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　　华龙证券认为，人形机器人板(bǎn )块(kuài )近(jìn )期(qī )催(cuī )化因素较多，指数(shù )有所修复。行业趋势未变，已进入(rù )“技术突破→量产降本(běn )→场(chǎng )景(jǐng )渗(shèn )透”的黄金周期，有望成为2025年核心投资主线。建(jiàn )议(yì )围(wéi )绕(rào )①高价值量的零部件(jiàn )，包括丝杠、传感器、电机及减速(sù )器(qì )等，尤其关注与特(tè )斯(sī )拉(lā )、华(huá )为等巨头有供应链合作的公司；②有望场景落地(dì )的(de )方(fāng )向(xiàng )，包括家庭服务、极(jí )限(xiàn )作业(电力巡检、矿山等)、医疗康复(fù )、智慧物流等；③政(zhèng )策(cè )催(cuī )化(huà )下(xià )的并购重组标的。

　　上市公司中，中无人机(jī )的(de )翼(yì )龙(lóng )-2无(wú )人机已实现了大型固(gù )定翼无人机的低空物流运输试验，公(gōng )司也有多款1吨级以(yǐ )下(xià )无(wú )人(rén )机(jī )在研中，从产品角度来说，产品可以满足低空经(jīng )济(jì )需(xū )求(qiú )。公司具备领先国际(jì )竞(jìng )争力的无人机产业体系。星网宇达(dá )已开展全天候多灾种(zhǒng )全(quán )域(yù )灾(zāi )情(qíng )侦测无人机研发，该型无人机主要面向民用应(yīng )急(jí )场(chǎng )景(jǐng )，可实现位置定位、导(dǎo )航、通讯、信号中继传输、遥感传(chuán )感(gǎn )、物资投放等功能(néng )，具(jù )有(yǒu )抗(kàng )风能力强、载荷能力强、续航时间长、使用便捷(jié )、维(wéi )护(hù )简(jiǎn )单等优点。

　　工(gōng )信(xìn )部要求实施“人工智能+制造”行动(dòng )

　　据媒体报道，工(gōng )业(yè )和(hé )信(xìn )息(xī )化部部长李乐成6月6日主持召开部两化融合工作(zuò )领(lǐng )导(dǎo )小(xiǎo )组(zǔ )会议，听取两化融合(hé )领域重点工作汇报，审议《工业和(hé )信(xìn )息化部信息化和工(gōng )业(yè )化(huà )融(róng )合(hé )2025年工作要点》，研究部署推进两化融合的思路举(jǔ )措(cuò )。会(huì )议(yì )要求，实施“人工(gōng )智(zhì )能+制造”行动，加快重点行业智能(néng )升级，打造智能制造(zào )“升(shēng )级(jí )版(bǎn )”。

　　财通证券表示，从全球云基础设施投(tóu )资(zī )情(qíng )况(kuàng )来(lái )看，2025年四大云服务商(shāng )Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计资本开支预计将超过3200亿(yì )美(měi )元，同比增长超过35%，AI驱(qū )动(dòng )下(xià )基础设施投入正迎来高速增长。我国三大互联网(wǎng )云(yún )厂(chǎng )商(shāng )资(zī )本开支合计将超过3500亿(yì )元，海外巨头凭借全球化收入支撑(chēng )更大开支，但国内高(gāo )增(zēng )速(sù )反(fǎn )映(yìng )国产算力潜力。国泰海通判断，2025年AI算力产业链将(jiāng )继(jì )续(xù )加(jiā )速发展，叠加推理侧(cè )需求持续演进，有望带来更广阔成(chéng )长(zhǎng )空间。

　　人形机器(qì )人(rén )需(xū )要(yào )理解并与物理世界进行交互，使用人类运动数据(jù )对(duì )机(jī )器(qì )人(rén )进行训练，能够提升(shēng )机器人的灵活性和协调性。泛化能(néng )力的提升需要海量的(de )数(shù )据(jù )，准(zhǔn )确复制人类动作则要求数据具备高精度。数据采(cǎi )集(jí )方(fāng )式(shì )分遥控操作、动作捕(bǔ )捉、大模型三类，动作捕捉能直接(jiē )将(jiāng )人类动作迁移至人形(xíng )机(jī )器(qì )人(rén )，具备精度高、数据采集全面等优势，或是当下(xià )人(rén )形(xíng )机(jī )器(qì )人最合适的数据采集(jí )方式。开源证券指出，随着人形机(jī )器人/具身智能场景增(zēng )多(duō )，对(duì )低(dī )成本采集高质量数据需求逐步增多，国内政策支(zhī )持(chí )，海(hǎi )内外巨头纷纷布局，人形机器人数据采集产业有望迎来(lái )快(kuài )速发展机遇。目前动(dòng )作(zuò )捕(bǔ )捉(zhuō )下游以电影制作、游戏开发等为主，2022年市场空间(jiān )仅(jǐn )为(wéi )58亿(yì )元(yuán )，假设未来2-3年单个人(rén )形机器人本体企业使用1000台进行训练(liàn )，1000台，则有望为动捕(bǔ )市(shì )场(chǎng )带(dài )来(lái )500亿增量空间。

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