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　　华(huá )龙证(zhèng )券认为，人(rén )形机器人板(bǎn )块近期催化(huà )因素(sù )较多，指数有所修复。行业趋(qū )势未(wèi )变，已进入(rù )“技术突破→量产降本(běn )→场景渗透(tòu )”的(de )黄金周期，有望成为2025年(nián )核心投(tóu )资主(zhǔ )线。建议围(wéi )绕①高价值(zhí )量的零部件(jiàn )，包(bāo )括丝杠(gàng )、传(chuán )感器、电机及减速器等(děng )，尤其关注(zhù )与特斯拉、华为等巨头(tóu )有供(gòng )应链合(hé )作的(de )公司；②有(yǒu )望场景落地(dì )的方向，包(bāo )括家(jiā )庭服务(wù )、极限作业(电力巡检、矿山(shān )等)、医疗康(kāng )复、智慧物流等；③政(zhèng )策催化下的(de )并购(gòu )重组标的。

　　近日，在国新(xīn )办新(xīn )闻发布会上(shàng )，国家医疗(liáo )保障局副局(jú )长施(shī )子海在(zài )回应(yīng )记者提问时表示，近期(qī )第十一批集(jí )采工作已经启动，国家(jiā )医保(bǎo )局研究(jiū )优化(huà )具体规则，在中选规则(zé )方面，优化(huà )价差(chà )的计算(suàn )“锚点”，不再简单的(de )以最(zuì )低报价作为(wéi )参考，同时，对于报价(jià )最低的中选(xuǎn )企业(yè )，要公开说明报价的合(hé )理性，并承(chéng )诺不低于成(chéng )本报价。

　　上市公司(sī )中，利柏特(tè )承接(jiē )的核电气体分离装置用(yòng )于核电制氦(hài )，是热核聚变实验堆辅(fǔ )助装(zhuāng )备之一(yī )。航(háng )天晨光瞄准(zhǔn )核聚变能源(yuán )战略方向，与国(guó )内核聚(jù )变行业的科研院所深度(dù )绑定(dìng )，形成技术(shù )创新能力与工程实施能(néng )力深度整合(hé )的协(xié )作模式，并承制了目前(qián )国内最(zuì )大的(de )核聚变试验(yàn )装置BEST关键部(bù )件杜瓦系统(tǒng )，突(tū )破了超(chāo )大型(xíng )装置高精度装配制造的(de )关键工艺瓶(píng )颈，填补核聚变国际空(kōng )白和(hé )中国核(hé )电(裂(liè )变领域)的国(guó )内空白，力(lì )争形成核聚(jù )变高(gāo )端装备(bèi )技术制造体系。精达股(gǔ )份参(cān )股的上海超(chāo )导申请的上市辅导工作(zuò )已完成。

　　根(gēn )据维深预测，随着更多(duō )品牌厂(chǎng )商的(de )加入，以及(jí )AI智能眼镜产(chǎn )品落地，预(yù )计2025年(nián )，全球(qiú )AI智能(néng )眼镜销量达到550万台，同(tóng )比增长135%。方(fāng )正证券表示，AI智能眼镜(jìng )作为(wéi )AI应用落(luò )地的(de )最佳载体，驱动智能穿(chuān )戴设备迭代(dài )升级(jí )。AI智能(néng )眼镜既弥补了XR设备在佩(pèi )戴舒(shū )适性上(shàng )的不(bú )足，又开创了更契合现(xiàn )代生活方式(shì )的交(jiāo )互模式。AI眼镜市场正由(yóu )初探期(qī )向高(gāo )速发展期迈(mài )进。

　　公(gōng )司方面，兆(zhào )丰股(gǔ )份控股(gǔ )子公(gōng )司兆丰(杭州)智能装备有(yǒu )限公司主要(yào )布局开展滚珠丝杠、滚(gǔn )柱丝(sī )杠等业(yè )务，相关产品研(yán )发试制已在(zài )进行。浙江(jiāng )荣泰(tài )子公司(sī )上海狄兹精密机械有限(xiàn )公司(sī )专注于(yú )滚珠(zhū )丝杠、行星滚柱丝杠、车用丝杠、电缸(gāng )、直线模组、精密对位(wèi )平台等(děng )研发(fā )、生产和销(xiāo )售。公司高(gāo )度重视人形(xíng )机器(qì )人的战(zhàn )略布(bù )局和业务拓展，相关业(yè )务推进顺利(lì )，目前公司已有部分产(chǎn )品向(xiàng )多家机(jī )器人(rén )公司销售，业务已初具(jù )规模。

