GB200创(chuàng )新(xīn )使用铜缆线背板(bǎn )引(yǐn )关注,铜互联在(zài )AI Scaleup场景成(chéng )为通信方式性价比(bǐ )最优解(jiě )。民生证券认为,当前AI算力板块已具(jù )备较好(hǎo )的配置机(jī )会:1)继英(yīng )伟达Blackwell平台延后,算(suàn )力板(bǎn )块(kuài )调整较多,目前(qián )板块估值(zhí )已消化,短期风(fēng )险情绪已经释放;2)GB200A机柜架构服务器的(de )推出对(duì )于铜互联等环节价(jià )值量有(yǒu )进一步的(de )提升,亦(yì )或增加PCB整体市场(chǎng )空(kōng )间,建(jiàn )议重点关(guān )注这些(xiē )板块的投资机会。
巨头出货量爆增,该(gāi )AI产品或大大缩短换(huàn )机周期(qī )
地产(chǎn )放宽+稳增(zēng )长政策共振,新(xīn )能(néng )源汽车(chē )销量有望加速
上市公司中,佳(jiā )电股份(fèn )在核电特种电机布(bù )局领先,为国内K1K3类(lèi )核电特(tè )种电机核心供应商(shāng )。公司生产的主(zhǔ )氦风机(jī )是(shì )第四代高温气冷(lěng )堆(duī )核电站(zhàn )核反应堆(duī )一回路(lù )唯一的动力设备,属于国内首创并达到国际(jì )先进水平。中核科(kē )技具有(yǒu )核电站用(yòng )关键阀门(mén )具备二代、三代(dài )核(hé )电机组(zǔ )阀门成套供货能(néng )力,四代核电机组(zǔ )关键阀(fá )门供货能力;核燃(rán )料真空阀及浓缩铀(yóu )生产四(sì )大类国产化关键阀(fá )门总体性能达到(dào )或超过(guò )进(jìn )口产品水平,具(jù )备(bèi )成套供(gòng )货能力。
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公(gōng )司方面,冰川网络(luò )是集大型网络游(yóu )戏(xì )研发与(yǔ )运营和社区服务(wù )为一体的互联网娱(yú )乐平台(tái )。星辉娱乐已发展(zhǎn )成为集移动游戏、网页游(yóu )戏、H5游戏的研发、发行和运营为一(yī )体的综(zōng )合(hé )性网络游戏运营(yíng )商(shāng )。在游(yóu )戏业务方(fāng )面,公(gōng )司是腾讯开放平台(tái )、今日头条、硬核联盟等(děng )优质渠道的核心合(hé )作伙伴(bàn )之一。
据媒体(tǐ )报道,随着AI浪潮(cháo )席(xí )卷各行(háng )各业,数据中心(xīn )作为智算中心的载(zǎi )体迎来(lái )了建设热潮。新建(jiàn )数据中心算力密度(dù )不断加(jiā )大的同时,也面临(lín )更严峻的能耗挑(tiāo )战。为(wéi )了(le )提高数据中心功(gōng )效(xiào ),减少(shǎo )散热耗能(néng ),液冷(lěng )技术已成为新建数(shù )据中心的必选项。
上(shàng )市公司中,创新医(yī )疗参股(gǔ )的博灵脑(nǎo )机是以脑(nǎo )机接口技术和高(gāo )端(duān )医疗器(qì )械为核心的科技(jì )型企业,博灵脑机(jī )C端产品(pǐn )已进入批量生产阶(jiē )段,预计将于2025年陆(lù )续实现(xiàn )上市销售。海格通(tōng )信主要以非侵入(rù )式脑机(jī )接(jiē )口为研究重点,从(cóng )关键技(jì )术突破、核心算(suàn )法设计、工程实践(jiàn )应用等方面切入,旨在实(shí )现脑机接口及相关(guān )技术在(zài )感知控制(zhì )等场景下(xià )的民用和特种应(yīng )用(yòng )。三博(bó )脑科与知名院校(xiào )和机构展开合作,如北京(jīng )脑科学与类脑研究(jiū )所联合首都医科大(dà )学附属(shǔ )北京天坛医院、首(shǒu )都医科大学宣武(wǔ )医院以(yǐ )及(jí )公司下属院区首(shǒu )都(dōu )医科大(dà )学三博脑(nǎo )科医院(yuàn )等单位共建“脑科(kē )学与脑机接口北京市重点(diǎn )实验室”,该实验(yàn )室已获(huò )批。
联想集团(tuán )公布截至2024年6月30日(rì )的(de )2024/25财年第(dì )一财季业绩:营(yíng )收1119亿元,同比增20%;按照非(fēi )香港财务报告准则(zé ),净利润近23亿元,同比大(dà )增65%;PC以外业务占比(bǐ )近47%,再创历史新(xīn )高。本(běn )财(cái )季,联想集团核(hé )心(xīn )主业个(gè )人电脑业(yè )务全球(qiú )市场份额近23%,运营(yíng )利润率8.8%,高端产品占比达(dá )31.6%。按照Canalys的最新统计(jì ),联想(xiǎng )AI PC出货量环(huán )比增长(zhǎng )高(gāo )达228%。
国投证(zhèng )券(quàn )证券指(zhǐ )出,AIDC机柜功率密(mì )度由传统IDC的5-15KW逐步提(tí )升至数(shù )十KW以上,而传统风(fēng )冷散热能力上限为(wéi )25KW/机柜,而液冷系统拥有更(gèng )强大的散热能力(lì );配备(bèi )液(yè )冷系统的数据中(zhōng )心(xīn )可显著(zhe )提升用电(diàn )能效、降低总和成本。因(yīn )此,液冷系统在AIDC时代有望(wàng )逐步成为主流。液(yè )冷系统(tǒng )主要由一(yī )次侧(冷(lěng )源(yuán ))、二次侧(机房)两(liǎng )大(dà )回路组(zǔ )成。凭借更高的(de )冷却效率,液冷系(xì )统对于(yú )机械制冷冷源的依(yī )赖程度显著较低,自然冷(lěng )却成为液冷系统冷(lěng )源的主要选择。因此,液(yè )冷系统渗透率提(tí )升(shēng )的价值(zhí )增量主要(yào )在于冷(lěng )板、歧管、CDU等二次(cì )侧组件,传统风冷中冷源(yuán )占据大部价值的价(jià )值链或(huò )迎重塑。
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稳赢评分:10
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稳赢时光网网友: 中洲特材:股东拟减持不超过1.76%公司股份
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股海冷水坑网友:有仓,但不可全部放空。因为大势属多头市,入市策略应以买人为主。