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　　公(gōng )司(sī )方面，芯原股份在嵌入式AI/NPU领域全球领先(xiān )，芯(xīn )原的神经网(wǎng )络(luò )处理器(NPU)IP已被(bèi )72家(jiā )客户用于上述市场领域的128款AI芯片中，集(jí )成(chéng )了芯原神经(jīng )网(wǎng )络(luò )处理器IP的人(rén )工(gōng )智能(AI)类芯片已在全球范围内出货超过1亿(yì )颗(kē )。芯原Vivante VIP9400的可(kě )扩(kuò )展架构提供多(duō )达(dá )300+TOPS的算力，为数据中心和(hé )汽车应用提供强(qiáng )大(dà )的人工智能(néng )算(suàn )力。恒润股(gǔ )份(fèn )控股子公司上海润六尺主要业务包括算(suàn )法(fǎ )模(mó )型的建立、新(xīn )型智算服务(wù )器(qì )的销售、智算中心的建设与运维、算力(lì )的(de )对外租赁，以(yǐ )及(jí )为高校科研(yán )团(tuán )队研究的垂直化模型提供咨询服务等。

　　大力提振(zhèn )消(xiāo )费是政府2025年首(shǒu )要(yào )工作任务之一。中国银(yín )河何伟认为，“即(jí )买即退“政(zhèng )策(cè )范围扩大+便(biàn )利(lì )性提升，将与入境免签政策叠加为入境(jìng )游(yóu )消(xiāo )费形成增量(liàng )贡(gòng )献，进而提(tí )振(zhèn )国内消费需求。同时，考虑到”即买即(jí )退(tuì )“人群主要(yào )为(wéi )外(wài )国游客，预(yù )计(jì )亦将对优质国货商品消费形成有效拉动(dòng )。建议优先关(guān )注(zhù )受益渠道，后(hòu )关(guān )注受益产品，免税及区(qū )域优质百货零售(shòu )渠(qú )道将直接受(shòu )益(yì )。

　　根据(jù )《中国智能驾驶商业化发展白皮书》显示(shì )，2024年(nián )我国智能网(wǎng )联(lián )汽车产业规(guī )模(mó )达11082亿元，增速为34%，预计到2030年市场规模有(yǒu )望(wàng )突破5万亿。随(suí )着电动化、智(zhì )能(néng )化、网联化技术的推动下，汽车芯片用(yòng )量(liàng )、价值和重(chóng )要(yào )性也在日益提(tí )升。国海证券指出，根据盖世汽车研究院(yuàn )，中国工信部(bù )要(yào )求整车企业(yè )到(dào )2025年国产化单类比例要达到10%，总量比例要(yào )达(dá )到20%，而在2022年对(duì )应(yīng )两项比例仅(jǐn )为(wéi )2.5%、5%。政策引导叠加整车厂及各级供应商(shāng )配(pèi )合下，近几(jǐ )年(nián )国产芯片发展(zhǎn )迅(xùn )速：2024年，部分整车企业芯片国产化率已(yǐ )完(wán )成2025年目标。预(yù )计未来在海外(wài )管控的政策不确定性+国内政策支持下，中(zhōng )国(guó )汽车芯片国(guó )产(chǎn )化进程将进(jìn )一(yī )步加速。

　　西部证券杨敬梅表示，受(shòu )益(yì )于AI大模型快速(sù )发(fā )展，算力需(xū )求(qiú )快速提升，而AI服务器作为算力承载的核(hé )心(xīn )基础设施，其(qí )出货量有望快(kuài )速(sù )增长，根据TrendForce，2022-2026年AI服务器出货量CAGR将达29%。大(dà )模(mó )型AI训练服务(wù )器(qì )对算力需求更(gèng )高，其服务器电源功率和配置数量明显提(tí )升(shēng )。

　　小米(mǐ )汽(qì )车业务加速(sù )发(fā )展，机构称产业链将持续受益

　　天问(wèn )机(jī )器人正在从实(shí )验(yàn )室迈向生产(chǎn )线(xiàn )，计划2025年量产

　　OpenAl发布o3&o4-mini，豆包发布1.5·深(shēn )度(dù )思考多模态(tài )模(mó )型，微信上线(xiàn )元(yuán )宝，AI推理大时代来临，AI应用起，AIDC产业链(liàn )起(qǐ )！国金证券(quàn )指(zhǐ )出，当前背景(jǐng )下，DeepSeek催化全球大模型加速迭代，AI应用场景(jǐng )如(rú )端侧、智能(néng )驾(jià )驶、机器人(rén )等(děng )有望获得更高的增长斜率，与此同时，算(suàn )力基础设施将(jiāng )持(chí )续受益，尤(yóu )其(qí )国产算力产业链。

　　民生证券吕伟表(biǎo )示(shì )，AI一体机能(néng )够(gòu )很好满足央国(guó )企(qǐ )及政府的行业客户数据安全、开箱即用(yòng )的(de )需求，有望(wàng )成(chéng )为央国企AI化(huà )转(zhuǎn )型的重要基础设施。DeepSeek一体机具有以下三大(dà )优(yōu )点：1)快速交(jiāo )付(fù )；2)高效利用(yòng )；3)极简运维。DeepSeek开源给予了云厂商低门槛部(bù )署(shǔ )世界级AI大模型(xíng )机(jī )遇，而客户(hù )对(duì )于数据合规与部署便捷性需求，催生出(chū )DeepSeek一(yī )体机的蓝海(hǎi )市(shì )场。

　　AI大模(mó )型(xíng )快速发展拉动该算力细分领域需求增长(zhǎng )

　　小米15周年(nián )战(zhàn )略新品发布(bù )会(huì )上，小米集团董事长雷军表示，小米的芯(xīn )片(piàn )要对标苹果(guǒ )。雷军还表示(shì )，截止今年4月底，玄戒累计研发投入已经(jīng )超(chāo )过了135亿元。目(mù )前(qián )，研发团队(duì )已(yǐ )经超过了2500人，今年预计的研发投入将超(chāo )过(guò )60亿元。在目(mù )前(qián )国内半导体设(shè )计(jì )领域，无论是研发投入，还是团队规模(mó )，都排在行业(yè )前(qián )三。

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