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中国5月社会消费品零售总额41326亿，同比增长6.4%，大超预期！1-5月社会消费品零售总额203171亿，增长5.0%在线播放演示：

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　　随着政策(cè )持续发力，国内工业企(qǐ )业信(xìn )息化/数(shù )字化(huà )/智能化建设有望加(jiā )速，或将带来工(gōng )业软硬件产业发展机遇(yù )。申万宏源(yuán )认为(wéi )，新型工业(yè )化是新质生产力的(de )落地(dì )方向(xiàng )，关注(zhù )工业软件方(fāng )向。新质生(shēng )产力(lì )代表先进生(shēng )产力的演进方向，是由(yóu )技术革命性(xìng )突破(pò )、生产要素创新性(xìng )配置、产业(yè )深度(dù )转型升级而(ér )催生的先进(jìn )生产力质态(tài )。特(tè )别是工(gōng )业互(hù )联网、工业软件等(děng )非实(shí )体形态生产(chǎn )工具的广泛应用，极大(dà )丰富了生产(chǎn )工具(jù )的表现形态(tài )，促进制造流程走(zǒu )向智(zhì )能化(huà )、制造(zào )范式从规模(mó )生产转向规(guī )模定(dìng )制。

　　公(gōng )司方面，威士顿长期专(zhuān )注于智能制(zhì )造，形成了以信息化管(guǎn )理与设备自(zì )动控(kòng )制深度融合(hé )、多方面数(shù )据采集应用(yòng )为特(tè )色的智(zhì )能制(zhì )造整体解决方案。公司(sī )已投入研发(fā )工业领域的AI智能体应用(yòng )，正在形成(chéng )以工(gōng )业AI智能体与(yǔ )大模型联合驱动的(de )工业(yè )信息(xī )化数字(zì )应用形态，并尝试多模(mó )协同(tóng )的AI应用新模(mó )式。利元亨主要从事高(gāo )端智能制造(zào )装备(bèi )的研发、生产及销(xiāo )售，主要为(wéi )新能(néng )源(动力锂电(diàn )、3C锂电、固态电池、储(chǔ )能、钙钛矿(kuàng )、氢(qīng )能)、智慧物流、ICT、AI算力(lì )、汽车部品(pǐn )等行业的头部企业提供(gòng )数智整厂解(jiě )决方(fāng )案。

　　上(shàng )市公司中，杰创智(zhì )能子(zǐ )公司(sī )广州常(cháng )青云科技有(yǒu )限公司与摩(mó )尔线(xiàn )程建立了战(zhàn )略合作关系，双方将依(yī )托各自优势(shì )，共(gòng )同为国产AI算力新生(shēng )态建设赋能(néng )。平(píng )治信息控股(gǔ )子公司天昕电子产品主(zhǔ )要包(bāo )括国产(chǎn )化通(tōng )用国产服务器，大(dà )容量(liàng )存储国产服(fú )务器等，目前天昕电子(zǐ )产品已与国(guó )产芯(xīn )片适配，包(bāo )括昇腾的GPU。

　　AI需(xū )求爆(bào )发，拉动PCB产(chǎn )业链量价齐(qí )升。兴业证(zhèng )券指(zhǐ )出，海外扩(kuò )产周期拉长，高阶PCB供需(xū )缺口有望拉(lā )大。根据测算，2025-2027年算力(lì )PCB需求规模分(fèn )别达(dá )到525、864和1192亿元(yuán )，增速分别为81%、65%和38%，其(qí )中ASIC服(fú )务器PCB需(xū )求增(zēng )长最快，2027年有望达(dá )到600亿(yì )元，贡献一(yī )半以上的规模。根据扩(kuò )产规划，2025年(nián )开始(shǐ )产能趋紧，2026-2027年供需缺口将扩大(dà )，缺(quē )口比(bǐ )例分别(bié )为10%和16%，因此(cǐ )算力PCB行业有(yǒu )望维(wéi )持数年的高(gāo )景气度。

