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　　算(suàn )力(lì )成(chéng )本(běn )大幅降低，在云侧端侧的赋(fù )能(néng )显(xiǎn )现(xiàn )。年初Deepseek发布R1，性能媲美OpenAI o1，并通过诸多优化手(shǒu )段(duàn )实(shí )现了算力成本的大幅降低，成(chéng )本(běn )降(jiàng )低(dī )为推理应用突破提供了基础(chǔ )。在云侧，随着(zhe )大(dà )模型能力持续突破，AI在头部(bù )CSP的(de )实(shí )际(jì )收入、用户行为和产品力提(tí )升(shēng )方(fāng )面也在深度介入(rù )。在端侧，移动设备的硬件(jiàn )升(shēng )级(jí )、大模型的压缩技术等正在推(tuī )动(dòng )端(duān )侧(cè )模型落地。中信建投证券指出，端侧AI开始加(jiā )速(sù )，终端出货爆发可期。端侧AI带(dài )来(lái )成(chéng )本(běn )、能耗、可靠性、隐私、安全(quán )和个性化优势，已(yǐ )经具备实践基础，终端设备(bèi )有(yǒu )望(wàng )在(zài )AI的催化下迎来新一轮创新周期(qī )。从终端看，先落(luò )地、成规模的终端是手机和(hé )PC，硬(yìng )件(jiàn )上其2024年AI渗透率分别为18%、32%，预(yù )计(jì )手(shǒu )机(jī )AI化比率持续提升，持续推动硬件升级。此外(wài )，智(zhì )能车、机器人、可穿戴(XR、AI眼(yǎn )镜(jìng )、耳(ěr )机(jī ))、智能家居等也正在融入AI，2025-2026年有望看到终端(duān )出(chū )货的爆发式增长。

　　据悉(xī )，作(zuò )为(wéi )下一代电池技术的核心方向，固(gù )态电池正以颠覆(fù )性技术重塑全球能源格局。其(qí )中(zhōng )，硫化物固体电解质因空气稳(wěn )定(dìng )性(xìng )差(chà )、量产工艺复杂等难题，被业内视为“最难(nán )啃(kěn )的(de )骨头”。硫化物具有高离子(zǐ )导(dǎo )电(diàn )率(lǜ )的(de )相对优势，天花板高，加之(zhī )宁德、比亚迪等(děng )大(dà )厂积极布局硫化物，市场普(pǔ )遍(biàn )认(rèn )为(wéi )硫化物是固态电池路线的最优(yōu )解(jiě )。申万宏源证券(quàn )指出，行业内诸多厂商纷纷(fēn )聚(jù )焦(jiāo )硫(liú )化物技术路线。技术路线收(shōu )敛(liǎn )下(xià )，材料端硫化物电解质及硫化锂前驱体需求增(zēng )量(liàng )明(míng )显，目前主要厂商围绕复合(hé )硫(liú )化(huà )物(wù )制(zhì )备和硫化锂降本加大研发投(tóu )入。光大证券认(rèn )为(wéi )，固态电池是锂电池“ 0-1”新(xīn )技(jì )术(shù )进(jìn )步的终局方向。2026-2028年是不同技术(shù )路(lù )线全固态电池实(shí )现量产的关键阶段，其中硫(liú )化(huà )物(wù )路(lù )线有望在2026年率先量产，预计(jì )2030年(nián )全(quán )固(gù )态电池市场空间将达到千亿元。

　　上市公(gōng )司(sī )中(zhōng )，全信股份表示，2023年公司绕(rào )包(bāo )线(xiàn )产(chǎn )品(pǐn )已在国产大飞机C919及支线客机(jī )ARJ21形成批量配套。盛(shèng )帮股份航空类产品主要应用(yòng )于(yú )飞(fēi )机(jī )及飞机发动机。公司已与南方(fāng )宇(yǔ )航公司在CJ1000A、CJ2000AX附件(jiàn )传动、转接齿轮箱系列密封(fēng )件(jiàn )的(de )开(kāi )发与供货建立了合作关系，共(gòng )同(tóng )为(wéi )大飞机事业作贡献。

　　开源证券发布研报(bào )称(chēng )，根据伽马数据，2025Q1，中国游戏(xì )市(shì )场(chǎng )规(guī )模(mó )为857.04亿元，同比增长17.99%。政策上(shàng )，浙江省等17部门(mén )发(fā )布《关于支持游戏出海的若(ruò )干(gàn )措(cuò )施(shī )》，全面覆盖游戏出海产业、平(píng )台、生态等领域(yù )，全方位对游戏行业提供政(zhèng )策(cè )支(zhī )持(chí )，有望进一步提升国内游戏(xì )产(chǎn )品(pǐn )全(quán )球竞争力，带动整体游戏行业发展。基于行(háng )业(yè )产(chǎn )品周期向上、业绩有望迎来(lái )拐(guǎi )点(diǎn )，AI持(chí )续赋能及政策支持，建议继续加大游戏板块(kuài )配(pèi )置力度。

　　相较传统机器(qì )人(rén )，人(rén )形机器人有突出的特征和优势(shì )，在机械构造、智(zhì )能化、拟人仿生等技术领域(yù )取(qǔ )得(dé )显(xiǎn )著进步。民生证券认为，人(rén )形(xíng )机(jī )器人技术加速演进，已成为科技竞争的新高地(dì )、未(wèi )来产业的新赛道、经济发展(zhǎn )的(de )新(xīn )引(yǐn )擎，产业奇点已至，应用端、成本端、软件端(duān )迎(yíng )来三重突破，产业化关键瓶(píng )颈(jǐng )正(zhèng )在(zài )打开。人形机器人板块正从主(zhǔ )题投资迈向成长投(tóu )资，2025年有望成为全球量产元(yuán )年(nián )。技(jì )术端，大模型突破通用性瓶(píng )颈(jǐng )，DeepSeek低成本训练范式加速AGI落地；产业端，特斯拉、英(yīng )伟(wěi )达、华为等科技巨头密集布(bù )局(jú )；政(zhèng )策端，政府工作报告明确，培育具身智能等未(wèi )来(lái )产业，大力发展智能机器人(rén )。预(yù )计(jì )2025年全球出货量将达万台级别，2027年特斯拉目标产能(néng )突破百万台，产业链长期成(chéng )长(zhǎng )空(kōng )间(jiān )打开。

　　上市公司中，恩(ēn )捷(jié )股(gǔ )份的硫化物固态电解质目前正在小批量生产，良(liáng )率(lǜ )处于业内领先水平。天华新(xīn )能(néng )以(yǐ )集(jí )团研究院为载体，通过与高校及研究院所开展(zhǎn )技(jì )术合作，进行硫化物固态电(diàn )解(jiě )质(zhì )及(jí )低成本超纯硫化锂、富锂锰基(jī )与尖晶石镍锰酸锂(lǐ )等材料体系的研发工作。目(mù )前(qián )，已(yǐ )经形成工艺包及核心专利申(shēn )请(qǐng )，部分样品已送客户测试并获得合格的评价结果(guǒ )。光(guāng )华科技有高纯氧化物、硫化(huà )物(wù )和(hé )氯(lǜ )化物等产品，公司的固态电池材料产品与下游(yóu )客(kè )户仍处于产品送样检测及优(yōu )化(huà )阶(jiē )段(duàn )，可根据市场需求进行扩产。

　　机构最新研报(bào )指出，持续看好贵金属及工(gōng )业(yè )金(jīn )属(shǔ )。其中贵金属方面，黄金长(zhǎng )逻(luó )辑(jí )持续演绎，白银有望进入补涨阶段。

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