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　　据媒体报(bào )道，工信部发布(bù )2025年汽(qì )车标准化工(gōng )作要(yào )点，加快汽车芯(xīn )片标准制修订。加快汽车芯(xīn )片环(huán )境及可靠性通用(yòng )规范、信息安全(quán )、一致性检验等(děng )标准制定，完善(shàn )汽车(chē )芯片基础评(píng )价方(fāng )法。推动安全芯(xīn )片、电动汽车用(yòng )功率驱动芯(xīn )片等(děng )标准发布实(shí )施，完成智能座舱计(jì )算芯片、卫星定(dìng )位芯片、红外热(rè )成像(xiàng )芯片、底盘(pán )控制(zhì )芯片等标准(zhǔn )审查(chá )报批，加快推进(jìn )控制芯片、传感(gǎn )芯片、通信(xìn )芯片(piàn )、存储芯片等产(chǎn )品标准研制，满(mǎn )足汽车芯片产品(pǐn )选型匹配应用需(xū )求。

　　AI电商通(tōng )过智(zhì )能选品、AI导购、个性化推荐等功(gōng )能重塑传统(tǒng )电商(shāng )生态。国金(jīn )证券(quàn )表示，当前电商(shāng )零售行业发展步(bù )入成熟期，规模(mó )角度(dù )来看较难实(shí )现快(kuài )速增长，因(yīn )此核(hé )心关注AI等新技术(shù )能否带来变现效(xiào )率及成本端(duān )的优(yōu )化提升，建议关(guān )注头部零售及互(hù )联网公司。

　　Canalys最新报告预计，2025年中(zhōng )国市场L2级及(jí )以上(shàng )功能渗透率将达(dá )62%，较2024年显著提升(shēng )，高速NOA与城市NOA分(fèn )别达到10.8%和9.9%。预计(jì )2027–2028年，城市NOA增速(sù )将反超高速NOA ，市(shì )场结构快速演变(biàn )，将(jiāng )重塑SoC竞争格(gé )局。

　　SEMI预计2024年(nián )全球(qiú )半导体设备市场(chǎng )规模将同比+3.4%，达(dá )到1090亿美元，其中(zhōng )中国占比32%。中信(xìn )证券认为，2024/25年全(quán )球半导体设备市(shì )场规模持续提升(shēng )，其(qí )中中国大陆(lù )市场(chǎng )领先全球，国内(nèi )半导体制造产能(néng )尚存在较大缺口(kǒu )，设备国产(chǎn )化率(lǜ )还有较大的提升(shēng )空间。受益于下(xià )游需求提升及国(guó )产化(huà )率的快速增(zēng )长，看好国内设(shè )备、零部件和材料企(qǐ )业在关键领域的(de )新品布局和(hé )先进(jìn )产能带来的订单(dān )增量，预计未来(lái )2~3年国内设备公司(sī )的订单将快速提(tí )升。

　　东吴证(zhèng )券认(rèn )为，中国已经逐(zhú )步实现算力降本(běn )、模型平权，数(shù )据有望成为(wéi )中国(guó )AI产业弯道超车的(de )主要抓手。DeepSeek有望(wàng )破除公共数据放(fàng )开障(zhàng )碍，推动数(shù )据要(yào )素市场化，建议(yì )关注数据基础设(shè )施、数据标注、数据运营相(xiàng )关标(biāo )的，以及拥有独(dú )特高质量数据集(jí )的公司。

　　AI赋(fù )能后价格涨10倍，机构(gòu )称该细分行(háng )业量(liàng )价齐升

　　近日(rì )，上海市统计局(jú )发布2025年一季度上(shàng )海市国民经(jīng )济运(yùn )行情况。今年一(yī )季度，上海市出(chū )口同比增长12.6%。另(lìng )据海(hǎi )关数据显示(shì )，2025年(nián )一季度，上(shàng )海以(yǐ )10053.85亿元外贸进出口(kǒu )总额，超越深圳(zhèn )同期的9901.04亿元(yuán )，重(chóng )返“外贸第一城(chéng )”。从地域来看(kàn )，上海外贸市场(chǎng )遍布全球，与东(dōng )盟等(děng )等多个地区(qū )保持(chí )密切贸易往来，新兴市场贸易规(guī )模也正在保持较(jiào )快增长。上(shàng )海对(duì )外披露的数据显(xiǎn )示，今年一季度(dù )对印度、俄罗斯(sī )、东(dōng )盟出口分别(bié )增长(zhǎng )54.8%、28.6%和24.7%。

　　此前(qián )，阿里巴巴宣布(bù )未来三年将投入(rù )超过3800亿元用(yòng )于建(jiàn )设云和AI硬件基础(chǔ )设施，总额超过(guò )去十年总和；同(tóng )时字节、腾讯等(děng )互联(lián )网大厂也纷(fēn )纷加(jiā )大算力投入，行(háng )业需求旺盛。国泰君安认为，阿(ā )里巴巴大幅(fú )增加(jiā )AI基础设施投资，国内CSP(云服务提供(gòng )商)厂商将积极跟(gēn )进，有望复现“互联(lián )网+”周期中(zhōng )出现(xiàn )的IDC(互联网数据中(zhōng )心)投资热潮。其(qí )他CSP厂商也将(jiāng )同步(bù )增加对AIDC(人工智能(néng )数据中心)的投资(zī )，推动国产AI算力(lì )产业链的需求改(gǎi )善。

　　东海证(zhèng )券表(biǎo )示，据中商产业(yè )研究院，中国汽(qì )车芯片市场规模(mó )有望在2024年达(dá )到905.4亿(yì )元，同比增长6.5%，市场规模稳步扩(kuò )张。在汽车产业(yè )逐步迈向智能化(huà )的新(xīn )阶段，基础(chǔ )软件(jiàn )和芯片在汽车技(jì )术革新中占据了(le )日益重要的(de )地位(wèi )。目前我国汽车(chē )芯片国产化率仅(jǐn )在10%左右，替代空(kōng )间巨大，此前工(gōng )信部(bù )也曾发文要(yào )求比(bǐ )亚迪、吉利等电(diàn )动汽车企业扩大(dà )采购本土电子零(líng )部件，并加(jiā )速采(cǎi )用国产半导体芯(xīn )片。国家相关政(zhèng )策对推动国产汽(qì )车芯片产业发展(zhǎn )起到(dào )了支撑和引(yǐn )领作(zuò )用，有助于完善(shàn )新能源汽车、智(zhì )能网联汽车(chē )等领(lǐng )域的标准制定，进一步催化汽车(chē )电子相关产业链(liàn )。

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