TDI全球市场震荡 有工厂单日涨价30% 国内龙头扩张抢先机
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      核电具(jù )有经济(jì )性、低(dī )碳性和稳定性的特征,将(jiāng )在新能(néng )源为主(zhǔ )的能源(yuán )体系下发挥不可或缺的作(zuò )用(yòng )。民(mín )生证券(quàn )邓永康认为,核电可作为(wéi )基(jī )荷能(néng )源,与水电、火电形成互补(bǔ )效应。核电(diàn )经(jīng )济性优势凸显,具备现金(jīn )牛特性(xìng )。核(hé )电(diàn )站建设与运营周期较长,短期设(shè )备厂商(shāng )确认收(shōu )入增多,长期运营商盈利(lì )稳健增(zēng )长。国(guó )内外需求共振,核电产业(yè )景气上(shàng )行。需(xū )求侧看(kàn ),2024年我国发电量有望达到(dào )9.9万(wàn )亿kWh,电力需(xū )求旺盛,核电作为可靠的(de )基(jī )荷能(néng )源,预计2035年核电发电量占比(bǐ )达10%。供(gòng )给侧(cè )看(kàn ),近几年核电机组审批加(jiā )速,十(shí )四五(wǔ )期(qī )间将按照每年6-8台新机组进(jìn )行核准(zhǔn ),在建(jiàn )装机容(róng )量逐步扩大,2023年已增至57.03GW。中信证(zhèng )券认为(wéi ),在我国核电核准节奏进(jìn )入常态(tài )化加速(sù )期背景(jǐng )下,预计2024年国内核电行业(yè )总(zǒng )投资(zī )规模将(jiāng )接近4000亿元,核电累计发电(diàn )量(liàng )占比(bǐ )有望达到5.5%。

      在智能手机(jī )、PC等消(xiāo )费电(diàn )子(zǐ )产品需求疲软、销量低迷(mí )的当下(xià ),消(xiāo )费(fèi )电子行业整体仍处于下行(háng )周期。电子产(chǎn )业迫切(qiē )需要一个新的杀手级的应(yīng )用或创(chuàng )新产品(pǐn )来推动新一轮的产品迭代(dài )周期,VR被视为(wéi )元宇宙(zhòu )的重要交互入口和消费电(diàn )子(zǐ )的新(xīn )风口,被寄予厚望。此外,生成(chéng )式(shì )AI的快(kuài )速发展将为XR设备销量的提升(shēng )带来契(qì )机。一(yī )方面,大语言模型及SAM等模(mó )型带来(lái )的理(lǐ )解(jiě )能力提升将为XR设备的语音(yīn )交互、物体识(shí )别等带(dài )来更多的可能,带来更具(jù )有沉浸(jìn )式的交(jiāo )互体验。中信建投表示,在全球(qiú )智能手(shǒu )机出货(huò )量下滑背景下,新一代AR产(chǎn )品(pǐn )意义(yì )非凡,顶配的硬件参数和丰富兼(jiān )容(róng )的内(nèi )容生态,叠加快速发展的AI技(jì )术,有(yǒu )望撬(qiào )动(dòng )VR/AR行业奇点。

      上市公司(sī )中,弘(hóng )信电(diàn )子(zǐ )凭借多年积累的多层板高(gāo )端技术(shù )及产品(pǐn )品质在(zài )多轮竞争中击败对手,已(yǐ )大量为(wéi )H公司Mate 60全(quán )系列手机配套,成为该系(xì )列屏幕(mù )软板的(de )核心供(gòng )应商,取得了绝对大比例(lì )的(de )供货(huò )地位。东方中科表示,作为国内(nèi )领(lǐng )先的(de )测试技术科技服务商,华为(wéi )海思是(shì )公司(sī )的(de )客户之一,公司为其提供(gòng )综合测(cè )试解(jiě )决(jué )方案。隆利科技此前表示(shì ),HW是公(gōng )司重要(yào )终端客(kè )户之一,HW新品的发布,有(yǒu )望加速(sù )消费电(diàn )子各领域景气度回升,对(duì )公司消(xiāo )费电子(zǐ )业务也(yě )有着积极带动作用。

      该(gāi )技术(shù )或成为(wéi )新建数据中心的必选项

      上市(shì )公司中,春秋电子表示,联(lián )想的多(duō )款AI PC机(jī )型(xíng )已上市销售,公司参与了(le )联想的(de )AI PC机型(xíng )的(de )研发和生产,该部分订单(dān )已经形(xíng )成营收(shōu )计入财(cái )务报表。崇达技术目前通(tōng )过华勤(qín )、龙旗(qí )、天珑等ODM客户间接供应联(lián )想、vivo、三星、小米、荣耀、亚马逊相关PCB产品,产(chǎn )品主(zhǔ )要应用(yòng )于智能手机的主板、副板(bǎn )、模组(zǔ )以及PC的主板、内存、硬盘等。公司(sī )目前(qián )供(gòng )应的PCB产品的有应用到一款(kuǎn )AI PC终端上(shàng )。英(yīng )力(lì )股份的笔记本电脑结构件(jiàn )产品完(wán )全可以(yǐ )应用于(yú )AI PC,且目前生产能力充足。5月21日联(lián )想集团(tuán )推出了首款搭载高通骁龙(lóng )X Elite的商用(yòng )下一代(dài )Copilot+PC——联(lián )想ThinkPad T14s Gen 6,标志着AI PC商用领域的重(chóng )大(dà )飞跃(yuè ),其结(jié )构件模组公司有承接供应(yīng )。

      据“脑机接口产业联盟”微信公号(hào )消息(xī ),西安臻泰智能科技有限公(gōng )司联合(hé )陕西(xī )省(shěng )医疗器械检验院和中国信(xìn )息通信(xìn )研究院(yuàn )等单位依托中国标准化协会脑机(jī )接口与(yǔ )类脑智(zhì )能专业委员会,牵头业内(nèi )单位起(qǐ )草《可(kě )穿戴式脑机接口专用脑电采集分(fèn )析系统(tǒng )》团体(tǐ )标准。经过多轮研讨修订(dìng )与(yǔ )试验(yàn )验证后(hòu ),《可穿戴式脑机接口专用(yòng )脑电(diàn )采集分析系统》团体标准已(yǐ )完成征(zhēng )求意(yì )见(jiàn )稿。

      工业和信息化部(bù )总工程(chéng )师赵志(zhì )国表示,工业和信息化部将加快(kuài )数字基(jī )础设施(shī )建设。推动数字产业化发(fā )展,培(péi )育壮大(dà )云计算、大数据、人工智能、区(qū )块链、虚拟现(xiàn )实、工业软件等数字产业(yè ),加快(kuài )制定数(shù )据资产、数据交易、数据标(biāo )注等(děng )数据要素市场基础制度配套(tào )政策。

      本(běn )次合作打破传统跨国药企(qǐ )与本土(tǔ )药企的(de )协作边界,构建“技术平台+全球(qiú )资源”协同模(mó )型。天风证券杨松认为,石药与(yǔ )阿斯利(lì )康的合作,是AI制药领域标志性事(shì )件,从(cóng )行业生(shēng )态、技术价值到产业趋势(shì ),带来(lái )多重深(shēn )远影响。该合作证明中国药(yào )企在(zài )AI药物发现环节的硬实力,更(gèng )是AI制药(yào )从“概(gài )念炒作”到“价值实证”的关键(jiàn )一步,各CXO公司AI制药技术的进步和相关新(xīn )平台的(de )发布等(děng )或值得期待。

  • 传媒来料
  • 2025-12-21

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