今年(nián )一季度,腾(téng )讯向字节跳(tiào )动购买了价(jià )值约20亿元的(de )GPU(图形处(chù )理器(qì ))算力资源,这批(pī )资源以英伟(wěi )达H20卡和服务(wù )器为主,腾(téng )讯元宝目前(qián )的更新主要(yào )使用来自字(zì )节的卡。除(chú )了腾(téng )讯,一(yī )位知(zhī )情人士称,阿里也在今(jīn )年一季度DeepSeek爆(bào )红之后,向(xiàng )字节跳动下(xià )了GPU订单。多(duō )位接近字节(jiē )跳动人士称,字节跳(tiào )动在去年囤(dùn )积了大约10万(wàn )个GPU模组。一(yī )位服务器厂(chǎng )商人士称,据其估(gū )算,这批GPU资源总(zǒng )价值(zhí )在1000亿元左右(yòu )。
跨境(jìng )电商兴起,这一必要基(jī )础设施走向(xiàng )台前
上(shàng )市公司中,拓邦(bāng )股份围(wéi )绕智(zhì )能汽车的电(diàn )动化和高阶(jiē )智驾应用,建立产品矩(jǔ )阵,核心产(chǎn )品有激光雷(léi )达电机和充电桩。激光雷达电机(jī )已全面进入(rù )量产阶段,并实现与智(zhì )能驾驶头部(bù )客户的稳定(dìng )合作,未来(lái )公司将进一(yī )步扩(kuò )大激光雷达(dá )电机产品的(de )市占率。水(shuǐ )晶光电在激(jī )光雷达中有(yǒu )供应激光雷(léi )达视窗片及(jí )其他(tā )光学元器件(jiàn )产品。公司(sī )作为国内领(lǐng )先的玻璃基(jī )激光雷达视(shì )窗片量产厂(chǎng )商,与海内(nèi )外主流激光雷达厂商均有业务合(hé )作、沟通,未来公司也(yě )将持续开拓(tuò )客户,为智(zhì )能驾驶技术(shù )发展提供助(zhù )力。商络电(diàn )子已(yǐ )获取到的毫(háo )米波雷达领(lǐng )域客户包括(kuò )福瑞泰克、森思泰克等(děng ),为其供应(yīng )电容、电感(gǎn )、IC、分立器件、晶体器件等(děng )产品,已获(huò )取到的激光(guāng )雷达领域客(kè )户包括禾赛(sài )、大疆等,为其供应电阻、电容、电感、IC、晶体器件、存储等产品(pǐn )。
公司(sī )方面,宏景(jǐng )科技长期发(fā )展智慧城市(shì )综合服务,在智(zhì )慧民生、城(chéng )市综合管理(lǐ )、智慧园区(qū )等三大领域(yù )提供全方位(wèi )的智慧城市(shì )解决方案。公司(sī )成功入库广(guǎng )州市首批数(shù )据要素企业(yè )。拓维信息(xī )和蚂蚁数科(kē )签约战略合(hé )作,双方将(jiāng )在鸿蒙版mPaaS移动应用开发、人工智(zhì )能、隐私计(jì )算、数据要(yào )素、数字人(rén )、音视频、行业联合解(jiě )决方案及生(shēng )态共建等领(lǐng )域展(zhǎn )开合作,围(wéi )绕各自的专(zhuān )业能力和优(yōu )势,致力于(yú )为客户提供(gòng )更好的鸿蒙(méng )版mPaaS平台及应(yīng )用场(chǎng )景软硬一体(tǐ )智能化解决(jué )方案。
华鑫证券毛(máo )正分析指出(chū ),随着人工(gōng )智能的兴起(qǐ ),对高算力和带宽的需求推动了(le )存储的发展(zhǎn )。相较于传(chuán )统的DRAM,HBM技术(shù )采用垂直堆(duī )叠DDR芯片与GPU封(fēng )装实现高带(dài )宽、低延迟(chí )和低(dī )功耗,突破(pò )了传统内存(cún )的限制,适(shì )应AI时代的新(xīn )需求。目前(qián )全球市场由(yóu )海力士、三(sān )星和(hé )美光主导,中国厂商也(yě )在积极推进(jìn )HBM国产化,市(shì )场供需缺口(kǒu )仍持续扩大(dà ),DRAM涨价周期(qī )叠加AI驱动下,HBM价格预计继续上涨(zhǎng ),市场规模(mó )预计在2024年达(dá )到约70亿美金(jīn )。值得一提(tí )的是,今年(nián )5月,SK海力士(shì )社长KwakNoh-Jung透露,今年(nián )SK海力士的HBM芯(xīn )片已经售罄(qìng ),同时,2025年(nián )的HBM芯片也几(jǐ )乎已经全部(bù )预定。
近年来,随(suí )着MR、XR等硬件的革(gé )新极大地丰(fēng )富了3D内容的(de )落地场景,AI生成3D技术的(de )演进将不断(duàn )提高创作者(zhě )的生产效率,3D内容和市场需求均(jun1 )呈现爆炸式(shì )增长。常见(jiàn )的应用领域(yù )包括游戏开(kāi )发(3D素材)、电(diàn )影和动画制(zhì )作、建筑设(shè )计、产品设计(包(bāo )括电商领域(yù )商品图展示(shì ))、虚拟现实(shí )、医学科研(yán )、教育教学(xué )等。辰宇咨(zī )询预(yù )计2023年全球3D模(mó )型平台市场(chǎng )销售额达到(dào )106亿元,预计(jì )2030年将达到224亿(yì )元,2024-30年CAGR为11.2%。国金证券指(zhǐ )出,从核心市场看,中国游戏和(hé )动画用3D建模(mó )市场占据全(quán )球约10.37%的市场(chǎng )份额。预计(jì )3D视觉内(nèi )容市(shì )场规模已达(dá )到百亿级,目前(qián )随着算力、光学显示等(děng )基础设施的(de )持续迭代、升级,以及(jí )苹果、高通(tōng )、三星、Meta等(děng )全球(qiú )互联网巨头(tóu )的入局,MR已(yǐ )进入强硬件(jiàn )周期,内容(róng )及应用有望(wàng )随之繁荣,有望催化2D素(sù )材转3D模型的需求爆发。
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稳赢网网友:也可能是弱主力的对倒行为,如果量能明显超过市场自身的规模,那就是主力吸引市场注意的行为。
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