AI持续(xù )渗透,可(kě )穿戴设备需求释放
AI需求爆发,拉动(dòng )PCB产业链量(liàng )价齐升。兴业证券(quàn )指出,海(hǎi )外扩产周(zhōu )期拉长,高阶PCB供需(xū )缺口有望拉大。根据(jù )测算,2025-2027年(nián )算力PCB需求(qiú )规模分别(bié )达到525、864和(hé )1192亿元,增(zēng )速分别为(wéi )81%、65%和38%,其(qí )中ASIC服务器PCB需求增长最快,2027年有望达到600亿元,贡献(xiàn )一半以上(shàng )的规模。根据扩产(chǎn )规划,2025年(nián )开始产能(néng )趋紧,2026-2027年供需缺口将扩大,缺口比例分(fèn )别为10%和16%,因此算力(lì )PCB行业有望(wàng )维持数年(nián )的高景气(qì )度。
媒体报道(dào ),固态电池被视为全(quán )球动力电(diàn )池下一代(dài )技术竞争(zhēng )的焦点。7月以来,多家企业(yè )披露了其(qí )在固态电池领域的最新进展,产业化进程明显提(tí )速。“从(cóng )去年氧化(huà )物与硫化(huà )物的技术(shù )路线之争(zhēng ),到今年聚焦中试线建设进展,预计明(míng )年随着相(xiàng )关政策落(luò )地和产业(yè )规划相继(jì )实施,行(háng )业目光将(jiāng )转向谁能(néng )实现全固态电池装车(chē )应用。”有受访专(zhuān )家对记者(zhě )表示,固(gù )态电池商(shāng )业化进程(chéng )将不断加(jiā )速。
华龙证券认为,人形机器人板块近期催(cuī )化因素较(jiào )多,指数(shù )有所修复(fù )。行业趋(qū )势未变,已进入“技术突破→量产降本→场景渗(shèn )透”的黄(huáng )金周期,有望成为(wéi )2025年核心投(tóu )资主线。建议围绕(rào )①高价值(zhí )量的零部件,包括丝(sī )杠、传感(gǎn )器、电机(jī )及减速器(qì )等,尤其(qí )关注与特(tè )斯拉、华(huá )为等巨头(tóu )有供应链合作的公司;②有望场景落地的方向,包括家庭(tíng )服务、极(jí )限作业(电(diàn )力巡检、矿山等)、医疗康复、智慧物流等;③政策催化下(xià )的并购重(chóng )组标的。
AI需求(qiú )爆发拉动(dòng )该产业链(liàn )量价齐升(shēng ),机构指(zhǐ )出目前多家公司订单(dān )强劲
近日,中(zhōng )国联通已(yǐ )在官方App及(jí )部分线上(shàng )渠道上线(xiàn )了eSIM手机业务的开通办理页面。目前中国联通已在天津、北(běi )京、河北(běi )等25个省市(shì )重启eSIM功能(néng ),并计划(huá )年内覆盖(gài )全国。两年前的2023年,三大运营商曾以“业务维护(hù )升级”为(wéi )由暂停eSIM业(yè )务办理,已办理用(yòng )户可继续(xù )使用,但一旦取消就无法再次(cì )办理。
据媒体(tǐ )报道,在(zài )2025世界人工(gōng )智能大会(huì )系列论坛(tán )之一的AI女性菁英论坛上,宇树科技创始人、首席执行官、首席技术(shù )官王兴兴(xìng )表示,人(rén )形机器人(rén )行业增长(zhǎng )非常快,“我个人感觉今年上半年全国(guó )智能机器(qì )人行业平(píng )均增速可(kě )达50%到100%”。就他的观(guān )察,去年(nián )起,每天至少有一款新的机器(qì )人发布,行业落地(dì )的推动速(sù )度以及出(chū )货量的节(jiē )奏都非常(cháng )快。
