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先(xiān )来(lái )看上证指数的日(rì )线(xiàn )图，咱们从短期讲起，再谈(tán )谈这一周需留意什(shí )么(me )。从日线图看，当(dāng )下指数走(zǒu )势较好(hǎo )。图中白色(sè )为5日均线，目前(qián )5日(rì )、23根均线呈多头排(pái )列(liè )。此前走势中，有均线靠拢(lǒng )动作，当时提到(dào )那(nà )是二次选择，到(dào )此(cǐ )处呈现加速状态。

因此从盘面表现来(lái )看，多晶(jīng )硅(guī )主力合约在持续(xù )转(zhuǎn )弱。根据国泰君(jun1 )安(ān )(601211)期货研究所日报，截至今日(rì )早间，现货多晶硅(guī )N型(xíng )复投料价格为46600元(yuán )/吨(dūn )左右，盘(pán )面仍呈(chéng )现较高升水(shuǐ )，在期现价差未(wèi )明(míng )显修复之前，需谨(jǐn )慎(shèn )持仓，勿轻易抄(chāo )底。不过从(cóng )多晶硅(guī )自身而言(yán )，市场对供应端调(diào )控(kòng )落地的预期犹存，且目前价格的上涨(zhǎng )在产业链(liàn )中(zhōng )有向下传导的迹(jì )象(xiàng )：硅料涨价已逐(zhú )渐(jiàn )开始往硅片、电池片传导，未来行情或仍由政(zhèng )策(cè )主导，同时需关(guān )注(zhù )期货仓单的注册(cè )情况。

首当(dāng )其冲的便是光伏(fú )产(chǎn )业的多晶硅，作为(wéi )反(fǎn )内卷的首要目标(biāo )行业，供应(yīng )调控的(de )市场呼声(shēng )最(zuì )为热烈，其在过(guò )去(qù )一个月内走势极为(wéi )疯狂，从历史最低(dī )点一路反(fǎn )弹(dàn )至上市以来新高(gāo )。 但上周表现已略(luè )显(xiǎn )疲弱：“首先上周三盘面出(chū )现了减仓迹象（过(guò )去(qù )2-3周除临近周末的(de )交(jiāo )易日外，多晶硅(guī )主力合约均(jun1 )表现为多头主动(dòng )增(zēng )仓进攻），而多头(tóu )有(yǒu )悖于近期规律的(de )提前减仓或(huò )是高位(wèi )逐渐犹豫(yù )不(bú )决的信号；随后(hòu )上(shàng )周四虽重返涨势，但增仓规模及成交(jiāo )量已略显(xiǎn )逊(xùn )色，盘面久违地(dì )在(zài )冲高过程中出现(xiàn )较(jiào )长上影线；上周五走势一如(rú )既往呈现多头减仓(cāng )；今日开盘更是延(yán )续(xù )减仓并在盘面出(chū )现向下跳空(kōng )缺口。”

基本面(miàn )来(lái )看，煤矿陆续复工(gōng )复(fù )产，叠加前期焦(jiāo )煤价格大幅(fú )回升，原煤以及(jí )焦(jiāo )煤的产量均继续(xù )回(huí )升，523家样本煤矿原(yuán )煤产量增加1.86万吨，精煤产量(liàng )增(zēng )加0.69万吨至77.73万吨/日(rì )，上游煤矿供应继(jì )续(xù )恢复；进口方面，蒙煤通关(guān )恢复正常水平，线(xiàn )上(shàng )拍卖成交较好。需(xū )求方面，焦煤期(qī )现货价格快(kuài )速反弹，焦炭第(dì )3轮(lún )提涨落地后焦企快(kuài )速(sù )开启第四轮提涨(zhǎng )50-55元/吨，焦化(huà )企业生(shēng )产利润维(wéi )持(chí )在亏损50元/吨左右(yòu )，焦化企业整体开工(gōng )负荷提升，对于焦(jiāo )煤需求好(hǎo )转(zhuǎn )，部分焦企加速(sù )备(bèi )货。库存方面，523家(jiā )样本矿山原煤库存减少79.33万吨(dūn )，精煤库存减少60.63万(wàn )吨(dūn )，洗煤厂原煤库(kù )存(cún )减少6.16万吨，精煤(méi )库存减少15.93万(wàn )吨，独立焦企库(kù )存(cún )增加51.02万吨，钢厂焦(jiāo )煤(méi )库存增加8.41万吨，港口焦煤库(kù )存减少(shǎo )29.16万吨，焦(jiāo )煤(méi )总库存增加19.59上万(wàn )吨(dūn )。综合来看，安全(quán )检查过后以及焦煤(méi )价格快速(sù )反(fǎn )弹，国内煤矿产(chǎn )量(liàng )继续回升，进口(kǒu )蒙(méng )煤在那达慕大会后通关量也(yě )恢复正常，国内产(chǎn )量(liàng )以及进口量均有(yǒu )回(huí )升，焦煤供应端(duān )延续增长，本周焦煤价格大(dà )幅(fú )反弹200-300元/吨左右，在(zài )宏(hóng )观偏暖以及政策(cè )相关预期下(xià )，部分(fèn )贸易商投(tóu )机(jī )性囤货信心较强(qiáng )，叠加焦炭连续三轮(lún )提涨落地后又开启(qǐ )第四轮提(tí )涨(zhǎng )，上游成本变动(dòng )向(xiàng )下游传导顺畅，不(bú )过交易所对于目前过热情绪(xù )出台了一定交易限(xiàn )制(zhì )，预计短期盘面(miàn )呈(chéng )现宽幅震荡运行(háng )态势。

