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　　野(yě )村东(dōng )方国际章鹏认为，由关税扰(rǎo )动诱(yòu )发的“抢出(chū )口”持续时间为决定性因素，如(rú )若该(gāi )效应(yīng )持续性(xìng )较好(hǎo )，那么将有望支撑外销成长(zhǎng )性优(yōu )于内(nèi )需。并(bìng )且，虽然此前的“对等关税”政策增(zēng )加了(le )中国企(qǐ )业外贸业务不确定性，但申万(wàn )宏源证(zhèng )券屠(tú )亦婷认(rèn )为，美国对中国进口依赖度高(gāo )，例如(rú )家居(jū )类美(měi )国从中国进口比例超过30%，价(jià )值链(liàn )具有不(bú )可替(tì )代性(xìng )，看好精选具备业绩延续性(xìng )的强(qiáng )Alpha个股(gǔ )。

　　这个(gè )蓝海新赛道总规模有望达百(bǎi )亿美(měi )元量(liàng )级

　　跨境(jìng )电商兴起，这一必要基础(chǔ )设施走(zǒu )向台(tái )前

　　据上海发布消息，上海三大先(xiān )导产业(yè )母基(jī )金26日发布。此次发布的母基金总规模(mó )1000亿元，包括(kuò )集成(chéng )电路、生物医药、人工智能(néng )母基(jī )金以及未来(lái )产业(yè )基金。集成电路产业母基金(jīn )重点(diǎn )投向(xiàng )集成电(diàn )路设(shè )计、制造和封测、装备材料和零(líng )部件(jiàn )等领域(yù )。生(shēng )物医药产业母基金重点投(tóu )向创新(xīn )药物(wù )及高端(duān )制剂、高端医疗器械、生物技(jì )术、高(gāo )端制(zhì )药装备等领域。人工智能产业母基金(jīn )重点投(tóu )向智(zhì )能芯(xīn )片、智能软件、自动驾驶、智能(néng )机器人等领(lǐng )域。

　　据中研普华产业研究院(yuàn )数据(jù )显示(shì )，预计(jì )2025年中(zhōng )国汽车芯片市场规模或达950.7亿元。国泰(tài )君安证(zhèng )券指(zhǐ )出，在MCU、智能功率器件、电源管(guǎn )理芯(xīn )片等高(gāo )端芯片领域，国外厂商占据主(zhǔ )导地位(wèi )，高(gāo )端汽车芯片国产化势在必行。

　　产(chǎn )能已全(quán )部售(shòu )罄，AI浪潮下该半导体细分领域供(gòng )需缺(quē )口持续扩大(dà )

　　国家数据局要求推动数据资(zī )源高(gāo )水平(píng )开发利(lì )用

　　据上海发布消息，上海三大先(xiān )导产(chǎn )业母基(jī )金26日(rì )发布。此次发布的母基金(jīn )总规模(mó )1000亿元(yuán )，包括(kuò )集成电路、生物医药、人工智(zhì )能母基(jī )金以(yǐ )及未来产业基金。集成电路产业母基(jī )金重点(diǎn )投向(xiàng )集成(chéng )电路设计、制造和封测、装(zhuāng )备材(cái )料和零部件(jiàn )等领(lǐng )域。生物医药产业母基金重(chóng )点投(tóu )向创(chuàng )新药物(wù )及高(gāo )端制剂、高端医疗器械、生物技(jì )术、高端制(zhì )药装(zhuāng )备等领域。人工智能产业(yè )母基金(jīn )重点(diǎn )投向智(zhì )能芯片、智能软件、自动驾驶(shǐ )、智能(néng )机器(qì )人等领域。

　　华鑫证券毛正分(fèn )析指(zhǐ )出，随(suí )着人(rén )工智(zhì )能的兴起，对高算力和带宽(kuān )的需(xū )求推动了存(cún )储的(de )发展。相较于传统的DRAM，HBM技术(shù )采用(yòng )垂直(zhí )堆叠DDR芯(xīn )片与(yǔ )GPU封装实现高带宽、低延迟和低功(gōng )耗，突破了(le )传统内存的限制，适应AI时代的(de )新需求(qiú )。目(mù )前全球(qiú )市场由海力士、三星和美光主(zhǔ )导，中(zhōng )国厂(chǎng )商也在积极推进HBM国产化，市场供(gòng )需缺(quē )口仍持(chí )续扩(kuò )大，DRAM涨价周期叠加AI驱动下，HBM价格(gé )预计(jì )继续上涨，市场(chǎng )规模预计在2024年达到约70亿美金(jīn )。值(zhí )得一(yī )提的是(shì )，今(jīn )年5月，SK海力士社长KwakNoh-Jung透露，今年SK海(hǎi )力士(shì )的HBM芯片(piàn )已经售罄，同时，2025年的HBM芯片也(yě )几乎已(yǐ )经全(quán )部预定(dìng )。

　　山西证券分析指出，国(guó )内机器(qì )人产(chǎn )业趋势持续强化，科技厂商、车(chē )企等(děng )加快布(bù )局的(de )同时(shí )各类展会活动密集开展。人(rén )形机(jī )器人作为AI落(luò )地物(wù )理世界的重要载体，其后续(xù )应用(yòng )场景(jǐng )想象空(kōng )间极(jí )大。行业2025年进入量产元年，随着(zhe )数据(jù )积累、大模型迭代以及硬件成本下降(jiàng )人形机(jī )器人(rén )大规模(mó )走向工业以及家用场景值得期(qī )待。

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