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　　机构称基(jī )本面与政策(cè )面共振，AI有(yǒu )望(wàng )帮助该行业(yè )实现价值重(chóng )估

　　财通证(zhèng )券表示，从(cóng )全球云基础(chǔ )设施投资情况(kuàng )来看，2025年四(sì )大云服务商(shāng )Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计(jì )资(zī )本开支预计(jì )将超过3200亿美(měi )元，同比增(zēng )长超过35%，AI驱动(dòng )下基础设施(shī )投入正迎来(lái )高速增长。我(wǒ )国三大互联(lián )网(wǎng )云厂商资本(běn )开支合计将超过3500亿元，海(hǎi )外巨头凭借(jiè )全球化收入支撑更大开(kāi )支(zhī )，但国内高(gāo )增速反映国(guó )产算力潜力。国泰海通判(pàn )断，2025年AI算力(lì )产业链将继续(xù )加速发展，叠加推理侧(cè )需求持续演(yǎn )进(jìn )，有望带来(lái )更广阔成长(zhǎng )空间。

　　上市公司中，大为股份产(chǎn )品线覆盖DDR4、LPDDR4X等DRAM系列，满足(zú )数据中心、车(chē )规级等多元(yuán )化需求，并通过瑞芯微(wēi )、晶晨半导体(tǐ )等SoC平台认证，支持AI手机(jī )、AIPC、AI服务器等(děng )应用需求，强化在AI等高端(duān )领域的市场(chǎng )竞争力。太(tài )龙股份子公司(sī )博思达科技(jì )有存储芯片(piàn )解决方案，产(chǎn )品涵盖存储(chǔ )卡|MicroSD/SDSDA授权、固(gù )态硬盘|SSD、嵌(qiàn )入式存储|eMMC、内(nèi )存产品|DRAM/DRAMModule/LPDDR等。

　　第七届(jiè )世界人工智能(néng )大会(WAIC)于7月26日(rì )-28日(rì )在上海世博(bó )中心、世博展览馆、徐(xú )汇(huì )西岸等多地(dì )同步启幕。

　　上市公(gōng )司(sī )中，埃斯顿(dùn )参股的埃斯(sī )顿医疗公司正(zhèng )在开发养老(lǎo )机器人产品(pǐn )。埃斯顿医疗(liáo )康复机器人(rén )有多款产品(pǐn )上市，用在(zài )国(guó )内多家社区(qū )和养老机构(gòu )。伟思医疗(liáo )已构建了覆盖(gài )人体上下肢(zhī )、全周期康(kāng )复评估与训练(liàn )的运动康复(fù )机(jī )器人产品矩(jǔ )阵。公司康复机器人产(chǎn )品(pǐn )与磁刺激、电刺激、冲击波等其他(tā )康(kāng )复理疗类产(chǎn )品深度融合(hé )，形成了涵盖(gài )神经康复、运动康复、重症康复、老(lǎo )年慢性病康(kāng )复等多种康(kāng )复亚专科的(de )精(jīng )品解决方案(àn )，精准满足(zú )康复改善型(xíng )市场需求。长(zhǎng )盛轴承在机(jī )器人领域研(yán )究方向主要是(shì )应用于关节(jiē )处(chù )的自润滑轴(zhóu )承、部分直线执行器中(zhōng )的(de )产品，以及(jí )灵巧手的相关部件，产(chǎn )品(pǐn )应用场景广(guǎng )阔。

　　公(gōng )司方面，岩山(shān )科技参股公(gōng )司Nullmax纽劢科技(jì )致力于打造全(quán )场景的无人(rén )驾驶应用，推出了纯视(shì )觉(jiào )、真无图、多模态端到(dào )端的智能驾(jià )驶技术方案。Nullmax纽劢科技可(kě )为车辆提供(gòng )贯穿车端、云(yún )端的全栈软(ruǎn )件算法应用，提供覆盖至L4级别的智能(néng )驾(jià )驶功能，并(bìng )打造了支持所有技术的(de )平(píng )台化的BEV-AI(Bird's Eye View-AI，即(jí )面向鸟瞰图(tú )视角的AI技术)技(jì )术架构。光(guāng )库科技的1550nm激(jī )光雷达光源模(mó )块及器件凭(píng )借高性能、低成本、高(gāo )可(kě )靠性等特性(xìng )切入L3+自动驾(jià )驶市场。同(tóng )时，公司积极(jí )布局FMCW激光雷(léi )达技术，抢(qiǎng )占全球自动驾(jià )驶和ADAS渗透率(lǜ )提高带来的市(shì )场增长红利。

　　江波(bō )龙(lóng )接受机构调(diào )研时表示，随着各大存(cún )储(chǔ )晶圆原厂陆(lù )续宣布新一(yī )轮的减产或控(kòng )产计划，2025年(nián )第一季度后(hòu )半期存储产品(pǐn )的市场价格(gé )及各方心理(lǐ )预期均出现(xiàn )一(yī )定程度的上(shàng )扬。结合闪(shǎn )存市场等独(dú )立第三方报告(gào )，受服务器(qì )OEM客户备库存(cún )需求，以及存(cún )储晶圆原厂(chǎng )的价格策略影(yǐng )响，预计eSSD在三季度也将(jiāng )出(chū )现5%—10%的上涨(zhǎng )。

　　上市公司中，金(jīn )银(yín )河近期与客(kè )户签订的战(zhàn )略合作协议，是在固态电(diàn )池领域展开(kāi )深度合作，同(tóng )时未来双方(fāng )将继续打造(zào )具有全球竞(jìng )争(zhēng )力的锂电生(shēng )产基地，此(cǐ )次战略合作(zuò )强化了公司在(zài )固态电池领(lǐng )域的技术布(bù )局。英联股份(fèn )重视技术研(yán )发和客户的需(xū )求，开发满足于各类电(diàn )池(chí )(包括固态电(diàn )池、液态电池等)的材料(liào )。公司依托蒸(zhēng )镀工艺的技(jì )术储备优势，深入推进技(jì )术创新，研(yán )发应用于固态(tài )电池的锂金(jīn )属/复合集流(liú )体负极一体(tǐ )化(huà )材料，不断(duàn )扩展复合集(jí )流体技术在(zài )各类领域上的(de )应用。宏工(gōng )科技表示，固态电池相关(guān )产线方面，公司去年向(xiàng )客(kè )户交付的试验线，各项(xiàng )性(xìng )能指标验证(zhèng )已达到了客户的要求。

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