此番(fān )剧烈波动后，市(shì )场(chǎng )焦点迅速转向本周(zhōu )政(zhèng )策信号与资金动(dòng )向的博弈，探讨此(cǐ )轮商品的(de )掉(diào )头向下 究竟是 趋(qū )势(shì )变盘还是过快上涨(zhǎng )后休整 的声音此起(qǐ )彼伏。笔(bǐ )者(zhě )认为，针对此类(lèi )疑(yí )问，可以从“市(shì )场(chǎng )情绪”与“未来宏观走向”两方面分析。

　　如(rú )果您购买的基金(jīn )投(tóu )资范围为依法发(fā )行上市的股(gǔ )票（含中小板、创(chuàng )业板、科创板及其(qí )他(tā )经中国证监会核(hé )准上市的股(gǔ )票）等(děng )，科创板(bǎn )股(gǔ )票的特有风险包(bāo )括(kuò )流动性风险、退市(shì )风险及投资集中风(fēng )险等。

上(shàng )周(zhōu )商品市场热度高(gāo )涨(zhǎng )，同花顺(300033)商品指(zhǐ )数(shù )周涨幅达8.63%，直逼历史前高，各多头品种表现强(qiáng )劲(jìn )，焦煤主力合约(yuē )尤(yóu )为突出，周度上涨35.96%；作为光(guāng )伏核心原料的多晶(jīng )硅同样涨势凌厉，周(zhōu )涨幅逼近16.36%。然而(ér )周五夜盘市(shì )场突遭逆转，伴(bàn )随(suí )大规模集中减仓，前期多数领涨品种(zhǒng )价格直线下挫，部(bù )分甚至触(chù )及(jí )跌停，恐慌性抛(pāo )盘(pán )涌现，周一早盘开(kāi )盘亦延续弱势，仅零星农产(chǎn )品(000061)领涨，盘面绿意(yì )盎(àng )然。

还有一个前(qián )期(qī )龙头品种则是焦煤，此轮上(shàng )涨一方面源于未来(lái )供应缩减预期以及(jí )焦(jiāo )炭的提涨周期，另一方面则(zé )因期货快速上涨(zhǎng )后(hòu )与现货价差拉大，吸引资金进行期现(xiàn )正套导致。（以期(qī )望获得未(wèi )来(lái )价差回归收益，导(dǎo )致部分现货被锁定(dìng )、现货流动性收紧，进一步(bù )加剧了强势表现）。对于前者，本周(zhōu )末(mò )部分焦化企业开启焦炭新一(yī )轮提涨后部分钢厂(chǎng )正逐步落地，利好(hǎo )或(huò )逐步兑现。而对(duì )于期现套利(lì )，这部分资金未(wèi )来(lái )解锁现货头寸释放(fàng )流动性是关键关注(zhù )点，后续可关注焦(jiāo )煤现货价(jià )格(gé )变动及期现价差(chà )是(shì )否出现明显回归，若持续回归，则可能有更多(duō )现货回流冲击市场(chǎng )，从而对盘面造成(chéng )二(èr )次冲击。盘面上值得注意的(de )是，焦煤日线级别(bié )在上周五出现第三(sān )次(cì )向上跳空的“竭(jié )尽”缺口，在技术上存在一(yī )定(dìng )偏空意义，其在周(zhōu )五及周一下跌中回(huí )补完该缺口后价格(gé )重心仍在(zài )继(jì )续下移，当下走(zǒu )势(shì )尚难言止跌，下方(fāng )可关注下一缺口即7月22日最高(gāo )价1048.5附近的支撑。

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