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　　东吴证券(quàn )认为(wéi )，人(rén )形(xíng )机器(qì )人量(liàng )产在即。当前时(shí )点相当于14年的电动车，十年产业(yè )大周期即将爆发(fā )。上(shàng )海证券(quàn )认为(wéi )，DeepSeek人(rén )工智能(néng )公司(sī )的出(chū )现推动通用机器人大模型的发展，助力人形机器(qì )人实现具身(shēn )智能(néng )，人(rén )形机器(qì )人产(chǎn )业链(liàn )进入“百花(huā )齐放，百家争鸣”阶段，目前人形机器人进入工(gōng )业场(chǎng )景，已经成(chéng )为国(guó )内外(wài )确(què )定性(xìng )较高(gāo )的应用趋势，人(rén )形机器人商业化落地可期，建议(yì )关注受益的国内(nèi )零部(bù )件厂商(shāng )。

　　上(shàng )市公司(sī )中，埃斯(sī )顿参股的埃斯顿医疗公司正在开发养老机器人产(chǎn )品。埃斯顿(dùn )医疗(liáo )康复(fù )机器人(rén )有多(duō )款产(chǎn )品上市，用(yòng )在国内多家社区和养老机构。伟思医疗已构建了(le )覆盖(gài )人体上下肢(zhī )、全(quán )周期(qī )康(kāng )复评(píng )估与(yǔ )训练的运动康复(fù )机器人产品矩阵。公司康复机器(qì )人产品与磁刺激(jī )、电(diàn )刺激(jī )、冲击(jī )波等(děng )其他康(kāng )复理(lǐ )疗类(lèi )产品深度融合，形成了涵盖神经康复、运动康复(fù )、重症康复(fù )、老(lǎo )年慢(màn )性病康(kāng )复等(děng )多种(zhǒng )康复亚专科(kē )的精品解决方案，精准满足康复改善型市场需求(qiú )。长(zhǎng )盛轴承在机(jī )器人(rén )领域(yù )研(yán )究方(fāng )向主(zhǔ )要是应用于关节(jiē )处的自润滑轴承、部分直线执行(háng )器中的产品，以(yǐ )及灵(líng )巧手(shǒu )的(de )相关(guān )部件(jiàn )，产品(pǐn )应用(yòng )场景(jǐng )广阔。

　　除百度外，字节、华为、腾讯、昆仑(lún )万维等公司(sī )也纷(fēn )纷布(bù )局AIAgent。国(guó )元证(zhèng )券研(yán )报指出，互(hù )联网大厂竞相追逐Agent赛道，争夺AI互联网时代新的交(jiāo )互入(rù )口。AIAgent继承了(le )APP时代(dài )的核(hé )心(xīn )基因(yīn )，具(jù )备一定的通用性(xìng )和订阅制度；Agent在服务化交付、网(wǎng )络效应、开发者(zhě )生态(tài )等方(fāng )面(miàn )更具(jù )优势(shì )，可直(zhí )接调(diào )用APP完(wán )成指定任务，通用Agent更是广泛渗透于用户工作、生(shēng )活的方方面(miàn )面，有望(wàng )实现对(duì )原有(yǒu )APP生态(tài )的超越。市(shì )场规模方面，市场研究机构ResearchandMarket发布的报告预测，AI智(zhì )能体(tǐ )的市场规模(mó )将从(cóng )2024年的(de )51亿(yì )美元(yuán )增长(zhǎng )到2030年的471亿美元(约(yuē )5年增长420亿美元)，2024~2030年的复合年增长(zhǎng )率为44.8%。

　　人形(xíng )机器(qì )人需(xū )要(yào )理解(jiě )并与(yǔ )物理世(shì )界进(jìn )行交(jiāo )互，使用人类运动数据对机器人进行训练，能够(gòu )提升机器人(rén )的灵(líng )活性(xìng )和协调(diào )性。泛化(huà )能力的提升(shēng )需要海量的数据，准确复制人类动作则要求数据(jù )具备(bèi )高精度。数(shù )据采(cǎi )集方(fāng )式(shì )分遥(yáo )控操(cāo )作、动作捕捉、大模型三类，动作捕捉能直接将(jiāng )人类动作迁移至(zhì )人形(xíng )机器(qì )人(rén )，具(jù )备精(jīng )度高、数据(jù )采集(jí )全面等优势，或是当下人形机器人最合适的数据(jù )采集方式。开源(yuán )证券(quàn )指出，随着(zhe )人形(xíng )机器人/具身(shēn )智能场景增多，对低成本采集高质量数据需求逐(zhú )步增(zēng )多，国内政(zhèng )策支(zhī )持，海(hǎi )内外(wài )巨头(tóu )纷纷布局，人形(xíng )机器人数据采集产业有望迎来快(kuài )速发展机遇。目(mù )前动(dòng )作捕(bǔ )捉(zhuō )下游(yóu )以电(diàn )影制作(zuò )、游(yóu )戏开(kāi )发等为主，2022年市场空间仅为58亿元，假设未来2-3年单(dān )个人形机器(qì )人本(běn )体企(qǐ )业使用(yòng )1000台进(jìn )行训(xùn )练，1000台，则(zé )有望为动捕市场带来500亿增量空间。

