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　　今年以来，海内(nèi )外科技巨(jù )头加码布局AI编程(chéng )。民生证(zhèng )券吕伟认(rèn )为，AI编程(chéng )目前已(yǐ )经成为AI最(zuì )先落地的(de )核心应(yīng )用之一，国内外多(duō )个科技(jì )巨头推出AI编程相关(guān )产品，AI或(huò )将率先颠覆他的(de )“创造者(zhě )”——AI编(biān )程。IDE作为AI编程的(de )核心入口(kǒu )和底座，未来有(yǒu )望进一步(bù )加速发展(zhǎn )，建议(yì )重点关注国内领军(jun1 )企业。

　　近日，智能眼(yǎn )镜相关消(xiāo )息不断。7月22日，AR眼镜链主(zhǔ )企业XREAL，正(zhèng )式在京东(dōng )、天猫(māo )平台同步(bù )开启预售(shòu )XREALPro——一(yī )款搭载了(le )全球首创(chuàng )光学引(yǐn )擎与X1空间计算芯片(piàn )的旗舰AR眼(yǎn )镜。7月9日消息，知情人士(shì )称，Meta斥资30亿欧元(约35亿美元(yuán ))收购雷朋(péng )眼镜母公(gōng )司EssilorLuxottica约3%股(gǔ )权，加码(mǎ )AI智能眼镜(jìng )业务。中原证券表示，AI眼(yǎn )镜是端侧AI最佳硬件载体之(zhī )一，OakleyMetaHSTN、小(xiǎo )米AI眼镜等重磅新(xīn )品陆续发(fā )布，多款(kuǎn )AI眼镜新品(pǐn )放量在(zài )即，有望(wàng )推动全球(qiú )AI眼镜出(chū )货量快速(sù )增长，根(gēn )据wellsennXR的数(shù )据，预计2025年全球AI眼(yǎn )镜销量达(dá )到350万台，同比增(zēng )长230%，预计(jì )2026年将达到千万台，建议关(guān )注SoC、存储(chǔ )器、光学(xué )、电池(chí )、镜片、OEM等AI眼镜产(chǎn )业链核(hé )心环节投资机会。

　　中泰证券孙颖指出，关税政策(cè )影响下，提振内(nèi )需逻辑不(bú )断强化，煤炭、金(jīn )属等矿(kuàng )山开采力(lì )度或进一(yī )步加大(dà )，基建和(hé )国家重点(diǎn )产业战(zhàn )略(如西部大开发、煤化工等(děng ))投资建设有望获(huò )政策加码(mǎ )支持，刺激民爆需求攀升(shēng )，重视新(xīn )疆、西藏(cáng )民爆机(jī )遇。

　　快堆(快中(zhōng )子增殖(zhí )反应堆)，它利用快(kuài )中子进行核反应产生热量(liàng )发电，是(shì )国际上公认的第(dì )四代先进(jìn )核能系统(tǒng )中的优选(xuǎn )堆型。快堆是我(wǒ )国“热堆(duī )-快堆-聚(jù )变堆”核(hé )能发展“三步走(zǒu )”战略至关重要的(de )一步。可控核聚变是理论(lùn )上最理想(xiǎng )的终极能源形式之一，国(guó )内外都高(gāo )度重视，近几年(nián )资本纷纷(fēn )入局，加(jiā )速了技(jì )术进步和迭代，全(quán )球可控核聚变的产业化进(jìn )度明显加(jiā )速。国金证券表(biǎo )示，看好(hǎo )可控核聚(jù )变行业在“十五(wǔ )五”期间(jiān )资本开支(zhī )进入加(jiā )速释放周(zhōu )期，建议(yì )关注FRC等(děng )装置建设推进，脉(mò )冲电容、快控开关相关公(gōng )司订单有(yǒu )望释放。

　　行业会议将(jiāng )召开，机(jī )构称各国(guó )重视该(gāi )领域建设(shè )

　　广发(fā )证券认(rèn )为，应用场景逐渐(jiàn )成熟，机器狗市场有望迎(yíng )来高速发(fā )展期。相比双足(zú )的人形机(jī )器人，四(sì )足机器狗具备较(jiào )高的有效(xiào )载荷与极(jí )强的平(píng )衡能力，也更利于(yú )控制、设计和维护。鉴于(yú )四足机器狗的技术要求相(xiàng )对较低，现阶段产业链完备+生产成(chéng )本较低，目前机器(qì )狗已经(jīng )在部分场(chǎng )景实现初(chū )步的商(shāng )业化落地(工业巡检(jiǎn )、军事行动等)，短时间来(lái )看，机器(qì )狗会比人形机器(qì )人更快实(shí )现量产应(yīng )用。此外，从技(jì )术上来看(kàn )，两者都(dōu )包括了(le )感知、决(jué )策、运控(kòng )三大模(mó )块，技术同源，因(yīn )此机器狗在技术迭代和商(shāng )业化进程(chéng )中也可以为人形机器人积(jī )累宝贵的(de )技术和应(yīng )用经验(yàn )。

　　机(jī )构指出，覆铜板(bǎn )是PCB核心原材料，传(chuán )统服务器升级+AI服务器渗透(tòu )驱动覆铜(tóng )板量价齐升。覆(fù )铜板在PCB原(yuán )材料成本(běn )中占比约30%。Prismark预计(jì )2024年至2028年全(quán )球PCB产值复(fù )合增速(sù )预计为5.40%。其中，服(fú )务器/存(cún )储器领域增速预计(jì )为13.6%。

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