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　　华(huá )金证券指出，视频生成赛道比(bǐ )拼或(huò )进入(rù )白热化阶段(duàn )。去年12月3日，腾讯(xùn )混元(yuán )大模型(xíng )正式(shì )上线视频生成功能(néng )并实现开源(yuán )，参(cān )数量(liàng )达130亿，并在综合评测中呈领先(xiān )趋势(shì )；12月(yuè )10日，OpenAI正式发布Sora系列产品；12月14日(rì )，Pika Labs正(zhèng )式发布了2.0版(bǎn )本；12月17日，Google发布Veo 2视(shì )频生成模型(xíng )。视(shì )频生(shēng )成赛道重要参与者先后发(fā )布重(chóng )磅产(chǎn )品，或持续点燃AI视频热潮，建(jiàn )议持(chí )续关(guān )注国内映射(shè )产品以及相关受益(yì )上下(xià )游产业(yè )。

　　由于人力缺乏与(yǔ )成本上升，全球(qiú )政府(fǔ )正大力投资机器人研发项目。根据(jù )TrendForce集邦(bāng )咨询最新研究，中、日、美、韩、德国长年名(míng )列工业机器人安装(zhuāng )量前五名，预期(qī )2025年将(jiāng )持续执行总计130亿美元以上(shàng )的相(xiàng )关计(jì )划。

　　根据《中国智能驾驶(shǐ )商业(yè )化发(fā )展白皮书》显示，2024年我国智能(néng )网联(lián )汽车产(chǎn )业规(guī )模达11082亿元，增速为(wéi )34%，预计到2030年(nián )市场(chǎng )规模(mó )有望突破5万亿。随着电动化、智能(néng )化、网联化技术的推动下，汽(qì )车芯(xīn )片用(yòng )量、价值和(hé )重要性也在日益提(tí )升。国海证(zhèng )券指(zhǐ )出，根据盖世汽车研究院，中(zhōng )国工(gōng )信部(bù )要求整车企业到2025年国产化单类(lèi )比例(lì )要达(dá )到10%，总量比(bǐ )例要达到20%，而在2022年(nián )对应(yīng )两项比(bǐ )例仅(jǐn )为2.5%、5%。政策引导叠(dié )加整车厂及(jí )各级(jí )供应(yīng )商配合下，近几年国产芯片发(fā )展迅(xùn )速：2024年，部分整车企业芯片国(guó )产化(huà )率已(yǐ )完成2025年目标(biāo )。预计未来在海外(wài )管控的政策(cè )不确(què )定性(xìng )+国内政策支持下，中国汽(qì )车芯(xīn )片国(guó )产化进程将进一步加速。

　　浙商(shāng )证券(quàn )表示，国内(nèi )算力需求的黎明已(yǐ )经到(dào )来，字(zì )节跳(tiào )动在AI上投入巨大，2024年资本开支(zhī )达800亿(yì )元，接近百度、阿里、腾讯的总和(hé )(约1000亿(yì )元)，研发投入显著领先同行。该券(quàn )商进(jìn )一步预测，2025年字节跳动资本开(kāi )支有望达到(dào )1600亿元(yuán )，旨(zhǐ )在打造自主可控的大规模(mó )数据(jù )中心(xīn )集群，其中约900亿元将用于AI算力(lì )的采(cǎi )购，700亿元用于IDC基(jī )建以及网络设备如(rú )光模(mó )块、交(jiāo )换机(jī )。中信证券也同样(yàng )表示，中美(měi )科技(jì )巨头(tóu )AI投入强度差距较大，预计国内(nèi )巨头(tóu )资本(běn )开支有一定的提升空间。看好(hǎo )国内(nèi )AI投入加大对(duì )AIDC、高速交换机、光(guāng )模块、AEC、液(yè )冷等(děng )领域(yù )的拉动。

　　字节Seed智能体模型(xíng )UI-TARS-1.5开源(yuán )，机构称算力基础设施将持续(xù )受益(yì )

　　平安证券认(rèn )为，运动户外行业(yè )是新(xīn )消费中(zhōng )非常(cháng )具有投资机会和投资价值的赛(sài )道。近年(nián )来，随着冰雪运动的普及和冰(bīng )雪旅(lǚ )游的(de )发展，冰雪经济逐渐成为新的(de )经济(jì )增长点。冰(bīng )雪经济涵盖冰雪运(yùn )动、冰雪旅(lǚ )游、冰雪(xuě )装备、冰雪文化等相关产业的(de )综合(hé )经济体系。它具有产业链条长(zhǎng )、导(dǎo )流效(xiào )应大、社会(huì )效益高的特点，并(bìng )已成为推动(dòng )地区(qū )经济社会发展、促进城乡一体(tǐ )化发(fā )展的(de )重要力量。随着我国冰雪运动(dòng )逐渐(jiàn )普及(jí )，冰雪旅游热度持续升温，“冷资(zī )源”正在加(jiā )速转变为“热经济(jì )”，冰雪产(chǎn )业规(guī )模实(shí )现快速增长。

　　国金证券指(zhǐ )出，AI仍然是当前PCB确定性最强的需求(qiú )。从(cóng )海外(wài )资本开支预(yù )期可看到云计算厂(chǎng )商正在争相(xiàng )在AI基(jī )础设施布局，根据预期，2025年META、谷歌(gē )、微(wēi )软、亚马逊资本开支分别同比(bǐ )增加(jiā )60%、43%、45%、20%，AI服务器从以往的14~24层提升至(zhì )20~30层，交换机(jī )提升(shēng )至38~46层，部分产品还(hái )会引入HDI工艺(yì )，行(háng )业附(fù )加值有望增长。虽然当前海外(wài )关税(shuì )或对出口产业链有影响，但考(kǎo )虑到(dào )各大(dà )厂商仍在加(jiā )快布局、AI硬件产品(pǐn )仍在升级，AI相关(guān )需求在当前的确定性仍然最高(gāo )。

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