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　　自去年(nián )以来，包(bāo )括摩尔线(xiàn )程在内的(de )国产GPU“四(sì )小龙”(摩(mó )尔线程、壁仞科技、燧原科技(jì )、沐曦)先(xiān )后开启了(le )IPO之路。头(tóu )豹研究院(yuàn )赵歆禹指(zhǐ )出，AI大模(mó )型、智能(néng )汽车是目前GPU的新兴应(yīng )用领域。AI大模型的迭代升级(jí )需要大量(liàng )GPU芯片进行(háng )推理训练(liàn )。智能汽(qì )车对图像处理要求很高，对高端GPU的需求也在不断(duàn )增加。其(qí )预计2024-28年中(zhōng )央处理器(qì )GPU行业市场(chǎng )规模由6451.15亿(yì )元增长至(zhì )31556.67亿元，期(qī )间年复合增长率48.72%。

　　6月30日，上交所官(guān )网显示，摩尔线程(chéng )、有研复(fù )材、沐曦(xī )股份、沁(qìn )恒微、易加增材等5家(jiā )企业IPO申请获得受理。5家企业(yè )中，摩尔(ěr )线程、沐(mù )曦股份拟(nǐ )首发募资(zī )额较高，分别拟募资80亿元、39.04亿元。摩尔线程成立(lì )于2020年6月11日(rì )，以自主(zhǔ )研发的全(quán )功能GPU为核(hé )心，已成(chéng )功推出四(sì )代GPU架构(苏(sū )堤、春晓、曲院、平(píng )湖)，产品(pǐn )覆盖AI智算(suàn )、云计算(suàn )、高性能(néng )计算、图(tú )形渲染、计算虚拟(nǐ )化、智能媒体、个人(rén )娱乐与生产力工具等领域。沐曦股份(fèn )专注于GPU芯(xīn )片设计，产品覆盖(gài )人工智能、数据中心等多个领域，客户群体广泛(fàn )。

　　上(shàng )市公司中(zhōng )，崇达技(jì )术在AI服务(wù )PCB领域的主(zhǔ )要客户包(bāo )括新华三(sān )(H3C)、云尖、宝德、浪潮(cháo )、国鑫、同泰怡等(děng )。这些客(kè )户的PCB产品(pǐn )主要应用(yòng )于超级计(jì )算机、服(fú )务器主板、存储设备(bèi )、GPU等产品。鹏鼎控股为全球(qiú )范围内少(shǎo )数同时具(jù )备各类PCB产(chǎn )品研发、设计、制造、销售与服务的专业大型厂商，拥有(yǒu )优质多样(yàng )的PCB产品线(xiàn )，主要产(chǎn )品范围涵(hán )盖FPC、SMA、SLP、HDI、Mini LED、RPCB、Rigid Flex等(děng )多类产品(pǐn )，并广泛应用于通讯(xùn )电子产品(pǐn )、消费电(diàn )子及计算(suàn )机类产品(pǐn )以及汽车(chē )和AI服务器(qì )、光模块(kuài )、高速计算机等产品(pǐn )。铜冠铜箔产品按应用领域(yù )分类包括(kuò ) PCB 铜箔和锂(lǐ )电池铜箔(bó )，公司开(kāi )发的高频高速铜箔具有极低的表面轮廓度，传送(sòng )信号损失(shī )低，阻抗(kàng )小等优良(liáng )介电特性(xìng )，能应用(yòng )于5G通讯设(shè )备、高算(suàn )力AI服务器、数据中心(xīn )、交换机(jī )等网络设(shè )备和网络(luò )连接器。

　　上市(shì )公司中，恒玄科技(jì )自主研发了低功耗多(duō )核异构嵌入式SoC技术、蓝牙和(hé )Wi-Fi连接技术(shù )、声学和(hé )音频系统(tǒng )、可穿戴(dài )平台智能检测和健康监测技术和2.5DGPU等关键核心技术(shù )，SoC主控芯(xīn )片产品广(guǎng )泛应用于(yú )智能可穿(chuān )戴、智能(néng )家居等终(zhōng )端，并在(zài )先进制造工艺上持续(xù )迭代，创(chuàng )新能力突(tū )出。乐心(xīn )医疗智能(néng )戒指目前(qián )已送至专(zhuān )业三方测(cè )试机构检测，筹备完(wán )善后公司将积极推出上市。除创新产(chǎn )品的持续(xù )投入，公(gōng )司根据战(zhàn )略聚焦，着力开发大模型在心血管疾病领域的垂(chuí )直应用，通过“智(zhì )能健康监(jiān )测设备+AI+服(fú )务”的模(mó )式，为慢(màn )病患者提(tí )供专业化数字慢病管(guǎn )理整体解(jiě )决方案。弘信电子(zǐ )业务下游(yóu )包括智能(néng )硬件FPC，背(bèi )光模组、AI算力服务器研发制造(zào )，以及AI资源服务等。公司生(shēng )产的FPC产品(pǐn )最终可应(yīng )用于AI手机(jī )、AIPC、可穿(chuān )戴设备蓝牙耳机以及机器人等。

