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　　东吴(wú )证券指出，覆铜板(bǎn )行业兼具(jù )周期性和(hé )成长性，AI高景气带(dài )来新机遇(yù )。覆铜板产业链上下游特性导致覆铜板(bǎn )行业周期(qī )性波动，当下周期(qī )呈修复态(tài )势：上游(yóu )原材料价格稳中有(yǒu )升，覆铜板销售单价提高；下(xià )游主要产(chǎn )品需求回(huí )暖，推动(dòng )覆铜板需(xū )求增长。同时AI产业(yè )蓬勃发展，为高频高速覆铜板(bǎn )成长注入新的动力(lì )，带来结(jié )构性成长(zhǎng )机遇：AI服(fú )务器持续(xù )升级，覆(fù )铜板单机价值量提升显著；800G交换机将迎(yíng )来大规模(mó )放量，为(wéi )高频高速(sù )覆铜板价(jià )值量提升(shēng )赋能。

　　南京官(guān )宣“打造全国脑机接口产业高(gāo )地”

　　我国首台(tái )第四代百(bǎi )万千瓦商(shāng )用快堆CFR1000完(wán )成初步设(shè )计

　　上市公司中，国睿科技(jì )是亚洲领先雷达院(yuàn )所中电科(kē )十四所的(de )唯一上市(shì )平台，承(chéng )接十四所(suǒ )的国际业务。公司作为“低慢小”反无(wú )系统军工(gōng )国企，以(yǐ )气象、监(jiān )视、反无(wú )三大方向(xiàng )以及机载载荷雷达(dá )和整机产品，体系化推出低空(kōng )产品矩阵(zhèn )，立足南(nán )京低空项(xiàng )目并拓展(zhǎn )全国，低(dī )空反无等(děng )基建需求有望在2025年下半年加快(kuài )落地。爱乐达主要(yào )从事军用(yòng )、民用飞(fēi )机零部件(jiàn )业务。盟(méng )升电子电(diàn )子对抗产品主要包括末端防御类产品、电子进攻(gōng )类产品、训练及试(shì )验类产品(pǐn )，均属于(yú )军用电子对抗行业(yè )。公司已通过公开竞标比选的(de )方式，赢(yíng )得了多个(gè )电子对抗(kàng )装备型号(hào )的研制订(dìng )单，且将(jiāng )逐渐实现产品定型及量产。

　　供需两端多重因(yīn )素共同推(tuī )动，这类(lèi )战略资源(yuán )价格屡创(chuàng )历史新高(gāo )

　　近日，智能眼镜相关消息不断。7月(yuè )22日，AR眼镜(jìng )链主企业(yè )XREAL，正式在(zài )京东、天(tiān )猫平台同(tóng )步开启预售XREALPro——一(yī )款搭载了全球首创光学引擎与(yǔ )X1空间计算(suàn )芯片的旗(qí )舰AR眼镜。7月9日消息(xī )，知情人(rén )士称，Meta斥(chì )资30亿欧元(约35亿美元)收购雷朋眼(yǎn )镜母公司EssilorLuxottica约3%股权，加码AI智能(néng )眼镜业务(wù )。中原证(zhèng )券表示，AI眼镜是端(duān )侧AI最佳硬件载体之一，OakleyMetaHSTN、小米AI眼镜等重(chóng )磅新品陆(lù )续发布，多款AI眼镜(jìng )新品放量(liàng )在即，有(yǒu )望推动全球AI眼镜出货量快速增长，根据wellsennXR的数据，预计2025年全(quán )球AI眼镜销(xiāo )量达到350万(wàn )台，同比(bǐ )增长230%，预(yù )计2026年将达到千万台，建议关注SoC、存储器(qì )、光学、电池、镜(jìng )片、OEM等AI眼(yǎn )镜产业链(liàn )核心环节(jiē )投资机会。

　　半(bàn )导体产业是现代科技的基石。随着人工(gōng )智能新一(yī )轮的爆发(fā )式发展，半导体芯(xīn )片已成为(wéi )AI算力、智能驾驶等诸多产业的核心和底座，也正(zhèng )成为全球(qiú )各主要国(guó )家竞逐的(de )新战场。国信证券(quàn )表示，台积电上调2025年收入增速预期，关(guān )注半导体底部配置(zhì )机遇。台(tái )积电预计(jì )AI需求持续(xù )强劲，非AI需求温和(hé )复苏，并将2025年公司整体收入增速由之前(qián )的25%左右上(shàng )调到30%左右(yòu )。半导体(tǐ )景气度较(jiào )高，AI和国(guó )产化打开国内成长空间。

　　据报道，智元四足(zú )机器人D1ULTRA已(yǐ )经上架，定位为“行业级小(xiǎo )型四足机(jī )器人”，为特种和行业应用打造，其最(zuì )高奔跑速度为3.7米/秒(miǎo )，向前或(huò )向上跳跃(yuè )离地面高(gāo )度可达35cm，支持最高(gāo )16cm楼梯连续攀爬。该产品的应用场景为特(tè )种、应急(jí )、安防、巡检、科(kē )研教育等(děng )。

　　据(jù )媒体报道，截至7月2日，军工ETF龙头近1周日均成交1.49亿(yì )元。规模(mó )方面，军(jun1 )工ETF龙头近(jìn )2周规模增(zēng )长3.80亿元，实现显著增长，新增规模位居可比基金(jīn )前2。份额方面，军(jun1 )工ETF龙头近(jìn )2周份额增(zēng )长1280.00万份，新增份额位居可比(bǐ )基金前2。资金流入方面，拉长时间看，军工ETF龙头(tóu )近10个交易(yì )日内，合(hé )计“吸金(jīn )”3586.22万元。

　　上市公司中，高德红外近日签署多个订单。7月21日，公(gōng )司公告近(jìn )日签订6.85亿(yì )元完整装(zhuāng )备系统总(zǒng )体外贸产品国内采购合同和某型号光电(diàn )系统订购合同。7月(yuè )14日，公司(sī )公告，客(kè )户签订8.79亿(yì )元某型号完整装备(bèi )系统总体产品采购协议。中兵红箭是中(zhōng )国兵器工(gōng )业集团旗(qí )下核心资(zī )产，特种(zhǒng )装备板块(kuài )主体单位有吉林江机特种、南阳红阳机电、北方(fāng )向东、北(běi )方滨海等(děng )，承担着(zhe )国家大口(kǒu )径炮弹、远程制导火箭炮、导弹战斗部、智能化(huà )弹药等军品的研制(zhì )生产任务(wù )，产品涵(hán )盖陆军、海军、空军、陆航(háng )、火箭军等各兵种配套的弹药。公司在(zài )这些领域(yù )达到行业(yè )领先水平(píng )，部分产(chǎn )品为国内(nèi )独家生产，具有多种产品科研试验设计条件和多(duō )个重点型(xíng )号产品的(de )研发和批(pī )量生产能(néng )力。天秦(qín )装备当前主要产品已被广泛应用于已列(liè )装及在研的大、中(zhōng )、小口径(jìng )炮弹、常(cháng )规枪械弹(dàn )药及特种新型装备(bèi )等领域，与下游客户建立了良好持久的(de )合作关系(xì )。公司先(xiān )后承担了(le )多种新型(xíng )号装备防(fáng )护产品的研制任务。

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