　　财通证券(quàn )表示(shì )，从全球云(yún )基础(chǔ )设施(shī )投(tóu )资情(qíng )况来(lái )看，2025年四大云服务商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计资本开支预计将(jiāng )超过3200亿美元，同(tóng )比增(zēng )长超过(guò )35%，AI驱(qū )动下(xià )基础设(shè )施投(tóu )入正迎来高速增长。我国三大互联网云厂商资本开支(zhī )合计将超过(guò )3500亿元(yuán )，海(hǎi )外巨头(tóu )凭借(jiè )全球化收入支撑(chēng )更大开支，但国内高增速反映国产算力潜力。国(guó )泰海(hǎi )通判断，2025年(nián )AI算力(lì )产业链(liàn )将继(jì )续加(jiā )速发展，叠加推理侧需求持续演进，有望带来更(gèng )广阔成长空间。

　　上市公(gōng )司中(zhōng )，中(zhōng )无人机(jī )的翼(yì )龙-2无人机已实现了大型固定翼无人机的低空物流运输(shū )试验，公司(sī )也有(yǒu )多款(kuǎn )1吨级以(yǐ )下无(wú )人机在研中，从(cóng )产品角度来说，产品可以满足低空经济需求。公(gōng )司具(jù )备领先国际(jì )竞争(zhēng )力的无(wú )人机(jī )产业(yè )体系。星网宇达已开展全天候多灾种全域灾情侦(zhēn )测无人机研发，该型(xíng )无人机(jī )主要(yào )面向(xiàng )民用应(yīng )急场(chǎng )景，可实现位置定位、导航、通讯、信号中继传输、遥感传感、物资(zī )投放(fàng )等功能(néng )，具(jù )有抗风能力强、载荷能力强、续航时间长、使用便捷、维护简单(dān )等优(yōu )点。

　　财(cái )通证(zhèng )券表示(shì )，从(cóng )全球(qiú )云基础设施投资情况来看，2025年四大云服务商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计资本开支(zhī )预计(jì )将超过(guò )3200亿美(měi )元，同比增(zēng )长超(chāo )过35%，AI驱动下基础设施投入正迎来高速增长。我国三大(dà )互联网云厂(chǎng )商资(zī )本开(kāi )支合计(jì )将超(chāo )过3500亿元，海外巨(jù )头凭借全球化收入支撑更大开支，但国内高增速(sù )反映(yìng )国产算力潜(qián )力。国泰海(hǎi )通判(pàn )断，2025年AI算力产业链将继续加速发展，叠加推理侧需求(qiú )持续演进，有望(wàng )带来(lái )更广阔(kuò )成长(zhǎng )空间(jiān )。

　　上市(shì )公司中，北特科技为满足客户对丝杠产品的样件研发(fā )及未来量产(chǎn )需求(qiú )，公(gōng )司在上(shàng )海嘉(jiā )定和江苏昆山分(fèn )别设立了全资子公司——上海北特机器人科技有(yǒu )限公(gōng )司和江苏北(běi )特机(jī )器人科(kē )技有(yǒu )限公(gōng )司。公司根据客户需求，配合推进人形机器人用(yòng )丝杠零部件的样(yàng )件研(yán )发工作(zuò )。斯(sī )菱股(gǔ )份正积(jī )极推(tuī )进谐波减速器及执行器模组量产工作。公司主要聚焦(jiāo )于谐波减速(sù )器的(de )研发(fā )和量产(chǎn )，谐(xié )波减速器的核心(xīn )设备已于2024年底陆续到位，安装调试结束后可开始(shǐ )小批(pī )量量产。拓(tuò )斯达(dá )表示，公司(sī )目前(qián )在机器人相关领域的研发布局为工业机器人本体(tǐ )以及控制器、伺(sì )服驱(qū )动、视(shì )觉系(xì )统等(děng )核心底(dǐ )层技(jì )术，部分核心技术与人形机器人有一定的相通性。

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