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　　SEMI预计2024年全球半导体设备(bèi )市(shì )场规模将同比+3.4%，达到1090亿美元(yuán )，其中中国占比32%。中信证券(quàn )认(rèn )为，2024/25年全球半导体设备市(shì )场(chǎng )规模持续提升，其中中国大(dà )陆(lù )市场领先全球，国内半导(dǎo )体(tǐ )制造产能尚存在较大缺口(kǒu )，设备国产化率还有较大的(de )提(tí )升空间。受益于下游需求提(tí )升(shēng )及国产化率的快速增长，看(kàn )好国内设备、零部件和材(cái )料(liào )企业在关键领域的新品布局(jú )和(hé )先进产能带来的订单增量(liàng )，预计未来2~3年国内设备公司(sī )的(de )订单将快速提升。

　　今年(nián )一(yī )季度，腾讯向字节跳动购(gòu )买(mǎi )了价值约20亿元的GPU(图形处理(lǐ )器(qì ))算力资源，这批资源以英(yīng )伟(wěi )达H20卡和服务器为主，腾讯元(yuán )宝(bǎo )目前的更新主要使用来自(zì )字(zì )节的卡。除了腾讯，一位(wèi )知(zhī )情人士称，阿里也在今年一(yī )季(jì )度DeepSeek爆红之后，向字节跳动(dòng )下(xià )了GPU订单。多位接近字节跳(tiào )动(dòng )人士称，字节跳动在去年囤(dùn )积(jī )了大约10万个GPU模组。一位服(fú )务(wù )器厂商人士称，据其估算(suàn )，这批GPU资源总价值在1000亿元左(zuǒ )右(yòu )。

　　国盛证券认为，2024年年(nián )初(chū )我国电网投资预算约5600亿元(yuán )，此次年中会议将整个投资(zī )额(é )较年初预期上调400亿元至6000亿元(yuán )以(yǐ )上，国家电网在逐步加大(dà )电(diàn )网投资额，看好未来电网(wǎng )的(de )建设。此次年内调高电网建(jiàn )设(shè )投资额，重点关注电网特(tè )高(gāo )压超高压及高压的一次设(shè )备(bèi )及核心零部件供应商，电(diàn )网(wǎng )二次设备，配网及数字化发(fā )展(zhǎn )。

　　大量订单涌入，外(wài )贸(mào )企业连夜赶工应对爆单潮

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　　国盛证券认为，2024年年(nián )初我国电网投资预算约5600亿元(yuán )，此次年中会议将整个投资(zī )额(é )较年初预期上调400亿元至6000亿元(yuán )以上，国家电网在逐步加大(dà )电(diàn )网投资额，看好未来电网(wǎng )的(de )建设。此次年内调高电网(wǎng )建(jiàn )设投资额，重点关注电网特(tè )高(gāo )压超高压及高压的一次设(shè )备(bèi )及核心零部件供应商，电(diàn )网(wǎng )二次设备，配网及数字化发(fā )展。

　　国家数据局要求推(tuī )动(dòng )数据资源高水平开发利用(yòng )

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