目前,持续三个季度的下游客户消化库存进程基(jī )本结束,下游需求(qiú )出现实质(zhì )性增长。结合相关(guān )独立第三方的市场信息来看,半导体存(cún )储市场自(zì )2025年3月底开(kāi )始逐步回(huí )暖。天风(fēng )证券半导(dǎo )体团队认(rèn )为,今年第三、第四季度存储(chǔ )大板块涨(zhǎng )价态势或(huò )持续,并(bìng )且AI服务器(qì )、PC、手机(jī )等带动存(cún )储容量快速升级,叠加HBM、eSSD、RDIMM等高价值量产品渗透率持续提(tí )升,有望(wàng )进一步拉(lā )高板块收(shōu )入体量。
智能(néng )体是人工智能(AI)领域中的一个重要概念,是指能够(gòu )自主感知(zhī )环境、做(zuò )出决策并(bìng )执行行动(dòng )的智能实(shí )体,它可以是一个程序、一个(gè )系统或是(shì )一个机器(qì )人。中国(guó )工程院院(yuàn )士邬贺铨(quán )近日表示(shì ),人工智能将从生成式大模型向AI Agent(人工智能体)和Agentic AI(代理式人工(gōng )智能)发展(zhǎn ),互联网(wǎng )将进入智(zhì )能体时代(dài )。中航证券分析指出,智能体能力跃迁,AI Agent商业化(huà )拐点临近(jìn )。大模型(xíng )进入智能(néng )体执行时(shí )代,AI应用(yòng )落地与政(zhèng )策支持共振加速。2025年将是AI Agent能力(lì )平台化元(yuán )年,国内(nèi )外大模型(xíng )能力从“内容生成(chéng )”跃迁至(zhì )“流程代理”,技术范式跃迁与商业价值转化正同步加速(sù )。
2025世(shì )界人工智(zhì )能大会(WAIC)在(zài )上海世博(bó )中心启幕。在本次WAIC上,华为首次线下展出昇腾384超(chāo )节点,即(jí )Atlas900A3SuperPoD,该产品(pǐn )基于超节(jiē )点架构,通过总线(xiàn )技术实现(xiàn )384个NPU之间的大带宽低时延互联,解决集群(qún )内计算、存储等各(gè )资源之间(jiān )的通信瓶(píng )颈。通过(guò )系统工程的优化,实现资源的高效调度,让超节点像一台(tái )计算机一(yī )样工作。
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华龙证券认为,人形机器人板块近期催(cuī )化因素较(jiào )多,指数(shù )有所修复(fù )。行业趋(qū )势未变,已进入“技术突破→量产降本→场景渗(shèn )透”的黄(huáng )金周期,有望成为(wéi )2025年核心投(tóu )资主线。建议围绕(rào )①高价值(zhí )量的零部件,包括丝(sī )杠、传感(gǎn )器、电机(jī )及减速器(qì )等,尤其(qí )关注与特(tè )斯拉、华(huá )为等巨头(tóu )有供应链合作的公司;②有望场景落地的方向,包括家庭(tíng )服务、极(jí )限作业(电(diàn )力巡检、矿山等)、医疗康复、智慧物流等;③政策催化下(xià )的并购重(chóng )组标的。
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近日,中(zhōng )国联通已(yǐ )在官方App及(jí )部分线上(shàng )渠道上线(xiàn )了eSIM手机业务的开通办理页面。目前中国联通已在天津、北(běi )京、河北(běi )等25个省市(shì )重启eSIM功能(néng ),并计划(huá )年内覆盖(gài )全国。两年前的2023年,三大运营商曾以“业务维护(hù )升级”为(wéi )由暂停eSIM业(yè )务办理,已办理用(yòng )户可继续(xù )使用,但一旦取消就无法再次(cì )办理。
据媒体(tǐ )报道,在(zài )2025世界人工(gōng )智能大会(huì )系列论坛(tán )之一的AI女性菁英论坛上,宇树科技创始人、首席执行官、首席技术(shù )官王兴兴(xìng )表示,人(rén )形机器人(rén )行业增长(zhǎng )非常快,“我个人感觉今年上半年全国(guó )智能机器(qì )人行业平(píng )均增速可(kě )达50%到100%”。就他的观(guān )察,去年(nián )起,每天至少有一款新的机器(qì )人发布,行业落地(dì )的推动速(sù )度以及出(chū )货量的节(jiē )奏都非常(cháng )快。
