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　　高科(kē )技时代(dài )名副其实的“命(mìng )脉”材(cái )料，这类产品新增需求快速(sù )攀升

　　稀(xī )土永磁材料的核(hé )心价值(zhí )在于(yú )其卓越的磁性能和稳定(dìng )性，这使其(qí )在多个高技术行业中扮(bàn )演着(zhe )关键角色。下游是消费(fèi )类电子(zǐ )产品(pǐn )和基础工业等传统应用(yòng )领域(yù )，以及(jí )新能源和节能环(huán )保等新(xīn )兴应(yīng )用领域，包括新能源汽(qì )车及(jí )汽车零(líng )部件、节能变频(pín )空调、风力(lì )发电、节能电梯、机器(qì )人及智能制(zhì )造等。随着全球(qiú )对新能(néng )源和(hé )节能环保需求的增加，钕铁硼永磁(cí )材料在这些新兴应用领(lǐng )域中(zhōng )的需求也呈现出快速增(zēng )长的趋(qū )势，进一步推动了其产业链(liàn )的拓(tuò )展和升(shēng )级。招商证券指(zhǐ )出，人(rén )形机(jī )器人市场尤为亮眼，迎(yíng )来量(liàng )产元年(nián )，新增需求快速(sù )攀升，正迅(xùn )速成为高性能钕铁硼永(yǒng )磁材料的重(chóng )要应用领域。

　　大模(mó )型技(jì )术进入密集迭代期，AI应(yīng )用规模商业(yè )化落地置信度增强。兴(xìng )业证(zhèng )券表示，AI产业催化不断(duàn )，建议(yì )持续(xù )加仓AI算力及应用。在政(zhèng )策端(duān )，工信(xìn )部发布会表态，近期会(huì )出台(tái )多个行业数字化转型方(fāng )案，组织“人工智能+软件”行动，并推(tuī )动未来产品创新发展。在产业端，Kimi发布K2基础大模型(xíng )，其在(zài )性能(néng )、成本优化及Agent工具调用(yòng )等方面显著(zhe )提升；OpenAI推出了ChatGPT智能体系(xì )统。同时，WAIC2025将于7月26日在上海(hǎi )开幕。当前(qián )时间点，建议持续加大(dà )AI板块(kuài )的配置(zhì )比例。

　　相较(jiào )于GPU，ASIC芯(xīn )片可(kě )以在特定场景中实(shí )现低(dī )成本(běn )、高性(xìng )能、低功耗，具(jù )备高专(zhuān )用性(xìng )和高性价比特征。机构(gòu )指出，AI推理(lǐ )需求质变，ASIC芯片(piàn )成为AI算(suàn )力增(zēng )长新动力。

　　脑机接(jiē )口新进展，马斯克旗下Neuralink首次一天内(nèi )完成(chéng )两例手术

　　“十四五(wǔ )”收官(guān )在即(jí )，主要发展目标均得到(dào )较好(hǎo )完成。2023年以来，水利、公路水(shuǐ )路、铁路等公共基础设(shè )施的(de )固定(dìng )资产投(tóu )资保持增长，为(wéi )我国经(jīng )济的(de )稳增长提供了重要的支(zhī )撑。太平洋(yáng )证券王亮认为，三峡水(shuǐ )运新(xīn )通道、浙赣粤运河等大(dà )项目建设均(jun1 )有同程度的进展，有望(wàng )拉动(dòng )民爆行业需求。未来行(háng )业将由(yóu )少数(shù )几家在技术、资本、服(fú )务网(wǎng )络和一(yī )体化能力上具备(bèi )绝对优(yōu )势的(de )全国性或区域性龙(lóng )头主(zhǔ )导，其发展(zhǎn )速度和盈利能力(lì )有望持(chí )续超(chāo )越行业平均水平。

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