　　中信证券电(diàn )子团队指(zhǐ )出，eSIM是一(yī )种将传统(tǒng )SIM卡的功能(néng )集成到设(shè )备芯片中(zhōng )的技术，无需物理SIM卡即可实现(xiàn )通信功能(néng )。由于实(shí )名制管理(lǐ )、安全性(xìng )等问题，此前国内(nèi )厂商仅将(jiāng )eSIM应用于可穿戴、平板(bǎn )、物联网(wǎng )等非手机产品。随(suí )手机等终(zhōng )端轻薄化(huà )趋势以及(jí )防水防尘(chén )要求提升，eSIM有望加速在消费电子领域进行渗透。

　　据媒(méi )体报道，从杭州养(yǎng )老院精准(zhǔn )送药、贴(tiē )心送餐的(de )机器狗，到深圳护理院拖地叠(dié )衣、陪打(dǎ )乒乓的机(jī )器人；从(cóng )方言交互(hù )的无人驾(jià )驶轮椅，到科学复(fù )健的行走辅助器。这(zhè )些融合了(le )人工智能、柔性机(jī )械等前沿(yán )科技的“养老黑科(kē )技”，这(zhè )些“赛博搭子”正在深入银发生活的方方面面。

　　中信(xìn )证券电子(zǐ )团队指出(chū )，eSIM是一种(zhǒng )将传统SIM卡(kǎ )的功能集(jí )成到设备(bèi )芯片中的技术，无需(xū )物理SIM卡即(jí )可实现通(tōng )信功能。由于实名(míng )制管理、安全性等(děng )问题，此(cǐ )前国内厂商仅将eSIM应用(yòng )于可穿戴(dài )、平板、物联网等(děng )非手机产(chǎn )品。随手(shǒu )机等终端(duān )轻薄化趋(qū )势以及防水防尘要求提升，eSIM有望加速在消费电子(zǐ )领域进行(háng )渗透。

　　智能体(tǐ )是人工智(zhì )能(AI)领域中(zhōng )的一个重(chóng )要概念，是指能够自主感知环(huán )境、做出(chū )决策并执(zhí )行行动的(de )智能实体(tǐ )，它可以(yǐ )是一个程(chéng )序、一个(gè )系统或是一个机器人(rén )。中国工(gōng )程院院士邬贺铨近(jìn )日表示，人工智能(néng )将从生成(chéng )式大模型(xíng )向AI Agent(人工智能体)和Agentic AI(代理式人工智能)发展，互联网将(jiāng )进入智能(néng )体时代。中航证券(quàn )分析指出(chū )，智能体(tǐ )能力跃迁(qiān )，AI Agent商业化(huà )拐点临近。大模型进(jìn )入智能体(tǐ )执行时代(dài )，AI应用落(luò )地与政策(cè )支持共振(zhèn )加速。2025年(nián )将是AI Agent能力(lì )平台化元年，国内外(wài )大模型能(néng )力从“内容生成”跃迁至“流程代理(lǐ )”，技术(shù )范式跃迁(qiān )与商业价值转化正同步加速。

　　AI需求爆发，拉(lā )动PCB产业链(liàn )量价齐升(shēng )。兴业证(zhèng )券指出，海外扩产(chǎn )周期拉长(zhǎng )，高阶PCB供(gòng )需缺口有望拉大。根据测算，2025-2027年算力PCB需(xū )求规模分(fèn )别达到525、864和1192亿元，增速分别(bié )为81%、65%和38%，其中ASIC服务器PCB需求增长最快，2027年(nián )有望达到600亿元，贡献一半以(yǐ )上的规模(mó )。根据扩(kuò )产规划，2025年开始产能趋紧，2026-2027年供需缺口将扩大，缺口比例分别为10%和(hé )16%，因此算(suàn )力PCB行业有(yǒu )望维持数(shù )年的高景(jǐng )气度。

　　上市公(gōng )司中，科锐国际禾蛙AI2.0生态一周(zhōu )年战略发(fā )布会围绕(rào )行业赋能(néng )及交易合(hé )作两大方(fāng )向，打造(zào )9大智能体产品，构建招聘行业(yè )的智能体聚合平台，助力业(yè )务全场景(jǐng )提效。光(guāng )云科技表(biǎo )示，人工智能技术已经在公司现有的客服机器人产品快麦(mài )小智、深(shēn )绘美工机(jī )器人等产(chǎn )品中应用(yòng )。客服机(jī )器人产品(pǐn )快麦小智，推出了基于大模型(xíng )的智能体(tǐ )产品绫智(zhì )。基于绫(líng )智，商家(jiā )可以搭建(jiàn )导购助手(shǒu )、智能培训、对话打标等智能(néng )助理功能。赛意信息于2023年推(tuī )出AI智能体(tǐ )中台“善(shàn )谋GPT”并持(chí )续迭代更新版本。为推动AIGC与企业的融合，赛意·谷神平台(tái )于2024年底对(duì )善为·LCDP低(dī )代码开发(fā )平台进行(háng )了相关升(shēng )级。此次(cì )版本升级，公司将AI能力嵌入善(shàn )为·LCDP低代(dài )码流程引(yǐn )擎，利用(yòng )先进的人(rén )工智能技(jì )术，打造(zào )流程AIAgent，可根据企业业务需求和(hé )历史数据，自动推荐最佳的(de )流程设计(jì )方案，帮(bāng )助企业节(jiē )省大量的时间和资源，提高流程设计的准确性和效率。

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