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　　据媒体报道，国家电(diàn )网公司26日(rì )披(pī )露，为加快构建新(xīn )型(xíng )电力系统，促进新能源高质量(liàng )发(fā )展，推动大规模设(shè )备(bèi )更新改(gǎi )造(zào )，国家电网公司今年(nián )全(quán )年电网投资将首次超过6000亿元(yuán )，今年比去年新增711亿元(yuán )。据介绍(shào )，今年新增投资主要(yào )用(yòng )于特高压交直流工程建设、加(jiā )强(qiáng )县域电网与大电网联(lián )系、电(diàn )网(wǎng )数字化智能化升级，更好保障(zhàng )电力供应、促进西部(bù )地(dì )区大型风电光伏基地送出、提(tí )升(shēng )电网防灾抗灾能力(lì )、改善服(fú )务(wù )民生。

　　华鑫证券(quàn )毛(máo )正分析指出，随着人工智能(néng )的(de )兴起，对高算力和带(dài )宽的需求(qiú )推(tuī )动了存储的发展。相(xiàng )较于传统的DRAM，HBM技术采用垂直堆(duī )叠(dié )DDR芯片与GPU封装实现高带(dài )宽、低(dī )延(yán )迟和低功耗，突破了(le )传统内存(cún )的限制，适应AI时代的(de )新(xīn )需求。目前全球市场由海力士(shì )、三星和美光主导，中(zhōng )国厂商(shāng )也(yě )在积极推进HBM国产化，市(shì )场供需缺口仍持续扩大，DRAM涨(zhǎng )价(jià )周期叠加AI驱动下，HBM价(jià )格预计继(jì )续(xù )上涨，市场规模预(yù )计(jì )在2024年达到约70亿美金。值得一提(tí )的(de )是，今年5月，SK海力士(shì )社长KwakNoh-Jung透(tòu )露(lù )，今年SK海力士的HBM芯片(piàn )已(yǐ )经售罄(qìng )，同时，2025年的HBM芯片也(yě )几(jǐ )乎已经全部预定。

　　野村东(dōng )方(fāng )国际章鹏认为，由(yóu )关(guān )税扰动(dòng )诱(yòu )发的“抢出口”持续(xù )时(shí )间为决定性因素，如若该效(xiào )应(yīng )持续性较好，那么将(jiāng )有望支撑(chēng )外(wài )销成长性优于内需(xū )。并且，虽然此前的“对等关税(shuì )”政策增加了中国企业(yè )外贸业(yè )务(wù )不确定性，但申万宏(hóng )源(yuán )证券屠(tú )亦婷认为，美国对中(zhōng )国(guó )进口依赖度高，例如家居类美(měi )国(guó )从中国进口比例超(chāo )过(guò )30%，价值(zhí )链(liàn )具有不可替代性，看(kàn )好(hǎo )精选具备业绩延续性的强Alpha个(gè )股(gǔ )。

　　华安证券表示(shì )，“AI+X产品(pǐn )”模式引发玩具市场(chǎng )裂(liè )变。AI玩具是“AI+玩具”的融合产(chǎn )品(pǐn )。与传统的玩具产品(pǐn )相比，AI玩(wán )具通过搭载大型模型(xíng )，可以通(tōng )过语音识别、图像识(shí )别(bié )、自然语言处理、深度学习、情(qíng )感分析等技术，实(shí )现(xiàn )交互和(hé )反(fǎn )馈，提供个性化的学(xué )习(xí )和娱乐体验。市场规模方面(miàn )，华安证券认为，AI玩具(jù )量价齐升(shēng )，市场有望十倍扩容(róng )。具体看，价格方面AI玩具定价为(wéi )普(pǔ )通玩具几倍到几十倍(bèi )不等，量(liàng )方面AI玩具有望创造新(xīn )需(xū )求新市(shì )场。

　　目前国外进(jìn )口(kǒu )机床品牌仍然在我国高端机床(chuáng )的(de )应用场景占据主导(dǎo )地(dì )位。东(dōng )吴(wú )证券机械团队指出，“工业母机+”百行万企产需对(duì )接(jiē )活动为供需双方搭建(jiàn )了沟通桥(qiáo )梁(liáng )，机床企业与客户(hù )企(qǐ )业产需有望对齐匹配，在《方(fāng )案(àn )》指引下，制约国产(chǎn )工业母(mǔ )机(jī )渗透市场的关键一环(huán )将(jiāng )被打通(tōng )，工业母机本土化进(jìn )程(chéng )有望加速。

　　华鑫证券毛正(zhèng )分(fèn )析指出，随着人工(gōng )智(zhì )能的兴(xìng )起(qǐ )，对高算力和带宽的(de )需(xū )求推动了存储的发展。相较(jiào )于(yú )传统的DRAM，HBM技术采用垂(chuí )直堆叠DDR芯(xīn )片(piàn )与GPU封装实现高带宽(kuān )、低延迟和低功耗，突破了传统(tǒng )内(nèi )存的限制，适应AI时代(dài )的新需(xū )求(qiú )。目前全球市场由海(hǎi )力(lì )士、三(sān )星和美光主导，中国(guó )厂(chǎng )商也在积极推进HBM国产化，市场(chǎng )供(gòng )需缺口仍持续扩大(dà )，DRAM涨价周(zhōu )期(qī )叠加AI驱动下，HBM价格预(yù )计(jì )继续上涨，市场规模预计在(zài )2024年(nián )达到约70亿美金。值得(dé )一提的是(shì )，今年5月，SK海力士社(shè )长(zhǎng )KwakNoh-Jung透露，今年SK海力士的HBM芯片已经(jīng )售(shòu )罄，同时，2025年的HBM芯片(piàn )也几乎(hū )已(yǐ )经全部预定。

　　一(yī )季(jì )度上海(hǎi )重返“外贸第一城”

　　据媒体报道，从行业层面来(lái )看(kàn )，在政策支持、下(xià )游(yóu )需求逐(zhú )渐(jiàn )释放之下，民爆行业(yè )景(jǐng )气度有望提升。国家统计局(jú )数(shù )据显示，2024年采矿业投(tóu )资增长10.5%，作(zuò )为民爆产品最大应(yīng )用(yòng )领域的矿业开采需求保持稳定(dìng )。此外，自然资源部紧(jǐn )紧围绕(rào )新(xīn )一轮找矿突破战略行(háng )动(dòng )“十四(sì )五”实施方案，积极(jí )拓(tuò )展勘查区块来源，去年1月份至(zhì )9月(yuè )份，全国共出让探(tàn )矿(kuàng )权984个，其(qí )中战略性矿产探矿权(quán )570个(gè )，同比增长218.4%。从区域来看，新(xīn )疆和西藏地区的炸药(yào )需求量呈(chéng )现(xiàn )增长态势。中泰证(zhèng )券(quàn )表示，关税政策影响下，提振(zhèn )内(nèi )需逻辑不断强化，煤(méi )炭、金(jīn )属(shǔ )等矿山开采力度或进(jìn )一(yī )步加大(dà )，基建和国家重点产(chǎn )业(yè )战略(如西部大开发、煤化工等(děng ))投(tóu )资建设有望获政策(cè )加(jiā )码支持，刺激民爆需求攀升，重(chóng )视新疆、西藏民爆机遇。

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