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　　国泰海通证券(quàn )表(biǎo )示，固态电池产(chǎn )业迭代正式(shì )开启(qǐ )，从0到1加速。2025年(nián )以(yǐ )来，固态电(diàn )池产(chǎn )业化进展持(chí )续加(jiā )速。固态电池具备高能量密度(dù )、高(gāo )安全性，能(néng )够满(mǎn )足车端、低空(kōng )、人形机器人等(děng )领域(yù )的特殊需求(qiú )。当前半固态电池(chí )已实现装车，产(chǎn )业化(huà )进程早于全(quán )固(gù )态电池。人形(xíng )机(jī )器人、低空(kōng )等成(chéng )本敏感度相对较(jiào )低(dī )的领域，固态电(diàn )池应用早于(yú )车端(duān )。

　　据报道，在(zài )电动化、智(zhì )能化(huà )浪潮席卷的(de )当下(xià )，稀土已成为驱动核心部件高(gāo )效运(yùn )转的关键元(yuán )素，其定位早已超(chāo )越传统工业时代(dài )的“工业味精”辅助角色，一跃成(chéng )为高科技时代名(míng )副其(qí )实的“命脉(mò )”材料。

　　多重(chóng )力量共振下(xià )，AI产(chǎn )业链迎来新一轮(lún )投(tóu )资机遇

　　电力(lì )系统面临新(xīn )挑战(zhàn )，电网扩容升级(jí )需(xū )求提升：全(quán )球电(diàn )力系统在发(fā )电侧(cè )、电网侧和用电侧均面临新的(de )变化(huà )。发电侧，新能(néng )源发电比例逐(zhú )步提升，新能源(yuán )发电(diàn )消纳压力凸(tū )显；电网侧，老旧(jiù )电网亟需改造适(shì )应日(rì )益增长的需(xū )求(qiú )；用户侧，以AI、大模型、数(shù )据中(zhōng )心为代表的战略(luè )新(xīn )兴产业快速发展(zhǎn )，新型用电(diàn )场景(jǐng )不断涌现，电力(lì )需(xū )求逐步加大。在(zài )此背景下，全球(qiú )电力系统面临升级扩容需求，各国(guó )纷纷加大电(diàn )力投(tóu )资。财信证券指出，近年来我(wǒ )国电(diàn )力消费弹性(xìng )系数持续提升，电(diàn )力供给端的新能(néng )源渗(shèn )透率不断提(tí )升，新能源发电市(shì )场化交易全面实(shí )行，电力需求端(duān )的(de )最大用电负荷不(bú )断提升，峰(fēng )谷电(diàn )价差距拉大。电(diàn )网(wǎng )设备的建设投资(zī )强度有望增(zēng )加，国家电网及南方电网均对2025年电(diàn )网投(tóu )资建设给出(chū )了高(gāo )位续增的规模指引，预计全年(nián )电网(wǎng )投资持续见(jiàn )好。

　　伴随着AIAgent技(jì )术的发展，2025年以(yǐ )来AI推(tuī )理景气度持(chí )续提升。如：谷歌(gē )AIToken推理量于2025年4月增(zēng )长至480万亿，同比(bǐ )增(zēng )长50倍。随着训练(liàn )和推理的需(xū )求增(zēng )加和分化，传统(tǒng )通(tōng )用芯片已逐渐无(wú )法满足云端(duān )训练(liàn )与推理的高能效比需求，为降(jiàng )低成(chéng )本、提高算(suàn )力芯(xīn )片对特定需求的匹配度，各家(jiā )云厂(chǎng )商都在加速(sù )推进ASIC(专用集成电路(lù ))芯片项目，力图(tú )在英(yīng )伟达解决方(fāng )案之外实现多元化(huà )发展。中信证券(quàn )指出，ASIC是AI市场的(de )第(dì )二增长动力。考(kǎo )虑到ASIC行业的(de )产品(pǐn )研发速度正在加(jiā )快(kuài )(如：由早期的两(liǎng )年迭代一代(dài )产品(pǐn )，转换成现在的一年迭代一代(dài )产品(pǐn ))，ASIC有望帮助(zhù )云厂(chǎng )商(CSP)企业持续降低AI成本、缩短研(yán )发时(shí )间，进而拉(lā )动行业规模的增长(zhǎng )。迈威尔(Marvell)在2025年AI投(tóu )资者(zhě )交流会上透(tòu )露：2023年ASIC市场规模约(yuē )为66亿美元，预计(jì )2028年达到554亿美元，对(duì )应2023-2028年CAGR为53%。

　　优(yōu )必选科技拿(ná )下人(rén )形机器人企业最(zuì )大(dà )采购订单

　　据(jù )高工机器人(rén )产业(yè )研究所预测，2025年全(quán )球人形机器(qì )人销(xiāo )量将达1.24万台(tái )，到(dào )2035年有望突破500万台，复合年增长(zhǎng )率超(chāo )70%。中航证券(quàn )认为，人形机器人(rén )产业在技术突破(pò )、应(yīng )用场景拓展(zhǎn )及产业链协同等方(fāng )面进展不断，正(zhèng )从“技术验证”迈(mài )向“场景落地”。2025年为人形(xíng )机器(qì )人量产元年，产(chǎn )业(yè )大趋势启动时刻(kè )，建议关注(zhù )国内(nèi )外头部人形机器人(rén )产业链。

　　优(yōu )必选科技拿(ná )下人(rén )形机器人企业最大采购订单

　　金(jīn )沙江上游巴(bā )塘水电站全容量投(tóu )产发电

　　伴随(suí )着AIAgent技(jì )术的发展，2025年以来AI推理景气度(dù )持续提升。如：谷歌AIToken推理量于2025年(nián )4月(yuè )增长至480万亿，同(tóng )比增长50倍。随着(zhe )训练和推理的需(xū )求(qiú )增加和分化，传(chuán )统通用芯片(piàn )已逐(zhú )渐无法满足云端训(xùn )练与推理的(de )高能(néng )效比需求，为降(jiàng )低成本、提高算力芯片对特定(dìng )需求(qiú )的匹配度，各家云厂商都在加(jiā )速推进ASIC(专用集成(chéng )电路(lù ))芯片项目，力图在英伟达解决(jué )方案之外实现多(duō )元化发展。中信(xìn )证(zhèng )券指出，ASIC是AI市场(chǎng )的第二增长(zhǎng )动力(lì )。考虑到ASIC行业的(de )产(chǎn )品研发速度正在(zài )加快(如：由(yóu )早期(qī )的两年迭代一代产(chǎn )品，转换成(chéng )现在(zài )的一年迭代(dài )一代(dài )产品)，ASIC有望帮助云厂商(CSP)企业持(chí )续降(jiàng )低AI成本、缩(suō )短研发时间，进而(ér )拉动行业规模的(de )增长(zhǎng )。迈威尔(Marvell)在(zài )2025年AI投资者交流会上(shàng )透露：2023年ASIC市场规(guī )模约为66亿美元，预(yù )计2028年达到554亿美元(yuán )，对应2023-2028年CAGR为(wéi )53%。

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