　　申万宏源(yuán )证券指出，23-24年农(nóng )药市场采购需求疲(pí )软，去库存(cún )成为(wéi )行业主旋律(lǜ )。25年以来全球市场及企(qǐ )业库(kù )存均回(huí )归至22年之前正常乃至低(dī )位水(shuǐ )平。产品价(jià )格方面，多数品种已跌(diē )无可跌，部(bù )分品(pǐn )种出现阶段性供需错配行情，行业(yè )触底回暖信(xìn )号明确。全(quán )球去库存卓(zhuó )有成(chéng )效，行(háng )业周(zhōu )期触底回升，新一轮整(zhěng )合下“强者(zhě )恒强”。预计25年市场将(jiāng )从“去库存(cún )”转(zhuǎn )入“去产能(néng )”阶段，行业将经历一(yī )定时(shí )期的优(yōu )化整合，具有核心技术(shù )和创(chuàng )新能力，以(yǐ )及拥有市场渠道和品牌(pái )知名度等核(hé )心竞(jìng )争力的行业主导者将会越来越(yuè )强，市场份额及(jí )影响力将持(chí )续提升。

　　华(huá )为拥有(yǒu )鲲鹏(péng )与昇腾两大产业链，其(qí )中，昇腾是(shì )以异构芯片为基础的加(jiā )速计算产业(yè )，并(bìng )研发出盘古(gǔ )大模型与自身硬件架构(gòu )兼容(róng )性良好(hǎo )且支持外部模型使用。方正(zhèng )证券张初晨(chén )表示，昇腾智算已完成(chéng )长期适配，成熟(shú )度明显提升。武汉、北京、成(chéng )都、西安、沈阳(yáng )、重庆等智(zhì )算中心已经(jīng )就华(huá )为昇腾(téng )国产(chǎn )方案进行了充分的适配(pèi )，且保持较(jiào )高的使用率。华为昇腾(téng )在已投建算(suàn )力中(zhōng )心公布的国(guó )产化方案中约占85%。后续(xù )昇腾(téng )等国产(chǎn )算力方案预计在政府及(jí )运营(yíng )商招标的份(fèn )额将持续提升。

　　上(shàng )市公司中，顺网(wǎng )科技旗下控股子公司浮云科技(jì )集休(xiū )闲游戏的研(yán )发、出版与(yǔ )运营于一体(tǐ )，打(dǎ )造了多(duō )款广(guǎng )受欢迎的精品游戏。公(gōng )司与腾讯长(zhǎng )期保持友好合作关系。盛天网络旗(qí )下原(yuán )创IP机甲美少(shǎo )女与经典GVG格斗玩法的3D竞(jìng )技游(yóu )戏《星(xīng )之翼》已于2024年11月21日正式(shì )在日(rì )本发行，计(jì )划于2025年在韩国及东南亚(yà )地区发行。恺英(yīng )网络子公司闲趣互娱获得传奇(qí )IP独家(jiā )授权。根据(jù )艾瑞数智的(de )数据，传奇(qí )游戏(xì )核心用(yòng )户(近(jìn )一年对传奇游戏产生贡(gòng )献的活跃用(yòng )户)规模超5000万，2001年到2024年上(shàng )半年，国内(nèi )传奇(qí )游戏流水超(chāo )3700亿元，其中2305亿来自私服(fú )流水(shuǐ )，2024年-2030年(nián )潜在年均价值预计达285亿(yì )。

　　自去年以(yǐ )来，包括摩尔线程在内(nèi )的国产GPU“四(sì )小龙(lóng )”(摩尔线程、壁仞科技、燧原(yuán )科技(jì )、沐曦)先后(hòu )开启了IPO之路(lù )。头豹研究(jiū )院赵(zhào )歆禹指(zhǐ )出，AI大模型、智能汽车是目(mù )前GPU的新兴应(yīng )用领域。AI大模型的迭代(dài )升级需要大(dà )量GPU芯(xīn )片进行推理(lǐ )训练。智能汽车对图像(xiàng )处理(lǐ )要求很(hěn )高，对高端GPU的需求也在(zài )不断(duàn )增加。其预(yù )计2024-28年中央处理器GPU行业市(shì )场规模由6451.15亿(yì )元增(zēng )长至31556.67亿元，期间年复合增长率(lǜ )48.72%。

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