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白宫称中美领导人本周将举行会谈 外交部回应在线播放演示：

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　　财通(tōng )证(zhèng )券表示，从全球云基础设(shè )施(shī )投资情况来看，2025年四大云(yún )服(fú )务商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计资本开支(zhī )预(yù )计(jì )将超过3200亿美元，同比增长(zhǎng )超(chāo )过35%，AI驱动下基础设施投入(rù )正(zhèng )迎来高速增长。我国三大(dà )互(hù )联(lián )网云厂商资本开支合计将(jiāng )超(chāo )过3500亿元，海外巨头凭借全(quán )球(qiú )化收入支撑更大开支，但(dàn )国(guó )内(nèi )高增速反映国产算力潜力(lì )。国泰海通判断，2025年AI算力产(chǎn )业(yè )链将继续加速发展，叠加(jiā )推(tuī )理侧需求持续演进，有望(wàng )带(dài )来(lái )更广阔成长空间。

　　中(zhōng )信(xìn )证券电子团队指出，eSIM是一(yī )种(zhǒng )将传统SIM卡的功能集成到设(shè )备(bèi )芯(xīn )片中的技术，无需物理SIM卡(kǎ )即(jí )可实现通信功能。由于实(shí )名(míng )制管理、安全性等问题，此(cǐ )前(qián )国内厂商仅将eSIM应用于可穿(chuān )戴(dài )、平板、物联网等非手机(jī )产(chǎn )品。随手机等终端轻薄化(huà )趋(qū )势以及防水防尘要求提升(shēng )，eSIM有(yǒu )望加速在消费电子领域进(jìn )行(háng )渗透。

　　6月30日，上交所(suǒ )官(guān )网显示，摩尔线程、有研(yán )复(fù )材(cái )、沐曦股份、沁恒微、易(yì )加(jiā )增材等5家企业IPO申请获得受(shòu )理(lǐ )。5家企业中，摩尔线程、沐(mù )曦(xī )股份拟首发募资额较高，分(fèn )别拟募资80亿元、39.04亿元。摩(mó )尔(ěr )线程成立于2020年6月11日，以自(zì )主(zhǔ )研发的全功能GPU为核心，已(yǐ )成(chéng )功(gōng )推出四代GPU架构(苏堤、春晓(xiǎo )、曲院、平湖)，产品覆盖AI智(zhì )算(suàn )、云计算、高性能计算、图(tú )形(xíng )渲染、计算虚拟化、智能(néng )媒(méi )体、个人娱乐与生产力工(gōng )具(jù )等领域。沐曦股份专注于(yú )GPU芯(xīn )片(piàn )设计，产品覆盖人工智能(néng )、数据中心等多个领域，客(kè )户(hù )群体广泛。

　　申万宏源(yuán )证(zhèng )券指出，23-24年农药市场采购(gòu )需(xū )求(qiú )疲软，去库存成为行业主(zhǔ )旋(xuán )律。25年以来全球市场及企(qǐ )业(yè )库存均回归至22年之前正常(cháng )乃(nǎi )至(zhì )低位水平。产品价格方面(miàn )，多数品种已跌无可跌，部(bù )分(fèn )品种出现阶段性供需错配(pèi )行(háng )情(qíng )，行业触底回暖信号明确(què )。全球去库存卓有成效，行(háng )业(yè )周期触底回升，新一轮整(zhěng )合(hé )下“强者恒强”。预计25年市(shì )场(chǎng )将从“去库存”转入“去(qù )产(chǎn )能”阶段，行业将经历一(yī )定(dìng )时期的优化整合，具有核心(xīn )技(jì )术和创新能力，以及拥有(yǒu )市(shì )场渠道和品牌知名度等核(hé )心(xīn )竞争力的行业主导者将会越(yuè )来(lái )越强，市场份额及影响力(lì )将(jiāng )持续提升。

　　上交所单(dān )日(rì )受理摩尔线程等5家企业IPO申(shēn )请(qǐng )

　　智能体是人工智能(AI)领域(yù )中(zhōng )的一个重要概念，是指能(néng )够(gòu )自主感知环境、做出决策(cè )并(bìng )执行行动的智能实体，它可(kě )以(yǐ )是一个程序、一个系统或(huò )是(shì )一个机器人。中国工程院(yuàn )院(yuàn )士邬贺铨近日表示，人工智(zhì )能(néng )将从生成式大模型向AI Agent(人工(gōng )智(zhì )能体)和Agentic AI(代理式人工智能)发(fā )展(zhǎn )，互联网将进入智能体时(shí )代(dài )。中航证券分析指出，智能(néng )体(tǐ )能力跃迁，AI Agent商业化拐点临(lín )近(jìn )。大模型进入智能体执行(háng )时(shí )代，AI应用落地与政策支持共(gòng )振(zhèn )加速。2025年将是AI Agent能力平台化(huà )元(yuán )年，国内外大模型能力从(cóng )“内容生成”跃迁至“流程代(dài )理(lǐ )”，技术范式跃迁与商业(yè )价(jià )值转化正同步加速。

　　AI需(xū )求爆发，拉动PCB产业链量价(jià )齐(qí )升。兴业证券指出，海外扩(kuò )产(chǎn )周期拉长，高阶PCB供需缺口(kǒu )有(yǒu )望拉大。根据测算，2025-2027年算(suàn )力(lì )PCB需求规模分别达到525、864和1192亿元(yuán )，增速分别为81%、65%和38%，其中ASIC服(fú )务(wù )器PCB需求增长最快，2027年有望(wàng )达(dá )到600亿元，贡献一半以上的规(guī )模(mó )。根据扩产规划，2025年开始(shǐ )产(chǎn )能趋紧，2026-2027年供需缺口将扩(kuò )大(dà )，缺口比例分别为10%和16%，因(yīn )此(cǐ )算力PCB行业有望维持数年的高(gāo )景(jǐng )气度。

　　据媒体报道，近(jìn )日，红太阳发布调价函：鉴(jiàn )于当前国际市场环境复杂多(duō )变(biàn )，原材料价格持续波动，百(bǎi )草枯市场需求持续增长，订(dìng )单排产日益紧张，作为全球(qiú )最(zuì )大的百草枯供应商，公司(sī )已(yǐ )于7月上旬，将42%百草枯母药(yào )价(jià )格上涨至1.4万/吨，制剂同步(bù )调(diào )价。调价至今，订单火爆，交(jiāo )货紧张。为了给全球合作(zuò )伙(huǒ )伴提供最稳定优质的供应(yīng )链(liàn )价值保障，确保百草枯产业(yè )链(liàn )的可持续发展，经研究决(jué )定(dìng )，公司计划将于7月底再进(jìn )行(háng )新一轮价格调整。

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