　　随着(zhe )政策持(chí )续发力，国内工业企业(yè )信息(xī )化/数字(zì )化/智(zhì )能化建设有望加速，或(huò )将带来工业(yè )软硬(yìng )件产业发展机遇。申万(wàn )宏源认(rèn )为，新型工业化(huà )是新质生产(chǎn )力的落地方(fāng )向，关注工(gōng )业软(ruǎn )件方向。新质生产力代(dài )表先进生产(chǎn )力的演进方向，是由技(jì )术革(gé )命性突(tū )破、生产要素创(chuàng )新性配置、产业深度转(zhuǎn )型升(shēng )级而催(cuī )生的先进生产力质态。特别(bié )是工业(yè )互联(lián )网、工业软件等非实体(tǐ )形态生产工(gōng )具的(de )广泛应用，极大丰富了(le )生产工(gōng )具的(de )表现形态，促进制造流(liú )程走向智能(néng )化、制造范(fàn )式从规模生产转向规模定制(zhì )。

　　上市(shì )公司中，金银河近期与(yǔ )客户(hù )签订的(de )战略(luè )合作协议，是在固态电(diàn )池领域展开(kāi )深度合作，同时未来双方将继续打(dǎ )造具(jù )有全球(qiú )竞争(zhēng )力的锂电生产基地，此(cǐ )次战略合作(zuò )强化了公司在固态电池领域(yù )的技术(shù )布局(jú )。英联股份(fèn )重视技术研(yán )发和客户的(de )需求(qiú )，开发(fā )满足于各类电池(包括固态电(diàn )池、液态电(diàn )池等)的材料。公司依托(tuō )蒸镀工艺的(de )技术(shù )储备优势，深入推进技(jì )术创新，研(yán )发应用于固(gù )态电池的锂金属/复合集(jí )流体(tǐ )负极一(yī )体化(huà )材料，不断扩展复合集(jí )流体技术在(zài )各类领域上的应用。宏工科(kē )技表示(shì )，固(gù )态电池相关(guān )产线方面，公司去年向(xiàng )客户(hù )交付的(de )试验线，各项性能指标验证(zhèng )已达到了客(kè )户的要求。

　　华为拥(yōng )有鲲鹏与昇(shēng )腾两(liǎng )大产业链，其中，昇腾(téng )是以异构芯(xīn )片为基础的(de )加速计算产业，并研发(fā )出盘(pán )古大模(mó )型与(yǔ )自身硬件架构兼容性良(liáng )好且支持外(wài )部模型使用。方正证券张初(chū )晨表示(shì )，昇(shēng )腾智算已完(wán )成长期适配(pèi )，成熟度明(míng )显提(tí )升。武(wǔ )汉、北京、成都、西安、沈(shěn )阳、重庆等(děng )智算中心已经就华为昇(shēng )腾国产方案(àn )进行(háng )了充分的适配，且保持(chí )较高的使用(yòng )率。华为昇(shēng )腾在已投建算力中心公(gōng )布的(de )国产化(huà )方案(àn )中约占85%。后续昇腾等国(guó )产算力方案(àn )预计在政府及运营商招标的(de )份额将(jiāng )持续(xù )提升。

　　中商产业研(yán )究院分析师(shī )预测(cè )，2025年全(quán )球自动驾驶市场规模将达2738亿(yì )美元。中金(jīn )公司发布研报指出，2025年(nián )有望成为智(zhì )驾从(cóng )量到质的发展大年，有(yǒu )两条主线：一是从L2+功能(néng )的逐步完备，到开启L3车(chē )企竞(jìng )争新篇(piān )章；二是特斯拉FSD入华和Robotaxi带来(lái )的双重潜在(zài )正向催化。

　　中信证券电(diàn )子团队(duì )指出(chū )，eSIM是一种将(jiāng )传统SIM卡的功(gōng )能集成到设(shè )备芯(xīn )片中的(de )技术，无需物理SIM卡即可实现(xiàn )通信功能。由于实名制管理、安全(quán )性等问题，此前(qián )国内厂商仅将eSIM应用于可(kě )穿戴、平板(bǎn )、物联网等(děng )非手机产品。随手机等(děng )终端(duān )轻薄化(huà )趋势(shì )以及防水防尘要求提升(shēng )，eSIM有望加速(sù )在消费电子领域进行渗透。

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