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A股稳赢要闻早评：沪指涨0.01%创业板指跌0.04%，有色板块活跃，厦门信达涨停，兴业银锡涨超6%，印尼考虑采购中国歼-10战斗机，带动成飞概念上涨，国科微复牌高开11%在线播放演示：

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　　巨头出货(huò )量爆增，该AI产品或(huò )大大缩短(duǎn )换机周期

　　AI PC的独有价值或将(jiāng )大大缩短(duǎn )既有PC用户(hù )的换机周(zhōu )期，打破(pò )PC产业困局(jú )。据Counterpoint的初(chū )步数据，2024年Q2全球PC出货量同比增长3.1%，达到6250万台，这也是PC市场(chǎng )出货量连(lián )续第二个(gè )季度实现(xiàn )同比增长(zhǎng )。该增长(zhǎng )由温和的(de )换机周期和相对较低的基期推(tuī )动，这凸(tū )显了2024年全(quán )球PC市场持(chí )续复苏的(de )势头。得(dé )益于Windows on Arm架构(gòu )的AI设备在2024年第二季度末的激增(zēng )，AI笔记本(běn )电脑将推(tuī )动2024下半年(nián )AI PC市场的扩(kuò )张。海通(tōng )证券认为(wéi )，AI PC未来渗透率可期，2024年可能成为AI PC元年，AI的发展推动AI PC、AI服务(wù )器与AI手机(jī )等产品在(zài )市场上蓬(péng )勃崛起，在整体AI时(shí )代浪潮下(xià )，关注国产AI PC供应链。

　　9月1日(rì )，工信部(bù )等七部门(mén )联合出台(tái )汽车行业(yè )工业和信(xìn )息化部等(děng )七部门关于印发汽车行业稳增(zēng )长工作方(fāng )案的通知(zhī )。《通知(zhī )》表明，2023年力争实(shí )现全年汽(qì )车销量2700万辆左右，其中新能源汽车销量900万辆左右，汽车制(zhì )造业增加(jiā )值同比增(zēng )长5%左右的(de )目标。太(tài )平洋证券(quàn )认为，8.21-8.27乘(chéng )用车销量46.6万辆，同比+2.2%，去年同(tóng )期高基数(shù )增速表现(xiàn )依然较为(wéi )稳健；后(hòu )续伴随“金九银十(shí )”购车旺季到来，叠加去年基(jī )数走低，增长有望(wàng )持续。汽(qì )车行业稳(wěn )增长工作(zuò )方案出台(tái )叠加多地放宽地产政策或为汽车消费提供空间，新能源汽(qì )车板块销(xiāo )量有望加(jiā )速共振。

　　据媒(méi )体报道，腾讯公布2024年第二季度业绩。财报显示，得益于多(duō )款长青游(yóu )戏的用户(hù )参与度提(tí )升，以及(jí )《地下城与勇士：起源》《爆裂小队》(Squad Busters)等新游的(de )成功发布(bù )，二季度(dù )本土收入(rù )恢复增长(zhǎng )，海外收入加速增长。今年第二季度，腾讯游戏在本土和国际市场(chǎng )收入均同(tóng )比增长9%。

　　核电(diàn )具有经济(jì )性、低碳(tàn )性和稳定性的特征，将在新能源为主的(de )能源体系(xì )下发挥不(bú )可或缺的(de )作用。民(mín )生证券邓(dèng )永康认为，核电可作为基荷能源，与水(shuǐ )电、火电(diàn )形成互补(bǔ )效应。核(hé )电经济性(xìng )优势凸显(xiǎn )，具备现金牛特性。核电站建设与运营周期较长，短期设备厂商确(què )认收入增(zēng )多，长期(qī )运营商盈(yíng )利稳健增(zēng )长。国内(nèi )外需求共振，核电产业景气上行。需求(qiú )侧看，2024年(nián )我国发电(diàn )量有望达(dá )到9.9万亿kWh，电力需求(qiú )旺盛，核电作为可靠的基荷能源，预计(jì )2035年核电发(fā )电量占比(bǐ )达10%。供给(gěi )侧看，近(jìn )几年核电(diàn )机组审批加速，十四五期间将按照每年6-8台新机组进行核准，在建装(zhuāng )机容量逐(zhú )步扩大，2023年已增至(zhì )57.03GW。中信证(zhèng )券认为，在我国核电核准节奏进入常态化加速期(qī )背景下，预计2024年国(guó )内核电行(háng )业总投资(zī )规模将接(jiē )近4000亿元，核电累计发电量占比有望达到(dào )5.5%。

　　上(shàng )市公司中(zhōng )，新诺威(wēi )作为石药(yào )集团A股创(chuàng )新药平台，在并购巨石生物后囊获具备全球竞争力的ADC和mRNA平台，后续(xù )完成并购(gòu )石药百克(kè )后，相关(guān )GLP-1资产也有(yǒu )望在代谢(xiè )领域收获颇丰，有望产出多款“重磅炸(zhà )弹”药物(wù )。泓博医(yī )药前瞻布(bù )局的AI制药(yào )不断赋能(néng )客户新药研发，截至2024年底，公司自主布(bù )局的CADD/AIDD技术(shù )平台已服(fú )务客户40家(jiā )，新药项(xiàng )目80个，其(qí )中6个进入临床1期，1个进入临床2期。

　　贝恩公司最新研究报告显示(shì )，全球游(yóu )戏行业正(zhèng )面临一场(chǎng )前所未有(yǒu )的变革，由技术创新、元宇宙概念的崛起以及多(duō )元化的盈(yíng )利模式驱(qū )动，行业(yè )增长势能(néng )强劲，预(yù )计未来五年内全球游戏收入将实现超过(guò )50%的增长。华金证券(quàn )表示，重(chóng )磅国产3A大(dà )作发售在(zài )即，携手知名平台助力持续升温，多维赋能暑期档游戏热度攀升。

　　上市(shì )公司中，万安科技(jì )线控转向(xiàng )系统主要(yào )应用在纯电轻卡、微卡等物流车上面，目前已批(pī )量生产，主要客户(hù )包括福田(tián )、大运、五征等光洋股份线控底盘零部件属于新(xīn )能源车智(zhì )能驾驶和(hé )面向未来(lái )的自动驾(jià )驶的执行(háng )组件，在线控制动、线控悬架和线控转向均有布局，目前产品处于(yú )小批量阶(jiē )段。浙江(jiāng )世宝为新(xīn )能源商用(yòng )车及新能(néng )源乘用车提供不同的智能电动转向解决(jué )方案。上(shàng )半年来自(zì )乘用车电(diàn )动转向系(xì )统总成的(de )收入占公司营收约50%，商用车电动转向、电液转向(xiàng )属于新产(chǎn )品，刚实(shí )现量产不(bú )久，产量(liàng )预计将逐步提升。

　　深圳民革官微15日刊发了民革深圳市委会主委(wěi )何杰谈深(shēn )圳综改新(xīn )使命的文(wén )章。何杰(jié )称，据悉(xī )深圳相关部门正在制定相关上市规则，有望试点(diǎn )红筹股二(èr )次上市，将为科创(chuàng )企业提供(gòng )更加便捷高效的上市渠道。何杰表示，综合改革(gé )“2.0”的蓝(lán )图已经绘(huì )就，关键(jiàn )在于抓好(hǎo )落地落实。许多改革仍属于框架性、方向性的部署，需要(yào )结合实践(jiàn )需求，特(tè )别是做到(dào )“顶层设(shè )计与地方(fāng )首创”的(de )有机结合。

　　歼-20、歼-35A、歼-10CE将亮相巴黎(lí )航展

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