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智能(néng )体是人工智能(AI)领域中的一个重要概念,是指能够(gòu )自主感知(zhī )环境、做(zuò )出决策并(bìng )执行行动(dòng )的智能实(shí )体,它可以是一个程序、一个(gè )系统或是(shì )一个机器(qì )人。中国(guó )工程院院(yuàn )士邬贺铨(quán )近日表示(shì ),人工智能将从生成式大模型向AI Agent(人工智能体)和Agentic AI(代理式人工(gōng )智能)发展(zhǎn ),互联网(wǎng )将进入智(zhì )能体时代(dài )。中航证券分析指出,智能体能力跃迁,AI Agent商业化(huà )拐点临近(jìn )。大模型(xíng )进入智能(néng )体执行时(shí )代,AI应用(yòng )落地与政(zhèng )策支持共振加速。2025年将是AI Agent能力(lì )平台化元(yuán )年,国内(nèi )外大模型(xíng )能力从“内容生成(chéng )”跃迁至(zhì )“流程代理”,技术范式跃迁与商业价值转化正同步加速(sù )。
2025世(shì )界人工智(zhì )能大会(WAIC)在(zài )上海世博(bó )中心启幕。在本次WAIC上,华为首次线下展出昇腾384超(chāo )节点,即(jí )Atlas900A3SuperPoD,该产品(pǐn )基于超节(jiē )点架构,通过总线(xiàn )技术实现(xiàn )384个NPU之间的大带宽低时延互联,解决集群(qún )内计算、存储等各(gè )资源之间(jiān )的通信瓶(píng )颈。通过(guò )系统工程的优化,实现资源的高效调度,让超节点像一台(tái )计算机一(yī )样工作。
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稳赢工时制表网友: 国家发布价格法修正草案,核心思想“反内卷”。国盛证券杨润思认为,光伏在反内卷的背景之下,产业链价格修复是必然趋势,预计多晶硅价格有望回归到行业成本价之上,同时供给侧的出清政策也有望跟进出炉。随着多晶硅料价格上涨,建议持续关注下游产业链硅片、电池片、组件等各环节的价格修复机会和弹性。
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我爱涨停板网友:深人分析、衍生,所以,量价分析不但是股市、期市、汇市技术分析的基础,同时也是所
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稳赢时光网网友: 上市公司中,华策影视表示,公司短剧目前是一个常态化生产和精品化输出阶段。在短剧出海规划上,公司通过国际流媒体平台建立内容矩阵,多语言运营覆盖全球;利用AI技术提升制作、翻译效率;拓展多元化商业模式,实现IP全生命周期变现。海看股份短剧平台已实现微信、抖音、快手小程序全平台覆盖,并在IPTV大屏端开通短剧专区,进一步拓宽了观看和分发渠道,“海看剧场”APP也已完成开发并在安卓手机端正式上线,通过“大屏+小屏”的多端联动为用户提供更加丰富的观看体验与场景选择。中文在线与腾讯及字节跳动有多方面合作,公司与番茄小说在文字IP分销合作、与番茄畅听在有声书合作,在红果短剧app共上线短剧作品超450部。公司在AI大模型、AI多模态、AI短剧等方面已积极开展技术建设并进行了商业化落地。
稳赢网网友:了解投机的赌博本质,但是用商业经营的思维去对待,就能够在不确定性中找到属于自己的确定性,事物的根本规律是相通的。
股海冷水坑网友: 根据CFM闪存市场报道,现货旧制程DRAM资源供应缺货涨价延续,存储厂商针对渠道内存条、行业内存条及LPDDR4X等产品现货价格坚定持报涨态度。甬兴证券研报称,受益于供应端推动涨价、库存逐渐回归正常、AI带动HBM、SRAM、DDR5需求上升,产业链有望探底回升。