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　　财通证券(quàn )表示，从全球(qiú )云基础(chǔ )设施投资情况(kuàng )来看，2025年四大云服务商(shāng )Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计资(zī )本开支(zhī )预计将(jiāng )超过3200亿(yì )美元，同比增(zēng )长超过35%，AI驱动(dòng )下基础(chǔ )设施投入正迎来(lái )高速增长。我国三大(dà )互联网云厂商(shāng )资本开(kāi )支合计(jì )将超过(guò )3500亿元，海外巨(jù )头凭借全球化收入支(zhī )撑更大开支，但(dàn )国内高(gāo )增速反(fǎn )映国产(chǎn )算力潜力。国(guó )泰海通(tōng )判断，2025年AI算力(lì )产业链将继续(xù )加速发展，叠加推理侧(cè )需求持续演进(jìn )，有望(wàng )带来更(gèng )广阔成(chéng )长空间。

　　上市公司中，恒玄科(kē )技自主研发了低(dī )功耗多核异构(gòu )嵌入式(shì )SoC技术、蓝牙和(hé )Wi-Fi连接技(jì )术、声(shēng )学和音(yīn )频系统、可穿(chuān )戴平台智能检测和健(jiàn )康监测技术和2.5DGPU等(děng )关键核(hé )心技术(shù )，SoC主控(kòng )芯片产品广泛(fàn )应用于(yú )智能可(kě )穿戴、智能家居等终(zhōng )端，并在先进制造工艺(yì )上持续迭代，创新能(néng )力突出(chū )。乐心(xīn )医疗智能戒指(zhǐ )目前已送至专(zhuān )业三方(fāng )测试机构检测，筹备完善后公(gōng )司将积(jī )极推出上市。除创新(xīn )产品的(de )持续投(tóu )入，公司根据(jù )战略聚焦，着力开发(fā )大模型在心血管(guǎn )疾病领(lǐng )域的垂(chuí )直应用(yòng )，通过“智能(néng )健康监(jiān )测设备(bèi )+AI+服务”的模式，为慢(màn )病患者提供专业化数字(zì )慢病管理整体(tǐ )解决方(fāng )案。弘(hóng )信电子(zǐ )业务下游包括(kuò )智能硬件FPC，背(bèi )光模组(zǔ )、AI算力服务器研(yán )发制造，以及(jí )AI资源服(fú )务等。公司生(shēng )产的FPC产(chǎn )品最终(zhōng )可应用(yòng )于AI手机、AIPC、可(kě )穿戴设备蓝牙耳机以(yǐ )及机器人等。

　　自去(qù )年以来(lái )，包括(kuò )摩尔线程在内(nèi )的国产(chǎn )GPU“四小(xiǎo )龙”(摩(mó )尔线程、壁仞(rèn )科技、燧原科技、沐曦(xī ))先后开启了IPO之(zhī )路。头(tóu )豹研究(jiū )院赵歆(xīn )禹指出，AI大模(mó )型、智能汽车(chē )是目前(qián )GPU的新兴应用领域(yù )。AI大模型的迭(dié )代升级(jí )需要大量GPU芯片(piàn )进行推(tuī )理训练(liàn )。智能(néng )汽车对图像处(chù )理要求很高，对高端(duān )GPU的需求也在不断(duàn )增加。其预计(jì )2024-28年中央(yāng )处理器GPU行业市(shì )场规模(mó )由6451.15亿元(yuán )增长至(zhì )31556.67亿元，期间年(nián )复合增长率48.72%。

　　AI持续(xù )渗透，可穿戴(dài )产品需(xū )求释放(fàng )。AI算法(fǎ )的进步、智能(néng )传感器精度的(de )提升及(jí )低功耗硬件的发(fā )展，使得可穿(chuān )戴设备(bèi )能够处理大量(liàng )数据，并可进(jìn )行深度(dù )学习和智能分(fèn )析。当前，AI可穿戴设(shè )备的类型已从智(zhì )能手表(biǎo )、智能(néng )手环扩(kuò )展到眼镜、服(fú )饰、耳(ěr )机、鞋(xié )子等形(xíng )式，以满足不(bú )同场景中的用户需求。智能手表和智(zhì )能手环(huán )凭借集(jí )成健康(kāng )监测、消息提(tí )醒、导航、无(wú )接触支(zhī )付等功能，在健(jiàn )康预警、运动(dòng )指导和(hé )个性化服务方(fāng )面取得(dé )显著进(jìn )展，并(bìng )主导可穿戴市(shì )场。根据MordorIntelligence，2024年，全球(qiú )智能手表出货量(liàng )为1.71亿台(tái )，2029年预(yù )计将达(dá )到5.84亿台，2024-2029年均(jun1 )复合增(zēng )速为27.8%。

　　苹(píng )果或将从2027年开始发布多款Apple Vision系列和智能(néng )眼镜产品

　　上市公(gōng )司中，新恒汇(huì )主营智能卡业(yè )务、蚀刻引线框架等(děng )，智能卡业务核(hé )心封装材料柔(róu )性引线(xiàn )框架全球市占(zhàn )率前二(èr )，负责(zé )eSIM芯片封(fēng )测。澄天伟业(yè )是国际领先的智能卡和专用芯片厂商(shāng )，包括(kuò )电信SIM卡(kǎ )，具备(bèi )eSIM生产能力。

　　江波(bō )龙接受(shòu )机构调(diào )研时表示，随着各大存储晶圆原厂陆(lù )续宣布新一轮(lún )的减产(chǎn )或控产(chǎn )计划，2025年第一季度后(hòu )半期存储产品的市场(chǎng )价格及各方心理(lǐ )预期均出现一(yī )定程度(dù )的上扬。结合(hé )闪存市(shì )场等独(dú )立第三(sān )方报告，受服(fú )务器OEM客户备库存需求，以及存储晶圆(yuán )原厂的(de )价格策(cè )略影响(xiǎng )，预计eSSD在三季(jì )度也将出现5%—10%的上涨(zhǎng )。

　　据媒体报道，从杭州养老院精(jīng )准送药、贴心(xīn )送餐的(de )机器狗(gǒu )，到深(shēn )圳护理院拖地(dì )叠衣、陪打乒乓的机(jī )器人；从方言交(jiāo )互的无人驾驶(shǐ )轮椅，到科学复健的(de )行走辅(fǔ )助器。这些融(róng )合了人工智能(néng )、柔性机械等前沿科技的“养老黑科(kē )技”，这些“赛博搭(dā )子”正在深入(rù )银发生活的方(fāng )方面面(miàn )。

　　2025中国国际核聚变与核能源产业(yè )大会将于7月16-17日(rì )召开，展会展(zhǎn )示核能(néng )源与核聚变相(xiàng )关内容、核电站相关(guān )展示、核燃料循(xún )环和核安全设(shè )备等。

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