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　　中信证券也同(tóng )样(yàng )表(biǎo )示(shì )，豆(dòu )包(bāo )大(dà )模型表现超预期，体现字节跳动在AI的投入形成正反馈，国内AI产业追赶海外的效果开始体现，国内龙头(tóu )公(gōng )司(sī )有(yǒu )望(wàng )加(jiā )速(sù )在(zài )AI领域的投入。参考海外，北美互联网龙头已连续多个季度加大AI投入(rù )，Meta的(de )资(zī )本(běn )开(kāi )支(zhī )占(zhàn )收(shōu )比超20%，而国内互联网龙头资本开支占比均远低于10%，中美科技巨头AI投(tóu )入(rù )强(qiáng )度(dù )差(chà )距(jù )较(jiào )大，预计国内巨头资本开支有一定的提升空间。看好国内AI投入加大对AIDC、高速交换机、光模块、AEC、液冷(lěng )等(děng )领(lǐng )域(yù )的(de )拉(lā )动(dòng )。

　　机构研报表示，短期投资驱动，推进混合堆商业化。近年来海(hǎi )外(wài )可(kě )控(kòng )核(hé )聚(jù )变(biàn )发(fā )展(zhǎn )提速，商业化聚变项目倒逼国内产业加速推进。短期实验堆投资推(tuī )动(dòng )相(xiàng )关(guān )公(gōng )司(sī )业(yè )绩(jì )增长，混合堆在材料及工程要求、燃料成本上占据优势，商业化后可作为长期过渡方案，建议围绕(rào )聚(jù )变(biàn )产(chǎn )业(yè )链(liàn )关(guān )键(jiàn )材料及装置环节布局。

　　UQD具备无泄漏、高流量、低流阻、热插拔(bá )等(děng )特(tè )点(diǎn )是(shì )数(shù )据(jù )中(zhōng )心(xīn )高效运行和维护的关键。有业内人士指出，在服务器液冷系统所需(xū )零(líng )组(zǔ )件(jiàn )中(zhōng )，快(kuài )换(huàn )接头最为紧缺，因为液冷服务器最忌讳漏水，而最容易漏水处，恰恰是在快接头。也因此，该零组(zǔ )件(jiàn )的(de )置(zhì )换(huàn )需(xū )求(qiú )较(jiào )大。天风证券指出，在主要参与者方面，目前快速接头主要参与者(zhě )集(jí )中(zhōng )在(zài )欧(ōu )美(měi )(Parker、Eaton、Staubli、Festo等)，国内企业已经突破海外垄断。在当下缺货阶段，国产UQD供应商有(yǒu )望(wàng )导(dǎo )入(rù )海(hǎi )外(wài )供(gòng )应(yīng )链，实现超预期进展。

　　上市公司中，汉威科技参股子公司苏州能斯达为人形机器人领域的应用(yòng )提(tí )供(gòng )完(wán )整(zhěng )的(de )智(zhì )能(néng )感知解决方案。五洲新春将具身智能机器人行星滚柱丝杆列为重点(diǎn )研(yán )发(fā )产(chǎn )品(pǐn )，已(yǐ )陆(lù )续(xù )开发出灵巧手微型丝杠、线性执行器行星滚柱丝杠等新产品。

　　上(shàng )市(shì )公(gōng )司(sī )中(zhōng )，豪(háo )能股份全资子公司重庆豪能正在建设“智能制造核心零部件项目”，其中包含了机器人用高精密减(jiǎn )速(sù )机(jī )及(jí )关(guān )节(jiē )驱(qū )动(dòng )总成等产品。爱柯迪已于2024年12月18日设立全资子公司瞬动机器人技术(宁(níng )波(bō ))有(yǒu )限(xiàn )公(gōng )司(sī )。此(cǐ )外(wài )，公司拟拟购电机业务切入机器人赛道。

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　　机构称该细分部件是辅助人形机器人实现双足运动最为可行解决方案

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