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　　中信建投认为，随着(zhe )数(shù )据(jù )局成立，各顶层政策正在不断(duàn )落(luò )地(dì )中，数据资(zī )产(chǎn )入表正有序推进。前期关注公(gōng )共(gòng )数(shù )据授权运营情况，后续企业数(shù )据(jù )也(yě )有望进入到数(shù )据要素市场参与(yǔ )流通，数据的(de )价(jià )值(zhí )有望进一步激发。建议关注有(yǒu )优(yōu )质(zhì )数据资源的企业(yè )以及能够深度(dù )参(cān )与数据交易流(liú )通(tōng )等关键环节的企业。

　　数据(jù )中(zhōng )心(xīn )液冷系统核心零部件，国产供(gòng )应(yīng )商(shāng )有望导入海(hǎi )外(wài )供应链

　　招商证券表示，铍(pí )为(wéi )可(kě )控核聚变关键金属。铍以其卓(zhuó )越(yuè )的(de )比刚度、热导(dǎo )性和尺寸稳定性(xìng )，被广泛应用(yòng )于(yú )光(guāng )学设备、半导体、航空航天、核(hé )工(gōng )业、军工和家电(diàn )等领域，主要(yào )产(chǎn )品包括铍铜合(hé )金(jīn )、铍铝合金、金属铍及氧化铍(pí )陶(táo )瓷(cí )，其中，铍铜合金占铍消费总(zǒng )量(liàng )的(de )75%，在汽车、通(tōng )讯和电子领域中发挥着关键作(zuò )用(yòng )。在核聚变领域，铍作为中子倍(bèi )增(zēng )剂(jì )和包层材料的(de )应用潜力巨大，其价值量预计(jì )占(zhàn )核(hé )聚变反应堆材料成本的30%-40%，在ITER机(jī )器(qì )中(zhōng )，测试包层模块(kuài )在模块内部使(shǐ )用(yòng )约100-200公斤铍作为(wéi )中(zhōng )子倍增剂，以增强测试模块中(zhōng )的(de )氚(chuān )增殖。氧化铍也用作某些组件(jiàn )的(de )绝(jué )缘材料。国(guó )泰(tài )海通进一步分析指出，全球铍(pí )产(chǎn )业(yè )链高度垄断。铍是大国游戏，全(quán )世(shì )界具备完整铍(pí )产业链的只有美(měi )国、中国、哈(hā )萨(sà )克(kè )斯坦(前苏联地区)。国内看，由(yóu )于(yú )铍(pí )在国防军工、航空航天、核工(gōng )业(yè )领域的不可替(tì )代(dài )性，国家为解决战略性“卡脖(bó )子(zǐ )”问题，高度重视铍产业。

　　行(háng )业(yè )重要参与者先(xiān )后发布重磅产品，或持续点燃(rán )这(zhè )个(gè )AI细分赛道热潮

　　UQD具备无泄漏(lòu )、高(gāo )流量、低流阻、热插拔等特点(diǎn )是数据中心高效(xiào )运(yùn )行和维护的关键。有业内人士(shì )指(zhǐ )出(chū )，在服务器液冷系统所需零组(zǔ )件(jiàn )中，快换接头(tóu )最(zuì )为紧缺，因为液冷服务器最忌(jì )讳(huì )漏(lòu )水，而最容易漏水处，恰恰是(shì )在(zài )快(kuài )接头。也因此(cǐ )，该零组件的置换需求较大。天(tiān )风(fēng )证券指出，在主要参与者方面(miàn )，目(mù )前快速接头主要参与者集中在(zài )欧美(Parker、Eaton、Staubli、Festo等)，国(guó )内企业已经突破海外垄断。在(zài )当(dāng )下(xià )缺货阶段，国产UQD供应商有望导(dǎo )入(rù )海外供应链，实(shí )现超预期进展。

　　AI算力拉动(dòng )需(xū )求(qiú )，这类核心部件或将持续受益(yì )

　　上市公司中，可立克产品应用领域广泛，其(qí )中(zhōng )磁(cí )性元件主要应用于UPS电源。公司(sī )的(de )磁(cí )性元件产品能间接应用于算力(lì )服务器、AI相关产(chǎn )品(pǐn )上。威尔高目前AC-DC电源产品已实(shí )现(xiàn )批(pī )量出货，产品下游应用领域众(zhòng )多(duō )，包括工业控(kòng )制(zhì )、显示、汽车电子、新能源、通(tōng )讯(xùn )设备、AI智能等领域。

　　由于(yú )人(rén )力(lì )缺乏与成本上(shàng )升，全球政府正大力投资机器(qì )人(rén )研(yán )发项目。根据TrendForce集邦咨询最新研(yán )究(jiū )，中、日、美、韩、德国长年名(míng )列工业机器人安(ān )装(zhuāng )量前五名，预期2025年将持续执行(háng )总(zǒng )计(jì )130亿美元以上的相关计划。

　　平(píng )安证券认为，运(yùn )动户外行业是新消费中非常具(jù )有(yǒu )投(tóu )资机会和投资价值的赛道。近(jìn )年(nián )来(lái )，随着冰雪运(yùn )动的普及和冰雪旅游的发展，冰(bīng )雪(xuě )经济逐渐成为新的经济增长点(diǎn )。冰(bīng )雪经济涵盖冰雪运动、冰雪旅(lǚ )游、冰雪装备、冰(bīng )雪文化等相关产业的综合经济(jì )体(tǐ )系(xì )。它具有产业链条长、导流效(xiào )应(yīng )大、社会效益(yì )高(gāo )的特点，并已成为推动地区经(jīng )济(jì )社(shè )会发展、促进城乡一体化发展(zhǎn )的(de )重(chóng )要力量。随着(zhe )我国冰雪运动逐渐普及，冰雪(xuě )旅(lǚ )游(yóu )热度持续升温，“冷资源”正(zhèng )在(zài )加(jiā )速转变为“热经(jīng )济”，冰雪产(chǎn )业规模实现快速(sù )增(zēng )长。

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