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　　市(shì )调机构集(jí )邦科技表(biǎo )示，三星持续减少DDR4供应，预期DDR4供不应求情况可能延续到今年第3季度(dù )，随着DDR4价(jià )格上涨，将加速用(yòng )户升级至DDR5。据集邦科技调查，DDR4现货价大幅扬升，6月以来DDR4 8Gb颗粒现货均(jun1 )价自2.73美元(yuán )，攀高至(zhì )4.28美元，上(shàng )涨逾5成；DDR4 16Gb颗粒现货均价自6.1美元，扬升至9.5美元，涨幅也达5成以上。

　　媒体报(bào )道，近日(rì )，半导体(tǐ )个股密集获连续上调评级。据统计，截至6月18日，在评级机构家数5家(jiā )及以上的(de )个股中，以机构一(yī )致评级连续3个月环比提升，最新评级较3个月前提升幅度超6%为条件进(jìn )行统计，21股浮出水(shuǐ )面。从21只(zhī )潜力股所处行业分布来看，半导体行业个股相对较多，盛科通信-U、清溢光电(diàn )、思瑞浦(pǔ )、汇顶科(kē )技机构一致评级连续3个月环比提升且最新一致评级较3月前提升幅度(dù )超6%。

　　智能算力(lì )规模的快(kuài )速增长直接催生了对高效散热技术的迫切需求。国泰海通证券表示(shì )，AI算力需(xū )求快速增(zēng )长，数据(jù )中心液冷有望加速发展。随着AI应用快速发展，算力密度提升，算力(lì )设备、数(shù )据中心机(jī )柜对散热(rè )需求大幅增长，液冷技术加速导入。国信证券认为，AI时代，算力芯(xīn )片功率持(chí )续提升，设备功率(lǜ )密度触及传统风冷降温方式极限，液冷技术应用大势所趋。当前阶(jiē )段，液冷(lěng )应用主要(yào )采用冷板(bǎn )式技术；浸没式方案是长期发展方向。同时，国内PUE考核趋严，运营(yíng )商液冷白(bái )皮书规划(huá )有望进一(yī )步加速国内液冷应用。

　　USGS数据显示，2024年全球钴矿产量约为28.8万金属(shǔ )吨，其中(zhōng )刚果(金)钴(gǔ )矿产量约(yuē )为22万金属吨，同比增长约25%，全球市场占比达到76.4%。国信证券研报称，若按照2024年(nián )的产量作(zuò )为依据，刚果(金)禁止钴原料出口7个月时间，至少将影响今年全球钴原料供应(yīng )达10万金属(shǔ )吨以上，或将造成(chéng )国内钴原料供应短缺的局面。从全年维度来看，对钴价持乐观态度(dù )，预计国(guó )内电钴价(jià )格有望重(chóng )回25万元/吨上方运行。另外从长期来看，刚果(金)可能实施钴出口配额(é )来提升对(duì )于钴的定(dìng )价权，钴(gǔ )价中枢有望抬升。

　　碳纤维及其复合材料，凭借优越的性能已在(zài )航空航天(tiān )、汽车、新能源开(kāi )发、休闲用品等领域得到广泛的应用。技术突破，让曾经每吨20万元(yuán )左右的T300级(jí )碳纤维，如今价格(gé )仅6万元左右，降幅达70%。产能释放与规模化效应，让碳纤维从航天材(cái )料等高端(duān )领域“飞(fēi )入”民用(yòng )领域。用得起、用得上碳纤维的行业越来越多。数据显示，2024年，我(wǒ )国碳纤维(wéi )市场规模(mó )约171.4亿元，产量同比增长8.16%，出口同比增幅达119.9%，在全球市场的竞争力显著提升。

　　智能(néng )算力规模(mó )的快速增(zēng )长直接催生了对高效散热技术的迫切需求。国泰海通证券表示，AI算(suàn )力需求快(kuài )速增长，数据中心(xīn )液冷有望加速发展。随着AI应用快速发展，算力密度提升，算力设备(bèi )、数据中(zhōng )心机柜对(duì )散热需求(qiú )大幅增长，液冷技术加速导入。国信证券认为，AI时代，算力芯片功(gōng )率持续提(tí )升，设备(bèi )功率密度(dù )触及传统风冷降温方式极限，液冷技术应用大势所趋。当前阶段，液冷应用(yòng )主要采用(yòng )冷板式技(jì )术；浸没式方案是长期发展方向。同时，国内PUE考核趋严，运营商液(yè )冷白皮书(shū )规划有望(wàng )进一步加(jiā )速国内液冷应用。

　　4月销售额实现同比环比双增长，该细分行业(yè )2025年或正迎(yíng )来全面复(fù )苏

　　电(diàn )极制作可采用湿法和干法工艺，目前行业多采用湿法涂浆方式制作(zuò )电极，近(jìn )年干法工(gōng )艺成为行(háng )业发展趋势。东方证券认为，设备是规模量产的基石，有望成为降(jiàng )本突破口(kǒu )。通过拆(chāi )解固态电(diàn )池核心制造工艺发现：干法工艺不仅是电池降本的有效手段，也是(shì )天然适配(pèi )全固态电(diàn )池的制片(piàn )工艺；等静压的材料致密化能力或可迁移至固态电池中，改善孔隙(xì )率与电极(jí )/电解质的(de )界面复合(hé )问题；叠片在固态电池装配工艺中有望成为主流，而设备精度要求(qiú )大幅提升(shēng )。全固态(tài )电池获得(dé )全产业链的共同关注与合力布局，方向性与趋势性明确。当前工艺(yì )设备成熟(shú )度不足成(chéng )为固态电(diàn )池产业化的主要桎梏之一，掌握核心设备供应能力的厂商有望受益(yì )。

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