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　　字节Seed智(zhì )能体模型UI-TARS-1.5开源，机(jī )构称算力基础设(shè )施(shī )将持续(xù )受益

　　近日，多个基于DeepSeek大模型的(de )一体机发布，据(jù )龙(lóng )芯安徽(huī )，龙芯中科成功(gōng )发(fā )布基于DeepSeek大模型的(de )软硬全栈推理一(yī )体(tǐ )机。当(dāng )虹科技正式发布(bù )了(le )全新一代“DeepSeek+BlackEye”多(duō )模态大模型一体机(jī )。紫光(guāng )股份旗下新华三(sān )正(zhèng )式发布灵犀Cube大模(mó )型一体机(jī )(DeepSeek版)。

　　国盛证(zhèng )券刘高畅表示，字(zì )节豆包MAU近6000万，大(dà )模(mó )型调用(yòng )量增长迅速。12月(yuè )18日，字节召开火山(shān )引擎Force大会，火山(shān )引(yǐn )擎CEO谭待(dài )表示，截至目前(qián )，豆包大模型日均(jun1 )tokens使用量超过4万亿(yì )，发布7个(gè )月以来增长超过(guò )33倍(bèi )。11月豆包MAU接近6000万(wàn )，在AI产品榜全球总(zǒng )榜中仅(jǐn )次于ChatGPT2.87亿的MAU。11月豆(dòu )包(bāo )的MAU增速达16.92%，考虑(lǜ )当前豆包(bāo )增速，刘(liú )高畅认(rèn )为豆包在2025年的MAU有望(wàng )接近ChatGPT达到2亿。字(zì )节(jiē )在算力(lì )端的投入有望高(gāo )速增长，助推AI算力(lì )相关产业链加速(sù )扩(kuò )张。

　　5月22-24日，“2025未来(lái )半(bàn )导体产业创新大(dà )会”于江苏苏州(zhōu )(吴(wú )中希尔(ěr )顿逸林酒店)召开(kāi )。

　　近日，近期(qī )可控核聚变项目进(jìn )展迅速(sù )，国内星火一号(hào )混(hún )合堆项目通过环(huán )评，一级(jí )项目加速(sù )融资；中核集团官宣核工(gōng )业西南物理研究(jiū )院(yuàn )新一代(dài )人造太阳“中国(guó )环流三号”实现“双亿度”；国际(jì )上(shàng )ITER组织与(yǔ )韩国国内机构签(qiān )署(shǔ )氚工厂采购协议(yì )。华源证券表示，核聚变(biàn )是下一代能源革(gé )命(mìng )必争之地，商业(yè )化临近将倒逼中美(měi )竞赛开(kāi )启，产业链资本开(kāi )支有望提速。实(shí )现可控聚(jù )变约束有(yǒu )三种途(tú )径，引力(重力)约束(shù )、惯性约束和磁(cí )约(yuē )束。当(dāng )下，随着中美博(bó )弈的升温，核聚变(biàn )有望成为继人工(gōng )智(zhì )能以后(hòu )的下一个竞赛点(diǎn )。

　　小米汽车业(yè )务加速发展，机构(gòu )称产业(yè )链将持续受益

　　华金证券指出，视频生成赛道比拼(pīn )或进入(rù )白热化阶段。去年(nián )12月3日，腾讯混元(yuán )大模型正(zhèng )式上线视(shì )频生成(chéng )功能并实现开源，参数量达130亿，并(bìng )在(zài )综合评(píng )测中呈领先趋势(shì )；12月10日，OpenAI正式发布(bù )Sora系列产品；12月14日(rì )，Pika Labs正式发(fā )布了2.0版本；12月17日(rì )，Google发布Veo 2视频生成模(mó )型。视频生成赛道(dào )重要参(cān )与者先后发布重(chóng )磅(páng )产品，或持续点(diǎn )燃AI视频热潮，建议(yì )持续关(guān )注国内映射产品以(yǐ )及相关受益上下(xià )游产业。

　　小米自主研(yán )发设计的手机SoC芯片(piàn )玄戒O1，采用第二(èr )代(dài )3nm工艺制(zhì )程。这是中国内(nèi )地3nm芯片设计的一次(cì )突破，紧追国际(jì )先(xiān )进水平(píng )。小米将成为继(jì )苹(píng )果、高通、联发(fā )科后，全球第四家(jiā )发布自(zì )主研发设计3nm制程(chéng )手(shǒu )机处理器芯片的(de )企业。中原证券邹(zōu )臣认为(wéi )，AI大模型持续迭代(dài )升级，特别是以(yǐ )DeepSeek为代表的(de )大模型技术开源(yuán )化，DeepSeek通过技术创新(xīn )实现大模型训练(liàn )及(jí )推理极(jí )高性价比，为端(duān )侧AI应用发展带来颠(diān )覆性变革。AI耳机(jī )、AI眼镜等(děng )产品出货量处于(yú )快(kuài )速增长中，端侧(cè )AI推动AIoT加速发展，并(bìng )有望助(zhù )力SoC厂商持续高速(sù )成(chéng )长，建议关注SoC厂(chǎng )商投资机(jī )会。

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