供需(xū )两端多(duō )重因素共同推动,这(zhè )类战(zhàn )略资(zī )源价格屡创历史新高(gāo )
近(jìn )期,焦煤供给出现了(le )实质(zhì )性收(shōu )缩。首先,国内生产(chǎn )受(shòu )限。5月底6月初,焦煤主产(chǎn )区山(shān )西省先后发生四起矿难,安(ān )监力(lì )度升级,部分焦煤大(dà )矿生(shēng )产减量。最近主产区(qū )汛期(qī )降(jiàng )雨频繁,对部分露天矿生(shēng )产及(jí )运输产生持续制约,影响了(le )煤炭的生产与运输,导致(zhì )供给(gěi )恢复偏慢。其次,进(jìn )口量环(huán )比下降。蒙古政坛波(bō )动,叠加(jiā )5-6月蒙煤贸易商亏损严(yán )重(chóng ),通(tōng )关量环比连续回落,7月11日(rì )-15日蒙煤因节日闭关,进一(yī )步(bù )影响(xiǎng )了进口量。
本次(cì )招标(biāo )的合同执行期分别为(wéi )2025年和2026年(nián )3月底之前,千帆星座建设(shè )明显(xiǎn )提速。长江证券军工(gōng )团队指(zhǐ )出,此次招标内容调(diào )整后(hòu ),民(mín )商火箭也有望参与千(qiān )帆星座(zuò )组网建设。预计随着(zhe )多家(jiā )民营(yíng )火箭公司参与投标,将(jiāng )显著(zhe )增加组网运力供应,加快(kuài )星座建设。
东吴证券(quàn )指(zhǐ )出,覆铜板行业兼具周期(qī )性和(hé )成长性,AI高景气带来(lái )新机遇(yù )。覆铜板产业链上下游特(tè )性导(dǎo )致覆铜板行业周期性(xìng )波动,当下周期呈修复态势(shì ):上(shàng )游原(yuán )材料价格稳中有升,覆(fù )铜板(bǎn )销售单价提高;下游(yóu )主要(yào )产品(pǐn )需求回暖,推动覆铜(tóng )板(bǎn )需求(qiú )增长。同时AI产业蓬勃(bó )发展(zhǎn ),为高频高速覆铜板成长(zhǎng )注(zhù )入新(xīn )的动力,带来结构性(xìng )成长(zhǎng )机遇:AI服务器持续升(shēng )级,覆(fù )铜板单机价值量提升显著(zhe );800G交(jiāo )换机将迎来大规模放(fàng )量,为(wéi )高频高速覆铜板价值(zhí )量提(tí )升赋(fù )能。
长城证券认(rèn )为(wéi ),伴(bàn )随OpenAI以及谷歌等海外巨(jù )头持(chí )续推(tuī )进AI智能体进展,多模(mó )态(tài )推理(lǐ )能力进一步提升,随(suí )着推(tuī )理计算能力的要求进一步(bù )提(tí )高将(jiāng )带来算力需求的爆发(fā )增长(zhǎng ),持续看好AI智能体及(jí )相关算(suàn )力环节投资机会。
电(diàn )池的(de )能量密度提升一直是(shì )锂电池(chí )与材料公司的重点研(yán )发方(fāng )向之(zhī )一,在锂金属负极全(quán )固(gù )态电(diàn )池到来之前,硅基负(fù )极是(shì )为数(shù )不多能大幅提升能量(liàng )密(mì )度的(de )解决方案。过去的一(yī )段时(shí )期,硅碳负极膨胀力、循(xún )环(huán )寿命(mìng )等问题逐渐得到改善(shàn ),新(xīn )一代基于多孔碳的硅(guī )碳负极(jí )开始批量应用。中信证券(quàn )指出(chū ),硅基负极材料作为(wéi )理想的(de )下一代负极材料,在(zài )目前(qián )技术(shù )收敛、下游应用积极(jí )的(de )情况(kuàng )下,除硅碳负极企业(yè )本身(shēn )外,原材料(碳材料、硅烷(wán )、包覆(fù )材料等)、设备等都是(shì )值得(dé )关注的关键环节。
行(háng )业(yè )会议将召开,机构称各国(guó )重视(shì )该领域建设
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