(shēn )海领域探测(cè )能力(lì ),发展深海(hǎi )科技具备经(jīng )济以及战略双重意义,顶层规划支(zhī )持下深海科(kē )技等(děng )新兴领域有(yǒu )望加速发展(zhǎn )。

  机构(gòu )指出,2025年固态电池商业(yè )化落地进程(chéng )有望持续加速。凭借高能量(liàng )密度、卓越(yuè )安全性及宽(kuān )温域适应性等核(hé )心优势,固(gù )态电池不仅能够逐步替(tì )代现有液态(tài )锂电池在新(xīn )能源汽车、储能(néng )等领域的应(yīng )用,更有望(wàng )开拓低空、机器人和数(shù )据中心等新(xīn )兴市场。

  中(zhōng )信证券电子(zǐ )团队指出,eSIM是一种将传(chuán )统SIM卡的功能集成到设备(bèi )芯片中的技(jì )术,无需物理SIM卡(kǎ )即可实现通(tōng )信功能。由(yóu )于实名制管(guǎn )理、安全性等问(wèn )题,此前国(guó )内厂商仅将eSIM应用于可穿(chuān )戴、平板、物联网等非(fēi )手机产品。随手(shǒu )机等终端轻(qīng )薄化趋势以(yǐ )及防水防尘要求提升,eSIM有望加速在(zài )消费电子领(lǐng )域进(jìn )行渗透。

  华为拥有(yǒu )鲲鹏与昇腾(téng )两大产业链,其中,昇(shēng )腾是以异构(gòu )芯片为基础的加(jiā )速计算产业(yè ),并研发出(chū )盘古大模型(xíng )与自身硬件架构(gòu )兼容性良好(hǎo )且支持外部模型使用。方正证券张(zhāng )初晨表示,昇腾智算已(yǐ )完成(chéng )长期适配,成熟度明显(xiǎn )提升。武汉、北京、成(chéng )都、西安、沈阳、重庆(qìng )等智(zhì )算中心已经(jīng )就华为昇腾(téng )国产方案进(jìn )行了充分的适配,且保(bǎo )持较高的使(shǐ )用率。华为昇腾(téng )在已投建算(suàn )力中心公布(bù )的国产化方(fāng )案中约占85%。后续(xù )昇腾等国产(chǎn )算力方案预计在政府及(jí )运营商招标(biāo )的份额将持(chí )续提升。

  AI持(chí )续渗透,可(kě )穿戴产品需(xū )求释放。AI算法的进步、智能传感器(qì )精度的提升(shēng )及低(dī )功耗硬件的(de )发展,使得(dé )可穿戴设备(bèi )能够处理大量数据,并(bìng )可进行深度(dù )学习和智能分析(xī )。当前,AI可(kě )穿戴设备的(de )类型已从智(zhì )能手表、智能手(shǒu )环扩展到眼(yǎn )镜、服饰、耳机、鞋子(zǐ )等形式,以(yǐ )满足不同场(chǎng )景中的用户(hù )需求(qiú )。智能手表(biǎo )和智能手环(huán )凭借集成健康监测、消(xiāo )息提醒、导(dǎo )航、无接触(chù )支付(fù )等功能,在(zài )健康预警、运动指导和(hé )个性化服务方面取得显(xiǎn )著进展,并(bìng )主导可穿戴市场(chǎng )。根据MordorIntelligence,2024年(nián ),全球智能(néng )手表出货量(liàng )为1.71亿台,2029年预计(jì )将达到5.84亿台(tái ),2024-2029年均复合增速为27.8%。

  固态电池(chí )为具备商业(yè )化潜力的下(xià )一代(dài )电池技术,欧美等全球(qiú )厂商正致力于开发大规(guī )模生产技术(shù ),加速车用(yòng )固态(tài )电池性能验(yàn )证。兴业证(zhèng )券认为,从(cóng )技术革新与产业升级视(shì )角来看,固(gù )态电解质与正极(jí )材料展现出(chū )显著的投资(zī )价值。作为(wéi )固态电池领域0到(dào )1的革命(mìng )性新(xīn )材料,固态电解质具备(bèi )极高的技术(shù )壁垒,其成(chéng )本在固态电(diàn )池整(zhěng )体成本结构(gòu )中占比高,是构建新一代电池体系(xì )的关键核心(xīn )。兴业证券(quàn )指出(chū ),近日中国(guó )汽车工程学(xué )会发布《全(quán )固态电池判定方法》团(tuán )体标准,首(shǒu )次明确了全固态(tài )电池的定义(yì ),解决了行(háng )业界定模糊(hú )、测试方法缺失(shī )等问题(tí )。全(quán )固态电池行业标准的发(fā )布标志着固(gù )态电池进入(rù )规范化发展(zhǎn )新阶(jiē )段,对技术(shù )研发、产业(yè )生态和市场秩序将产生(shēng )深远影响。未来2年固态(tài )电池(chí )产业将进入(rù )材料竞争格(gé )局确立的重(chóng )要阶段,建议重点关注(zhù )行业格局变(biàn )化带来的投资机(jī )会。

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