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　　东(dōng )北证券研报(bào )指出(chū )，全球地缘政治(zhì )局势仍处紧(jǐn )张态(tài )势。强大的军事(shì )实力(lì )是国家发展(zhǎn )的有力支撑，在(zài )全球(qiú )地缘政治紧(jǐn )张局势下，各国(guó )不断(duàn )强化军备竞(jìng )赛，重视(shì )军工建设。在当下时点，“十四(sì )五”计划进(jìn )入最后一年，军(jun1 )工行(háng )业扰动因素(sù )已基本消除，下游需(xū )求呈恢复性(xìng )增长(zhǎng )，同时2027年建设目(mù )标迫在眉睫(jié )，中(zhōng )长期目标也对行(háng )业发展提供(gòng )明确(què )指引：2035年基本实(shí )现国(guó )防和军队现(xiàn )代化，2050年把人民(mín )军队(duì )全面建成世(shì )界一(yī )流军队。伴(bàn )随需(xū )求恢复，产能结(jié )构逐(zhú )步优化，国(guó )防军工板块有望(wàng )得到(dào )大幅改善，安全边际高，具(jù )备长(zhǎng )期成长确定(dìng )性。

　　广发证券认(rèn )为，应用场(chǎng )景逐(zhú )渐成熟，机器狗(gǒu )市场有望迎(yíng )来高(gāo )速发展期。相比(bǐ )双足的人形(xíng )机器(qì )人，四足机器狗(gǒu )具备(bèi )较高的有效(xiào )载荷与极强的平(píng )衡能(néng )力，也更利(lì )于控(kòng )制、设计和维护(hù )。鉴于四足机器(qì )狗的(de )技术要求相(xiàng )对较低，现阶段(duàn )产业(yè )链完备+生产(chǎn )成本较低，目前机器(qì )狗已经在部(bù )分场景实现初步的商(shāng )业化落地(工(gōng )业巡(xún )检、军事行动等(děng ))，短时间来(lái )看，机器狗会比人形(xíng )机器人更快实现(xiàn )量产应用。此外(wài )，从(cóng )技术上来看(kàn )，两者都包括了(le )感知(zhī )、决策、运(yùn )控三(sān )大模块，技术同(tóng )源，因此机器狗(gǒu )在技(jì )术迭代和商(shāng )业化进程中也可(kě )以为(wéi )人形机器人(rén )积累宝贵的技术和应(yīng )用经验。

　　据媒体报道，南京(jīng )召开脑机接(jiē )口产(chǎn )业培育大会，发(fā )布了《南京(jīng )市推(tuī )进脑机接口产业(yè )创新突破行动方(fāng )案(2025-2030)(征求意见稿)》。《行动方案》明确，2027年打造成(chéng )为脑(nǎo )机接口领域(yù )科研(yán )和转化高地，2030年(nián )成为全国脑机接(jiē )口产(chǎn )业创新高地(dì )。有研究机构预(yù )测，2040年我国脑机(jī )接口行业市场规模有(yǒu )望超过1200亿元(yuán )。

　　从中国石化获(huò )悉，我国首(shǒu )个实(shí )现工业运行的全(quán )海水环境漂(piāo )浮式(shì )光伏项目在山东(dōng )青岛建成投用，对漂浮式光伏在(zài )沿海(hǎi )、浅海地区(qū )推广具有重要示(shì )范效(xiào )应。此次投(tóu )用的(de )青岛炼化全海水(shuǐ )环境漂浮式光伏(fú )项目(mù )，占地面积(jī )约60000平方米，装机(jī )容量(liàng )7.5兆瓦，项目(mù )每年可发绿电1670万千瓦(wǎ )时。项目创(chuàng )新采用漂浮式光伏结(jié )构，通过光(guāng )伏板(bǎn )随潮汐同步升降(jiàng )设计，缩短(duǎn )板体(tǐ )与水面距离，仅(jǐn )为传统桩基式结(jié )构的约1/10，最大限(xiàn )度借(jiè )助海水散热(rè )，通过冷却效应(yīng )提高(gāo )发电效率5%～8%。

　　媒体报道，7月(yuè )23日正式开售的PhancyAI智(zhì )能眼(yǎn )镜，搭载了(le )范式集团打造的(de )AI解决(jué )方案。PhancyAI智能(néng )眼镜将在8月初发货。

　　国家制(zhì )造强国战略咨询委员(yuán )会主任、中(zhōng )国工(gōng )程院院士周济表(biǎo )示，人工智(zhì )能将(jiāng )给工业母机带来(lái )历史性变革，下(xià )一阶段的方向是(shì )智能(néng )数控机床，主战场是高质量(liàng )数控(kòng )机床和产线(xiàn )。未(wèi )来十年将是我国(guó )智能数控机床发(fā )展关(guān )键期。东北(běi )证券认为，近年(nián )来新(xīn )能源汽车和(hé )航空航天等行业蓬勃(bó )发展，其中(zhōng )新能源车结构改变为(wéi )国产机床厂(chǎng )商在(zài )中高端市场赶超(chāo )海外厂商提(tí )供机(jī )会，国产大飞机(jī )等带动航空航天(tiān )需求，国内部分(fèn )厂商(shāng )技术逐步突(tū )破，向航空航天(tiān )等高(gāo )精密领域渗(shèn )透。同时上轮机床投(tóu )资高峰在2011-2016年，目(mù )前为(wéi )老旧机床更(gèng )新迭代时点，叠(dié )加大(dà )规模设备更(gèng )新政策推动，加快存(cún )量市场更新(xīn )迭代，为国产机床提(tí )供发展良机(jī )。

　　公司方面，通(tōng )灵股份主要(yào )产品(pǐn )为太阳能光伏组(zǔ )件接线盒和汽车(chē )外饰件。公司是(shì )全球(qiú )光伏接线盒(hé )行业龙头，2024年全(quán )球市(shì )占率为9.4%。钧(jun1 )达股(gǔ )份主营业务为光(guāng )伏电池片的研发(fā )、生(shēng )产和销售，主打新一代N型TOPCon太(tài )阳能(néng )电池，产品(pǐn )性能达国际先进水平(píng )，具备较强(qiáng )市场竞争力。

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